Причина – в ужесточении регулирования рынка со следующего года
Более чем половине микрофинансовых организаций (МФО) может потребоваться докапитализация уже к 1 апреля 2024 г. – необходимость возникнет из-за новых регуляторных мер, которые вступят в силу в следующем году. Об этом пишет "Эксперт РА" в новом обзоре рынка. Общая сумма может составить более 5 млрд руб., пояснил "Ведомостям" дополнительно директор по банковским рейтингам агентства Иван Уклеин.
Сейчас на рынке действует 1055 МФО, следует из реестра ЦБ.
В следующем году Банк России планирует ужесточить регулирование рынка МФО. В частности, с 1 октября 2024 г. ЦБ повысит требования к резервам на возможные потери по займам, полная стоимость которых (ПСК, выражается в процентах и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) составляет 250% и выше, писали ранее "Ведомости". С 1 июля максимальный дневной процент по микрозайму ограничен законом в 0,8%, или 292% годовых. По подсчетам ЦБ, изменения регулирования потребуют от компаний, на которые приходится 55% портфеля, сформировать дополнительные резервы на 23 млрд руб. А компании с долей в 10,6%, наоборот, не попадут под регулирование и высвободят 68 млн руб.
В своих стресс-тестах "Эксперт РА" исходит из вероятной отсечки по ПСК в 200%, говорит Уклеин: в таком сценарии более чем половине МФО может потребоваться докапитализация минимум на 5 млрд руб. суммарно. В основном это компании, работающие в сегменте PDL (краткосрочные займы "до зарплаты" на сумму до 30 000 руб.) и квази-IL (до года и сумма до 100 000 руб., но со ставками свыше 200% годовых), поясняет эксперт.
Для соблюдения совокупности новых регуляторных мер в 2024 г. МФО потребуется не просто увеличение капитала, а всесторонняя подстройка бизнес-модели, отмечает Уклеин. Продуктовая линейка будет адаптирована с акцентом на более низкие диапазоны ПСК с одновременным совершенствованием скоринговых систем, полагает он. При этом он не исключает, что у игроков без значительного финансового ресурса произойдет стагнация бизнеса. В таких условиях можно ожидать существенного снижения дивидендных выплат МФО в 2024 г., констатирует Уклеин.
Также Банк России на следующий год анонсировал изменения в части расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода): с 1 января 2024 г. обязательным станет расчет ПДН по займам до 10 000 руб. (сейчас можно не рассчитывать), а с 1 апреля устанавливается требование об использовании для расчета ПДН сведений о среднемесячных платежах заемщика, полученных только из квалифицированных БКИ.
Источник: Ведомости
