Страхование, 14.01.2014

Предварительный прогноз на 2014-2015 годы: «зима» будет долгой
Поделиться
Facebook Twitter VK


2014 год станет еще одним тяжелым годом для российского страхового рынка как с точки зрения динамики премий (темпы прироста взносов замедлятся до 10-11%), так и сточки зрения рентабельности. В 2015 году рынок ждет развилка между углублением кризиса и возобновлением активного роста. Оптимистический сценарий возможен при условии стимулирования страхования имущества граждан, повышения тарифов ОСАГО и развития страхования жизни. Доживут до этого момента не все: высокие страховые риски в автостраховании, рост кредитных рисков со стороны банковской системы и ужесточение контроля качества активов – все это может привести к волне банкротств и отзывов лицензий.

Содержание

Резюме

2014 год станет еще одним тяжелым годом для российского страхового рынка как с точки зрения динамики премий (темпы прироста взносов замедлятся до 10-11%), так и сточки зрения рентабельности. В 2015 году рынок ждет развилка между углублением кризиса и возобновлением активного роста. Оптимистический сценарий возможен при условии стимулирования страхования имущества граждан, повышения тарифов ОСАГО и развития страхования жизни. Доживут до этого момента не все: высокие страховые риски в автостраховании, рост кредитных рисков со стороны банковской системы и ужесточение контроля качества активов – все это может привести к волне банкротств и отзывов лицензий.

Сквозь тернии к звездам: темпы прироста страхового рынка в 2014 году хотя и снизятся, но будут выше уровня инфляции. По прогнозам «Эксперт РА», в 2014 году суммарная величина взносов достигнет 1 трлн рублей (915 млрд. рублей в 2013 году), увеличившись по сравнению с 2013 годом на 10-11%.

По базовому (оптимистическому) прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста взносов превысят 20% при условии повышения тарифов ОСАГО, стимулирования страхования имущества граждан и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений. В таком случае темп прироста взносов в 2015 году составит 5-7%.

Не только жизнь: драйверами роста страхового рынка в 2014 году будут виды, связанные с банковским каналом продаж, в 2015 году – к ним могут прибавиться ОСАГО, страхование имущества граждан и сельскохозяйственное страхование. В 2014 году в абсолютном выражении наибольший прирост взносов дадут личные виды страхования – страхование жизни (+24 млрд. рублей) и страхование от НС (+18 млрд. рублей). Определенный рост будет также в страховании автокаско и ОСАГО (без учета корректировки тарифов) – по 13 млрд. рублей. Минимальными темпами будут расти страхование имущества юридических лиц, страхование авиа и морских рисков, страхование грузов. Отрицательные темпы прироста взносов покажет ОСОПО.

В 2015 году должны сработать внешние факторы – скорее всего, будут скорректированы тарифы по ОСАГО, начнут действовать меры по стимулированию страхования имущества физлиц. Кроме того возможны принятие льгот в страховании жизни и рост субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая).

Остаться в живых: 2014 год может стать пиковым с точки зрения числа банкротства страховых компаний. Этому будут способствовать патовая ситуация с убыточностью в автостраховании, высокие кредитные риски банковской системы и ужесточение контроля качества активов. По прогнозам «Эксперт РА», в 2014 году усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто достигнет 102% (98,8% за 1-е полугодие 2013 года). Рентабельность собственных средств в 2014 году будет находиться на уровне инфляции, а в случае повышения лимитов по ОСАГО без корректировки тарифов упадет до 2%.

Те компании, которые переживут 2014 год, смогут поправить свое финансовое состояние уже в 2015 году в случае реализации оптимистического сценария. По базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году значение комбинированного коэффициента убыточности снизится до 99%, а рентабельность собственных средств вырастет до 10%.

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика