Микрофинансирование, 10.10.2016

Методика исследования
Поделиться
Facebook Twitter VK


Выводы аналитиков «Эксперт РА» основаны на публичных данных и результатах анкетирования микрофинансовых организаций. В рамках данного исследования под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие совокупности двух признаков: осуществляющие микрофинансовую деятельность и зарегистрированные в государственном реестре микрофинансовых организаций.

В данном исследовании в расчетах мы не учитываем портфель займов кредитных потребительских кооперативов (КПК) и ломбардов.

Под размером портфеля в исследовании имеется в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). Впервые в рамках исследования микрофинансового рынка «Эксперт РА» публикует данные анкетируемых по «рабочему портфелю» (без учёта просроченной задолженности более 90 дней или Non-Performing Loans, NPL).

Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL или Payday Loans) в данном исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 45 тысяч рублей на срок до 2 месяцев. Охват рынка в рамках исследования мы оцениваем в 35% по портфелю и 33% по объёму выдач (онлайн-сегмент охвачен на 77% по портфелю и 55% по выдачам). «Эксперт РА» отмечает, что для компаний из этого сегмента для оценки качества портфеля не всегда корректно ориентироваться на балансовый срез качества портфеля. Данные МФО могут совершать как рыночные, так и нерыночные цессии с применением различных дисконтов, а также аккумулировать просроченную задолженность на балансе самого PDL-МФО. При этом компании могут иметь различную учётную политику и использовать несопоставимые ставки резервов в интервале 30-100% нормативных к 2018 году. В этой связи, для корректной оценки эффективности скоринговых систем в исследовании используются коэффициенты перехода просрочки по поколениям (когортам) выдач в сегменте PDL.

Под потребительскими микрозаймами (IL или Installment Loans) мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере свыше 45 тысяч рублей на срок свыше 2 месяцев (к этой категории мы также относили POS-микрозаймы). Охват рынка в рамках исследования мы оцениваем в 31% по портфелю и 29% по объёму выдач.

В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП (SME или Small&Medium Enterprise) мы учитываем микрозаймы, выданные на предпринимательские цели. Охват фондов поддержки предпринимательства в рамках исследования мы оцениваем в 31% по портфелю и 69% по объёму выдач.

В исследовании по итогам I полугодия 2016 года приняли участие 61 микрофинансовая организация. По оценкам Агентства, это составляет не менее 43% рынка микрозаймов как по объёму портфеля, так и по выдачам. В нашем исследовании принимают участие большинство крупных МФО, однако несколько значимых игроков не предоставляют данные либо согласие на их раскрытие (Т-Финанс, Деньги Сразу, Русинтерфинанс, Займер и другие). Несколько крупных МФО впервые отказались от участия в исследовании Агентства. Согласно данным СПАРК и КАД две компании из прошлогодних топ-10 фактически свернули свою микрофинансовую деятельность.

Примечание. Полугодием ранее (на 01.01.16) мы оценивали объём рынка в 63 млрд рублей, однако после получения данных от ОТП Финанс и выхода статистических данных ЦБ РФ мы пересмотрели общую оценку рынка до 70 млрд рублей.

Выражаем признательность всем МФО за интерес, проявленный к нашему исследованию.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Микрофинансирование: итоги первого полугодия 2021 года

По оценке агентства «Эксперт РА» на основе анкетирования, за 1-е полугодие 2021 года портфель МФО вы... 25.08.2021
Микрофинансирование: итоги первого полугодия 2021 года

Итоги 2020 года для рынка МФО и прогноз на 2021-й: отпечаток пандемии

В II квартале 2020-го объем выдачи микрозаймов рухнул на 25 %, однако уже во второй половине года на... 30.06.2021
Итоги 2020 года для рынка МФО и прогноз на 2021-й: отпечаток пандемии

Итоги 2019 года для рынка МФО и прогноз на 2020-й: период трансформации

В 2019-м активный рост рынка МФО продолжился, но меньшими темпами, чем годом ранее (+30 по сравнению... 14.04.2020
Итоги 2019 года для рынка МФО и прогноз на 2020-й: период трансформации

Рынок микрофинансирования по итогам 1-го полугодия 2019 года: жизнь на один процент

Портфель микрозаймов в 1-м полугодии 2019 года вырос на 16 % и достиг 190 млрд рублей. Опасения по п... 07.10.2019
Рынок микрофинансирования по итогам 1-го полугодия 2019 года: жизнь на один процент

Рынок микрофинансирования по итогам 2018 года: адаптивная стратегия

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», портфель микрозаймов по итогам 2018 года вырос на т... 15.04.2019
Рынок микрофинансирования по итогам 2018 года: адаптивная стратегия
Вся аналитика