Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 9 месяцев 2021 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.
Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2021-го составил 1,5 трлн рублей, что на 53 % больше аналогичного периода прошлого года, по данным анкетирования лизинговых компаний. 17 из 19 выделяемых нами сегментов показали положительную динамику. При этом если рассматривать отдельно корпоративные (куда мы относим ж/д и авиализинг, сегмент морских и речных судов, а также лизинг недвижимости) и остальные сегменты, то очевидно, что рост рынка во многом обусловлен динамикой вторых (см. график). Основной прирост показал сегмент автолизинга (+64 %), что связано с высоким спросом со стороны представителей малого и среднего бизнеса на фоне дефицита автомобилей и увеличения их стоимости. Объем нового бизнеса строительной техники показал более чем двукратный прирост (+106 % к аналогичному периоду прошлого года), что обусловлено мерами государственной поддержки по субсидированию лизинга спецтехники и оборудования, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов.
Сегменты ж/д и авиализинга за 9 месяцев 2021 года показали двузначные темпы роста. Повышение цен на уголь и, как следствие, увеличение объемов его погрузки подстегнули спрос на лизинг ж/д техники. Авиализингу оказала поддержку постепенная разморозка международных направлений совместно с расширением внутренних региональных перевозок. В то же время сегмент морских и речных судов сократился на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что в совокупности крупные корпоративные сегменты еще не достигли объемов двухлетней давности, что во многом свидетельствует о еще довольно слабом восстановлении объемов нового бизнеса в сегментах авиа- и ж/д транспорта.
Увеличение стоимости предметов лизинга и рост количества новых заключенных сделок позитивно отразились на сумме лизинговых договоров, которая по итогам 9 месяцев 2021 года выросла на 54 % и составила 2,2 трлн рублей. Объем лизингового портфеля на 01.10.2021 составил 5,8 трлн рублей, показав рост на 14 % к данным на начало текущего года.
По итогам 9 месяцев 2021-го на первом месте в рэнкинге лизинговых компаний располагается ГК Газпромбанк Лизинг, нарастившая объемы нового бизнеса за январь – июль текущего года в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, на вторую строчку поднялась компания «ВТБ Лизинг», объем нового бизнеса которой увеличился на 78 %, третью позицию занимает «Сбербанк Лизинг» (+24 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 9 месяцев 2021-го снизилась до 28 против 35 % годом ранее.
Полные итоги исследования, а также прогноз на 2022 год будут представлены и опубликованы 8 декабря 2021-го в рамках ежегодной конференции «Лизинг в России», проводимой агентством «Эксперт РА».
Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам доступны по ссылке. «Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:
- размеру портфеля;
- регионам;
- числу заключенных сделок;
- объему профинансированных средств;
- сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
- оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
- и др.
Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2021 года
| Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | Рейтинг кредито способности от агентства «Эксперт РА» на 09.11.21 |
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 9 мес. 2021 г., млн руб. | Темпы прироста нового бизнеса, 9 мес. 2021 г./ 9 мес. 2020 г., % | Сумма новых договоров лизинга за 9 мес. 2021 г., млн руб. | Объем лизингового портфеля на 01.10.21, млн руб. | |
| 01.10.21 | 01.10.20 | ||||||
| 1 | 5 | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) | 150 103 | 160 | 240 504 | 420 237 | |
| 2 | 3 | «ВТБ Лизинг» | ruAA- | 141 139 | 78 | 206 715 | 678 800 |
| 3 | 2 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 124 090 | 24 | 189 813 | 875 243 | |
| 4 | 1 | Государственная транспортная лизинговая компания | 108 068 | -32 | 164 038 | 1 326 799 | |
| 5 | 4 | «ЛК «Европлан» | 106 287 | 35 | н. д. | 194 539 | |
| 6 | 6 | «Альфа-Лизинг» (ГК) | 89 896 | 88 | 120 835 | 209 867 | |
| 7 | 7 | «Балтийский лизинг» (ГК) | ruA+ | 66 109 | 45 | 93 120 | 105 491 |
| 8 | 9 | «РЕСО-Лизинг» | ruA+ | 63 750 | 66 | 99 807 | 121 910 |
| 9 | 20 | «ПСБ Лизинг» | 60 739 | 625 | 88 481 | 125 643 | |
| 10 | 8 | «Сименс Финанс» | 53 318 | 33 | 65 863 | 138 107 | |
| 11 | - | «ТрансФин-М» | ruBBB+ | 33 824 | н. д. | 62 016 | 171 567 |
| 12 | 10 | «Росагролизинг» | ruA+ | 26 709 | 2 | 37 564 | 101 716 |
| 13 | 12 | «ЮниКредит Лизинг» | ruAAA | 23 505 | 58 | 32 756 | 60 035 |
| 14 | 16 | «Райффайзен-Лизинг» | 21 371 | 99 | 27 342 | 44 737 | |
| 15 | 23 | «Мэйджор Лизинг» | 19 015 | 166 | 28 945 | 31 972 | |
| 16 | 13 | «Интерлизинг» | ruBBB+ | 18 952 | 58 | 28 371 | 33 125 |
| 17 | 28 | «Совкомбанк Лизинг» | 18 129 | 209 | 26 910 | 26 633 | |
| 18 | 19 | «Эксперт-Лизинг» | ruA- | 16 676 | 89 | 23 747 | 28 500 |
| 19 | - | «Джон Дир Файнэншл» | 16 440 | н. д. | 22 859 | 29 827 | |
| 20 | 14 | Универсальная лизинговая компания | 15 739 | 43 | 23 324 | 32 843 | |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний
Рэнкинги лизинговых компаний за 9 месяцев 2021 года
- Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе оборудования
- Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе клиентов
- Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе регионов
- Рэнкинг ЛК по объему портфеля
- Рэнкинг ЛК по объему портфеля в разрезе оборудования
- Рэнкинг ЛК по числу заключенных сделок
- Рэнкинг ЛК по объему профинансированных средств
- Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса (оперативный лизинг)
- Рэнкинг ЛК по объему портфеля (оперативный лизинг)
