Страхование, 14.10.2015

Итоги 1 полугодия 2015 года на страховом рынке: иллюзия роста
Поделиться
VK


Содержание

Резюме

Российский страховой рынок растет лишь в номинальном выражении – при инфляции 8,5% за 1 полугодие 2015 года темпы прироста страховых взносов составили всего 2,1%. Не дает объему рынка упасть только повышение тарифов на ОСАГО – совокупная величина собранных страховых взносов выросла на 10,5 млрд рублей, а рынок ОСАГО увеличился на 26,5 млрд. рублей. При этом, несмотря на рост страхового рынка, уровень проникновения страхования падает – совокупное количество страховых договоров сократилось на 6,6% по сравнению со значением за 1 полугодие 2014 года. По прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году негативные тенденции на страховом рынке сохранятся – темпы прироста страховых взносов составят от минус 1 до плюс 4%, объем рынка не превысит 1020 млрд рублей.

Реальный объем российского страхового рынка сократился – темпы прироста взносов составили 2,1%, а инфляция за 1 полугодие 2015 года достигла 8,5%. Темпы прироста страховых взносов в 1 полугодии 2015 года значительно замедлились (на 6,1 п.п. по сравнению с показателем 1 полугодия 2014 года), объем страхового рынка составил 518 млрд рублей. Квартальные темпы прироста страховых взносов также замедлились и составили 3,3% за 2 квартал 2015 года, что на 4,2 п.п. ниже аналогичного показателя 2014 года. Рост значения показателя относительно 1 квартала 2015 года связан с повторным увеличением тарифов по ОСАГО, произошедшим в апреле 2015 года.

Только высокие темпы прироста взносов по ОСАГО, связанные с увеличением тарифов, позволили страховому рынку продемонстрировать положительную динамику. В 1 полугодии 2015 года совокупная величина собранных страховых взносов выросла лишь на 10,5 млрд рублей (рынок ОСАГО увеличился на 26,5 млрд. рублей). Помимо ОСАГО, наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 года обеспечили сегменты страхования жизни (+5,9 млрд. рублей), страхования имущества физических лиц (+3,0 млрд. рублей) и  ДМС (+2,9 млрд. рублей). Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании автокаско (-15,5 млрд рублей), страховании от НС и болезней (-7,8 млрд рублей), страховании сельскохозяйственных рисков (-3,4 млрд рублей) и страховании СМР (-2,9 млрд рублей).
Несмотря на рост рынка, уровень проникновения страхования падает: количество договоров в 1 полугодии 2015 года сократилось на 6,6% по сравнению со значением за 1 полугодие 2014 года. При этом количество договоров по страхованию автокаско за год сократилось на четверть (-25,3%). За счет увеличения тарифов взносы сокращались меньшими темпами (-14,6%). На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение количества договоров (на 6,7%), которое компенсируется резким увеличением тарифов (темпы прироста взносов составили 39,4%).
В топ-5 компаний по совокупным страховым взносам в 1 полугодии 2015 года по сравнению с 1 полугодием 2014 года произошла смена лидера: Страховая группа СОГАЗ сместила на вторую строчку РОСГОССТРАХ. В страховании автокаско с третьего на первое место переместилось СПАО "РЕСО-Гарантия", сместив, соответственно, на строчки ниже Группу «ИНГО» и РОСГОССТРАХ. Как и годом ранее первые места на рынках ОСАГО, ДМС и страхования жизни занимают соответственно РОСГОССТРАХ, Страховая Группа СОГАЗ и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

По прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста страховых взносов составят от минус 1 до плюс 4%, объем рынка не превысит 1020 млрд рублей. При этом лишь эффект от повышения тарифов на ОСАГО не объему рынка сократиться (темпы прироста взносов по ОСАГО составят 55-65%). По всем остальным крупнейшим видам страхования взносы или сократятся или рост взносов значительно замедлится. Дальнейшее падение объемов взносов по страхованию автокаско и страхованию от НС и болезней (на 15-20%) будет связано с сокращением выдаваемых кредитов и отказом части автовладельцев от подорожавших полисов автокаско. Постепенное насыщение в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни приведет к замедлению темпов прироста взносов по страхованию жизни (до 6-11%). Сокращение темпов прироста взносов ДМС (до 1-5%) произойдет в связи со снижением предприятиями расходов на страховые программы. Кроме того, сокращение грузоперевозок и изменение тарифов по ОС ОПО приведут к сокращению соответствующих сегментов страхового рынка. Увеличение взносов произойдет в сегментах, где стоимость полиса номинирована в валюте (страхование «Зеленая карта» и входящее перестрахование из-за рубежа).

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика