Страхование, 11.12.2013

Бенчмарки страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО
Поделиться
Facebook Twitter VK


На первый взгляд, убыточность-нетто операций ОСАГО (отношение произошедших убытков и заработанной страховой премии) находится на приемлемом уровне. По данным из выборки «Эксперт РА» убыточность-нетто в 2012 году составила 58,7%, за 9 месяцев 2013 года она выросла до 61,5%.

Вернуться к резюме

На первый взгляд, убыточность-нетто операций ОСАГО (отношение произошедших убытков и заработанной страховой премии) находится на приемлемом уровне. По данным из выборки «Эксперт РА» убыточность-нетто в 2012 году составила 58,7%, за 9 месяцев 2013 года она выросла до 61,5%.

Таблица. Усредненный показатель убыточности ОСАГО

Вид страхования

Коэффициент убыточности, %

Коэффициент расходов (без управленческих расходов), %

Комбинированный коэффициент убыточности, %

2012 год

58,7

21,5

80,2

1-е полугодие 2013 года

59,3

23,9

83,2

9 месяцев 2013 года

61,5

24,1

85,6

Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности страховых компаний

Но с другой стороны, возросшие судебные расходы лишь частично учитываются в выплатах. Не всегда страховые компании могут разделить штрафы и выплаты по ОСАГО, взысканные по суду. В итоге заметная часть судебных расходов отражается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто.

Тем не менее, эти расходы существенны. Опрошенные «Экспертом РА» страховщики оценивают прирост расходов в связи с решениями Верховного Суда на уровне 10-15% (от 1 до 60% в зависимости от компании).

По мнению опроса топ-менеджеров российского страхового рынка, проведенного на форуме «Будущее страхового рынка» от 20 ноября 2013 года, значение комбинированного коэффициента убыточности с учетом судебных расходов существенно превышает 100% (по отчетости – 98,8%). 35% участников опроса считают что он находится в итнервале от 103 до 107%, еще 40% опрошенных – что он превышает 107%.

 

 

Таким образом, по оценкам «Эксперта РА», убыточность ОСАГО с учетом выплат по суду, судебных издержек и штрафов по итогам 1 полугодия 2013 года превысила 70%.

Динамика коэффициента убыточности-нетто ОСАГО

 

 

Показатели рентабельности и убыточности бизнеса страховщиков ОСАГО в 2013 году ухудшились. В первую очередь это касается компаний, имеющих высокую долю ОСАГО в своих страховых портфелях.

Таблица. Динамика ключевых финансовых показателей страховых компаний

9 мес 2012

2012

1 ПГ 2013

9 мес 2013

Страховые компании (выборка из 95 страховщиков non-life)

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %

99,3

98,9

98,8

99,6

Рентабельность собственных средств, %

8,9

8,8

4,3

5,0

Страховщики ОСАГО (выборка из 61 компании)

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %

100,3

100,3

99,3

100,2

Рентабельность собственных средств, %

11,0

10,0

3,9

4,3

Страховщики ОСАГО с долей ОСАГО в страховых портфелях более 33% (выборка из 13 компаний)

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %

100,4

101,8

99,0

101,1

Рентабельность собственных средств, %

4,2

2,8

1,9

2,5

Источник: «Эксперт РА»

По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто за 9 месяцев 2013 года для всех компаний составил 99,6%, для компаний, имеющих лицензию на ОСАГО – 100,2%, для компаний с долей ОСАГО более 33% - 101,1%.

 

 

По итогам 9 месяцев 2013 года рентабельность собственных средств страховщиков с долей ОСАГО в страховом портфеле более 33% оказалась в 2 раза меньше аналогичного показателя по рынку в целом (2,5 против 5%).

 

 

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика