Новости агентства, 03.03.2017

RAEX (Эксперт РА): за 2016 год микрофинансовый рынок вырос на 28%, а без учета «банковских» МФО – на 7%
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

«По итогам 2016 года портфель микрозаймов без учета «банковских» МФО показал прирост на 7% и достиг около 71 млрд рублей», – говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2016 года: время перемен», подготовленном RAEX (Эксперт РА). Совокупный прирост портфеля с учетом МФО, аффилированных с крупными розничными банками, составил 28% (до 90 млрд рублей против 70 млрд рублей годом ранее).

Москва, 3 марта 2017 г.

«По итогам 2016 года портфель микрозаймов без учета «банковских» МФО показал прирост на 7% и достиг около 71 млрд рублей», – говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2016 года: время перемен», подготовленном RAEX (Эксперт РА). Совокупный прирост портфеля с учетом МФО, аффилированных с крупными розничными банками, составил 28% (до 90 млрд рублей против 70 млрд рублей годом ранее).

Наиболее существенный вклад в прирост портфеля МФО внесли «банковские» МФО. Их доля в портфеле МФО выросла с 6 до 22% за год, а в объеме выдач – с 5 до 17%. Без учета этого сегмента прирост рынка за год (7%) оказался немного выше индекса потребительских цен (5,4%, согласно предварительным данным Росстата). Активный рост нового сегмента обусловлен доступом к нерыночному фондированию, базам «отказных» заемщиков по кредитам, а также аллокацией издержек, связанных с выдачей микрозаймов, на материнские банки.

В классических сегментах рынка МФО динамика портфелей в 2016 году была неоднородной. Микрозаймы «до зарплаты» сохраняют высокие темпы ежегодного прироста, в том числе, за счет роста онлайн-микрозаймов (с 33 до 45% портфеля PDL). Сегмент потребительских микрозаймов (за исключением «банковских» МФО) продолжает с 2015 года испытывать стагнацию портфелей. В 2016 году оживилось микрофинансирование ЮЛ и ИП (прирост портфеля на 20%, выдач – на 25%; против 10% для обоих показателей за 2015 год), что связано не только с ростом тендерного микрофинансирования, но и с увеличением объемов портфелей региональных и муниципальных фондов поддержки предпринимательства.

На 100 крупнейших компаний приходится более 75% активов рынка на 01.01.2017 против 70% годом ранее. За 2016 год количество компаний в реестре МФО сократилось с 3,6 до 2,6 тыс. (всего было исключено около 2 тыс., а включено около 1 тыс.). Сокращение числа участников рынка и, как следствие, рост доли крупнейших игроков были связаны с повышением минимальных требований к величине капитала и ростом затрат на управление рисками. Для поддержания рыночной доли без существенного роста дефолтности портфелей инвестиции в корпоративное управление и риск-менеджмент могут достигать 100–300 млн рублей сверх требований по величине собственных средств, по оценке RAEX (Эксперт РА).

«Нехватка капитала продолжает оказывать давление на масштабирование бизнеса МФО на фоне повышения требований по резервированию просроченной задолженности, согласно 3321-У и поправкам в 4054-У, – комментирует Александр Сараев, директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). – По оценкам агентства, объем необходимых инвестиций в капиталы МФО составляет порядка 12 млрд рублей. Тенденция 2016 года продолжится: многие компании, не имеющие капитальных ресурсов, на фоне ужесточения регулирования и вступления в силу отраслевых стандартов будут вынуждены свернуть бизнес и покинуть реестр МФО». По оценке агентства, более 95% МФО не смогут соответствовать капитальным требованиям в 70 млн рублей для микрофинансовой компании (МФК) и останутся микрокредитными компаниями (МКК). В результате статус МФК до конца 2017 года получат не более 100 компаний.

Генеральный директор МФО «СимплФинанс» Алексей Басенко отмечает: «В перспективе двух-трех лет рынок покинут недобросовестные компании, не соблюдающие нормативы и законодательство, и компании, которые неправильно оценивают риски платежеспособности клиентов, – в большей части это будет относиться к компаниям, предоставляющим займы в PDL- и IL-сегменте». Антон Личагин, генеральный директор МКК «Лига денег», уточняет: «В реестре МФО останется не более 1 500 компаний, 150 из которых – крупные. А вот количество МФО, развивающих свой бизнес за пределами Российской Федерации, увеличится».

Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года объем портфеля без учета «банковских» МФО вырастет на 10% и составит около 78 млрд рублей. Ключевое влияние на объемы выдачи в 2017 году будут оказывать низкое качество задолженности на балансах МФО и недостаток капитала. Поэтому МФО продолжат работы по снижению объемов проблемной задолженности для соответствия регулятивным требованиям по созданию резервов.

Полные результаты исследования с рэнкингами будут опубликованы в апреле 2017 года на сайте www.raexpert.ru.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел. +7 (495) 617-0777.

Таблица 1. Предварительный рэнкинг топ-15 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2017 (с учетом просроченной задолженности)

Место по портфелю Наименование МФО Специализация МФО* Размер портфеля Темп прироста за 2016 год, %
01.01.17 01.01.16 На 01.01.17, млн руб. На 01.01.16, млн руб.
1 2 «ОТП Финанс» Потребительские микрозаймы (POS) 17 574,9 3 924,9 348
2 1 «Домашние Деньги» Потребительские микрозаймы 7 227,3 6 594,9 10
3 3 «МигКредит» Потребительские микрозаймы 2 637,2 1 983,1 33
4 5 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе, 4финанс (vivus)) Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 1 609,8 1 140,0 41
5 4 ГК «Быстроденьги» Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 1 321,0 1 304,5 1
6 6 «ВиваДеньги» (Центр финансовой поддержки) Потребительские микрозаймы 934,4 691,1 35
7 15 «Е заём» Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 924,6 310,5 198
8 11 «КредитехРус» Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 762,0 364,8 109
9 12 «Лига Денег» Потребительские микрозаймы 760,1 345,7 120
10 8 АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Микрозаймы ЮЛ и ИП 742,6 524,9 41
11 7 МФО «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» Микрозаймы ЮЛ и ИП 626,7 565,5 11
12 19 MoneyMan** Онлайн-микрозаймы «до зарплаты», 616,2 270,9 127
13 9 «СрочноДеньги» Микрозаймы «до зарплаты» 601,0 490,7 22
14 36 «Займер» Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 549,5 116,9 370
15 13 «Выручай деньги» Потребительские микрозаймы 528,4 341,5 55

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования МФО

Таблица 2. Предварительный рэнкинг топ-15 МФО за 2 полугодие 2016 года (по объему выдачи микрозаймов)

Место в рэнкинге Наименование Специализация МФО* Объем выдачи Темп прироста, 2 пол. 2016 / 2 пол. 2015, %
За 2 пол. 2016 За 2 пол. 2015 За 2 пол. 2016, млн руб. За 2 пол. 2015, млн руб.
1 2 «ОТП Финанс» Потребительские микрозаймы (POS) 15 195,7 4 648,7 227
2 1 «Быстроденьги» Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 5 404,8 4 954,3 9
3 3 «Домашние Деньги» Потребительские микрозаймы 2 442,1 2 934,9 -17
4 4 «МигКредит» Потребительские микрозаймы 2 170,1 1 406,6 54
5 5 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе, 4финанс (vivus)) Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 1 578,7 1 209,1 31
6 9 MoneyMan Онлайн-микрозаймы «до зарплаты», 1 526,1 675,4 126
7 6 «СрочноДеньги» Микрозаймы «до зарплаты» 1 487,0 1 159,2 28
8 8 «Е заём» Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 1 478,5 877,2 69
9 21 «Займер» Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 968,4 218,9 342
10 17 «КредитехРус» Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» 911,3 352,4 159
11 14 «Саммит» (Центр займов) Потребительские микрозаймы, микрозаймы «до зарплаты» 723,8 428,2 69
12 12 Platiza.ru Потребительские микрозаймы 672,0 446,6 50
13 10 «ДеньгиМигом» Потребительские микрозаймы 639,5 569,8 12
14 11 «ВиваДеньги» (Центр финансовой поддержки) Микрозаймы ЮЛ и ИП 625,9 555,8 13
15 7 «ХоумКредит» (Купи не копи) Потребительские микрозаймы 523,5 1 123,7 -53

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования МФО

* Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) в настоящем исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 45 тыс. рублей на срок до двух месяцев. Под online-PDLподразумеваются микрозаймы «до зарплаты», выданные дистанционно, через Интернет. Под «потребительскими» микрозаймами (IL, или Installment Loans) имеются в виду микрозаймы, выданные физическим лицам в размере свыше 45 тыс. рублей на срок свыше двух месяцев. В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП мы учитываем микрозаймы ФЛ, выданные на предпринимательские цели (SME, или Small& MediumEnterprises).

**Объем портфеля микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен».

Дополнительные материалы по тематике


Россиянам могут усложнить инвестиции в микрофинансовые компании

Ведомости

Вкладывать средства в микрофинансовые компании (МФК) смогут только квалифицированные инвесторы. Это следует из версии законопроекта о категориях инвесторов, подготовленной ко второму чтению. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два участника обсуждения. Они утверждают, что доработку документа курирует ЦБ.
01.08.2019

МФО запретят выдавать гражданам займы под залог жилья

Ведомости

Российские регионы охватила волна жилищного рейдерства
23.07.2019

Кредитная кабала: россиян отодвинули от денег

Газета.Ру

С 1 июля 2019 года вступили в силу ограничения по ставкам выдаваемым займам и штрафам, которые могут быть начислены на сумму, которую человек берет в долг. Эксперты считают, что в результате ставки по займам снизятся, но одновременно и взять займ станет сложнее – МФО чаще станут отказывать в предоставлении средств.
01.07.2019

В России изменились правила выдачи микрокредитов Эпоха займов до зарплаты подходит к концу

РБК

Вступающие в силу с 1 июля поправки в законодательство ограничивают размер годовых процентов для микрозаймов. Участники рынка переходят на долгосрочные кредиты, потому что займы до зарплаты будут уже не такими рентабельными
01.07.2019

Выжить любой ценой

По оценке «Эксперт РА», за 2018 год объем рынка МФО вырос на 35% и превысил 152 млрд рублей. Активный рост «банковских» МФО продолжился, а отсрочка введения новых регулятивных требований дополнительно стимулировала выдачи в сегменте PDL. В результате вступления в силу новых законодательных инициатив по итогам 2019 года выдачи микрозаймов могут впервые сократиться. 23.05.2019