За 9 месяцев 2012 года доля ОМС в структуре рынка медицинского страхования составила 85,4%, доля ДМС по-прежнему значительно ниже – 14,6% (14,0% за 2011 год).
Основную часть взносов по ДМС составляют взносы по корпоративному ДМС – 91,9% за 2011 год. Стоимость полиса ДМС для частных клиентов значительно выше, чем для корпоративных клиентов, так как страховщики закладывают риск ухудшающего отбора в стоимость полиса.
Объем платежей по ОМС за 9 месяцев 2012 года составил 524,6 млрд рублей, что на 19,3% выше, чем значение за 9 месяцев 2011 года. Увеличение темпов прироста взносов по ОМС в 2011 году связано с увеличением тарифа страховых взносов за работающее население с 3,1 до 5,1%, а также с увеличением взносов за неработающее население. Объем рынка ДМС (без учета страхования выезжающих за рубеж) за 2012 год составил 101,5 млрд рублей, что на 8,8% выше значения 2011 года.
Рынок страхования ДМС растет в основном за счет инфляции. Все крупные клиенты, способные оказать значимое влияние на темпы прироста взносов по ДМС, уже несколько лет покупают страховые полисы. Небольшое влияние на рост взносов по ДМС оказывает покупка средними и малыми предприятиями полисов медицинского страхования для своих сотрудников. Однако покупка предприятиями МСБ полисов ДМС для своих сотрудников пока не является правилом, а, скорее, исключение. Основная причина – достаточно высокая стоимость полиса ДМС даже для корпоративных клиентов.
По прогнозам «Эксперта РА», в ближайшие 2 года рынок ДМС (без учета страхования выезжающих за рубеж) будет расти за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ, вероятность появления новых драйверов роста очень мала. В 2013 году объем взносов по ДМС составит 107-110 млрд рублей (+5-8% к значению 2012 года), в 2014 году – 114-119 млрд рублей (+ 5-10% к значению 2013 года).
Среднесрочный прогноз зависит от того, будут ли разграничены услуги по ОМС и ДМС. В случае четкого разграничения услуг по ОМС и ДМС в 2014 году объем рынка ДМС вырастет в 3-5 раз уже в 2017 году.
При сохранении текущих условий работы рынков ОМС и ДМС рынок ДМС продолжит расти за счет инфляции, количество застрахованных практически не увеличится.
В бюджете фонда ОМС на 2012 год на расходы на здравоохранение предусмотрено 891,7 млрд рублей, на 2013 год – 1 059,3 млрд рублей, на 2014 год – 1 208,8 млрд рублей.
Концентрация на рынке медицинского страхования растет. За 9 месяцев 2012 года 82,7% взносов по ОМС и 81,8% взносов по ДМС собирали 20 компаний. При этом рост концентрации на рынке ОМС – неизбежный процесс. С вступлением в силу нового закона об ОМС ужесточились финансовые условия работы страховых медицинских организаций (в частности увеличился минимальный УК, сократились инвестиционные доходы, были ограничены средства на ведение дела и др.). «Эксперт РА» прогнозирует рост концентрации рынка медицинского страхования: в условиях ужесточения требований к страховым медицинским организациям остаться в этом бизнесе смогут лишь высокоэффективные компании.
За 9 месяцев 2012 года в двадцатке лидеров по страхованию ДМС произошли заметные перестановки: «РЕСО-Гарантия» переместилась с 7-го места за 9 месяцев 2011 года на 2-е место, «Ингосстрах» усилил свои позиции на рынке, поднявшись с 5-го места на 2-е, «Альянс» и «АльфаСтрахование» ослабили свое положение на рынке, переместившись со 2-го и 4-го мест на 5-е и 7-е соответственно.
Таблица 1. Компании – лидеры по взносам по ДМС, 9 месяцев 2012 года
| Место по взносам, 9 мес. 2012 года | Место по взносам, 9 мес. 2011 года | Страховщик | Взносы, млн рублей | Рыночная доля, % | Уровень выплат, % | Темпы прироста взносов, 9 мес. 2012/9 мес. 2011, % | Рейтинг надежности «Эксперта РА» на 05.02.2013 |
| 1 | 1 | СОГАЗ | 20 681 | 23,0 | 69,6 | 26,0 | А++ |
| 2 | 7 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 6 463 | 7,2 | 53,4 | 42,1 | А++ |
| 3 | 5 | ИНГОССТРАХ | 6 168 | 6,9 | 67,5 | 28,3 | А++ |
| 4 | 3 | ЖАСО | 5 392 | 6,0 | 85,3 | 0,1 | А+ |
| 5 | 2 | АЛЬЯНС | 5 163 | 5,7 | 73,3 | -17,5 | А++ |
| 6 | 6 | РОСГОССТРАХ | 4 599 | 5,1 | 54,3 | -3,7 | А++ |
| 7 | 4 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 4 482 | 5,0 | 70,8 | -11,2 | А++ |
| 8 | 8 | СОГЛАСИЕ | 3 773 | 4,2 | 71,8 | 52,0 | А++ |
| 9 | 10 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 2 482 | 2,8 | 45,3 | 32,0 | А++ |
| 10 | 9 | ТРАНСНЕФТЬ | 2 101 | 2,3 | 56,4 | 11,0 | А++ |
| 11 | 11 | МАКС | 1 688 | 1,9 | 65,7 | -5,7 | А++ |
| 12 | 12 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 1 643 | 1,8 | 77,1 | 5,4 | А+ |
| 13 | 14 | ВСК | 1 544 | 1,7 | 56,4 | 4,7 | А++ |
| 14 | 15 | УРАЛСИБ | 1 441 | 1,6 | 61,2 | 3,5 | А++ |
| 15 | 13 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 381 | 1,5 | 66,5 | -7,4 | А++ |
| 16 | 17 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 1 092 | 1,2 | 58,4 | 18,4 | А+ |
| 17 | 18 | ЭНЕРГОГАРАНТ | 1 038 | 1,2 | 51,7 | 18,5 | А++ |
| 18 | 20 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 961 | 1,1 | 58,7 | 47,3 | А++ |
| 19 | 19 | ЮГОРИЯ | 900 | 1,0 | 70,6 | 3,3 | - |
| 20 | 22 | ЧУЛПАН | 643 | 0,7 | 68,2 | 4,1 | А+ |
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
Таблица 2. Рэнкинг страховщиков по ДМС, 1 полугодие 2012 года
| Место | Компания/группа компаний1 | Взносы, тыс. руб. | Уровень выплат, % | Темпы прироста взносов, 6 мес. 2012/6 мес. 2011, % | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 5.09.122 |
| 1 | СГ «СОГАЗ» | 18 141 962 | 46,3 | 24,6 | А++ |
| 2 | Группа компаний «Ингосстрах» | 4 697 160 | 57,7 | 43,0 | А++ |
| 3 | Группа Альянс | 4 386 944 | 60,4 | -27,2 | А++ |
| 4 | ОСАО «РЕСО-Гарантия» | 4 315 673 | 51,6 | 29,6 | А++ |
| 5 | Страховая группа «Альфастрахование» | 3 401 526 | 60,7 | -23,4 | А++ |
| 6 | ГК «РОСГОССТРАХ» | 3 209 477 | 49,2 | -12,6 | A++ |
| 7 | ООО «СК «Согласие» | 2 771 650 | 62,8 | 48,8 | А++ |
| 8 | ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» | 1 992 103 | 38,5 | 9,9 | А++ |
| 9 | Группа «Ренессанс Страхование» | 1 758 908 | 42,0 | 26,4 | А++ |
| 10 | ООО «СО «Сургутнефтегаз» | 1 466 268 | 38,1 | 4,0 | А+ |
| 11 | СОАО «ВСК» | 1 320 968 | 41,5 | 12,6 | А++ |
| 12 | Группа МАКС | 1 286 431 | 53,6 | -17,9 | А++ |
| 13 | Страховая Группа «Капитал» | 1 285 674 | 48,7 | -7,5 | А++ |
| 14 | ЗАО «СГ «УралСиб» | 1 149 546 | 51,0 | 3,2 | А++ |
| 15 | ОАО «СГ МСК» | 695 815 | 64,1 | -18,1 | А+ |
| 16 | Страховая группа «Югория» | 646 030 | 62,7 | 0,7 | А |
| 17 | Группа «Чулпан» | 592 101 | 49,8 | 9,8 | А+ |
| 18 | ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 508 312 | 72,6 | 0,7 | А++ |
| 19 | ООО СК «ВТБ Страхование» | 501 497 | 69,3 | 73,0 | А++ |
| 20 | СЗАО «Медэкспресс» | 426 269 | 58,1 | -8,2 | А+ |
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
Первые 6 компаний-лидеров по ОМС за 9 месяцев 2011 года не изменились и за 9 месяцев 2012 года. Лидирующие позиции занимают «МАКС-М», «РОСНО-МС» и «СОГАЗ-МЕД». «ЮГОРИЯ-МЕД» переместилась за аналогичный период с 10-го на 7-е место, «ЭМЕСК» – с 21-го на 17-е, «ВОСТОЧНЫЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС» – с 31-го на 20-е место.
Таблица 3. Компании – лидеры по взносам по ОМС, 9 месяцев 2012 года
| Место по взносам, 9 мес. 2012 года | Место по взносам, 9 мес. 2011 года | СМО | Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и причитающиеся к получению СМО, млн рублей | Рыночная доля, % | Уровень выплат, % | Темпы прироста взносов, 9 мес. 2012/9 мес. 2011, % | Рейтинг надежности и качества услуг «Эксперта РА» на 05.02.2013 |
| 1 | 1 | МАКС-М | 73 029 | 13,9 | 96,2 | 19,0 | А++ |
| 2 | 2 | РОСНО-МС | 62 500 | 11,9 | 94,1 | 15,8 | А++ |
| 3 | 3 | СОГАЗ-МЕД | 55 845 | 10,6 | 92,9 | 37,4 | А++ |
| 4 | 4 | РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА | 40 188 | 7,7 | 96,1 | 68,1 | - |
| 5 | 5 | КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 28 853 | 5,5 | 96,6 | 24,4 | - |
| 6 | 6 | СИБИРЬ | 28 233 | 5,4 | 96,1 | 44,0 | А+ |
| 7 | 10 | ЮГОРИЯ-МЕД | 22 029 | 4,2 | 89,3 | 73,1 | - |
| 8 | 7 | СОЛИДАРНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ | 16 746 | 3,2 | 102,2 | -9,2 | - |
| 9 | 11 | ИНГОССТРАХ-М | 15 782 | 3,0 | 91,9 | 38,0 | - |
| 10 | 9 | СПАССКИЕ ВОРОТА-М | 12 158 | 2,3 | 85,5 | -16,6 | - |
| 11 | 12 | АК БАРС-МЕД | 10 950 | 2,1 | 106,7 | 19,2 | - |
| 12 | 13 | УРАЛСИБ | 10 930 | 2,1 | 100,5 | 20,0 | - |
| 13 | 15 | АСТРАМЕД-МС | 10 016 | 1,9 | 87,5 | 65,8 | - |
| 14 | 16 | НАДЕЖДА | 8 004 | 1,5 | 86,8 | 37,1 | - |
| 15 | 14 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-МС | 7 706 | 1,5 | 87,3 | 11,4 | - |
| 16 | 17 | ДАЛЬ-РОСМЕД | 6 998 | 1,3 | 97,1 | 25,6 | - |
| 17 | 21 | ЭМЭСК | 6 634 | 1,3 | 85,6 | 46,3 | - |
| 18 | 19 | САХАМЕДСТРАХ | 6 252 | 1,2 | 93,8 | 21,9 | А+ |
| 19 | 20 | СМК АСК-МЕД | 5 789 | 1,1 | 102,4 | 13,8 | - |
| 20 | 31 | ВОСТОЧНО-СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 5412 | 1,0 | 95,9 | 120,8 | - |
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР
Таблица 4. Рэнкинг страховщиков по ОМС, 1 полугодие 2012 года
| Место | Компания/группа компаний3 | Страховые платежи, тыс. руб. | Расходы на оплату медицинских услуг, тыс. руб. | Уровень выплат, % | Темпы прироста страховых платежей, 6 мес. 2012/6 мес. 2011, % | Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 5.09.124 |
| 1 | Группа МАКС | 48 407 704 | 46 607 664 | 96,3 | 21,4 | А++ |
| 2 | Группа Альянс | 40 987 719 | 39 403 636 | 96,1 | 16,5 | А++ |
| 3 | СГ «СОГАЗ» | 38 501 559 | 37 019 449 | 96,2 | 29,9 | А++ |
| 4 | Страховая группа «Альфастрахование» | 27 917 617 | 25 837 098 | 92,5 | 286,4 | А++ |
| 5 | Страховая группа «Югория» | 16 670 004 | 15 230 331 | 91,4 | 66,0 | А |
| 6 | Группа компаний «Ингосстрах» | 14 605 023 | 12 416 952 | 85,0 | 30,5 | А++ |
| 7 | СГ АСК | 3 886 788 | 3 891 225 | 100,1 | 9,3 | - |
| 8 | ЗАО «СК «Самара-Мед» | 2 568 437 | 2 386 689 | 92,9 | 33,0 | - |
| 9 | Группа «Чулпан» | 429 161 | 389 651 | 90,8 | 33,3 | А+ |
| 10 | СГ «СТРАЖ» | 199 883 | 178 219 | 89,2 | 59,0 | - |
Источник: «Эксперт РА»
1 Информация о составе групп размещена на сайте «Эксперта РА»: www.raexpert.ru
2 Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
3 Информация о составе групп размещена на сайте «Эксперта РА»: www.raexpert.ru
4 Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
