Страхование, 15.11.2017

Итоги 1 полугодия 2017 года на страховом рынке: нет роста без жизни
Поделиться
Facebook Twitter VK


Без учета вклада сегмента страхования жизни и принимая во внимание инфляцию в 1 полугодии 2017 года реальный объем страхового рынка сократился.

Содержание

Резюме

Без учета вклада сегмента страхования жизни и принимая во внимание инфляцию в 1 полугодии 2017 года реальный объем страхового рынка сократился. Страхование жизни по итогам 1 полугодия 2017 года стало лидером страхового рынка как по абсолютному приросту, так и по объему собранных премий. Страхованию автокаско удалось найти баланс между спросом и предложением – двухгодичное падение числа договоров сменилось ростом. Убыточность по ОСАГО продолжила расти, и комбинированный коэффициент убыточности-нетто по этому виду превысил отметку 100% у 4-х компаний из топ-10 по ОСАГО против двух компаний по итогам 2016 года. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста по итогам 2017 года по сравнению с 2016-м составят 10-11%, объем рынка достигнет 1,3 трлн рублей. Без учета рынка страхования жизни в 2017 году страховой рынок вырастет лишь на 0,9-1,2% до 975 млрд рублей.

После временного ускорения, наблюдавшегося в 2016 году, в 1 полугодии 2017 года рост страхового рынка вновь замедлился. Полугодовые темпы прироста взносов составили 9,5% по сравнению с 1 полугодием 2016-го, и объем рынка достиг 646 млрд рублей. Без учета сегмента страхования жизни темпы прироста взносов составили всего 0,8% за 1 полугодие 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016-го. Это означает, что с учетом инфляции, которая составила 4,1% за год, завершившийся 30.06.2017, реальный объем страхового рынка без учета страхования жизни сократился на 3,2%. После замедления квартальных темпов прироста взносов на протяжении 2-х кварталов подряд во 2 квартале 2017 года наблюдается их положительная динамика (+9 п.п. по сравнению с 1 кварталом 2017 года), чему способствовало ускорение квартальных темпов прироста взносов по страхованию жизни, а также перенос заключения одного из крупнейших контрактов по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих на второй квартал 2017 года вместо третьего, как это было годом ранее.

Без учета страхования жизни страховой рынок в абсолютном выражении в 1 полугодии 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016-го вырос лишь на 3,9 млрд рублей. Рынок страхования жизни по итогам 1 полугодия 2017 года стал лидером страхового рынка как по абсолютному приросту, так и по объему премий, обогнав по сравнению с 1 полугодием 2016 года ОСАГО и ДМС. Доля вида в общем объеме страховых взносов выросла на 6,8 п.п. за 1 полугодие 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016-го, составив более чем 20%. Положительный вклад в прирост взносов также внесли такие виды, как государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц (+7,9 млрд рублей), ДМС (+6,9 млрд рублей) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и страхование от несчастных случаев и болезней в результате оживления потребительского кредитования (+4,1 млрд рублей). Лидерами падения стали страхование прочего имущества юридических лиц (-8,4 млрд рублей), объем которого вернулся на уровень 1 полугодия 2015 года после активного восстановления сегмента в 2016 году, страхование автокаско (-5,4 млрд рублей) и ОСАГО (-4,6 млрд рублей).

Сегменту страхования автокаско в 1 полугодии 2017 года удалось найти баланс между спросом и предложением. Падение числа договоров, которое наблюдалось на протяжении 2015-2016 годов, не только прекратилось, наблюдается рост числа договоров по страхованию автокаско на 5% по сравнению с 1 полугодием 2016 года. В то же время, темпы прироста взносов хотя и остаются отрицательными, падение рынка замедлилось – -6,5% за 1 полугодие 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016-го против -7,5% за 1 полугодие 2016 года относительно 1 полугодия 2015-го. За счет сокращения набора страхуемых рисков в одном договоре и тем самым удешевления его для клиента рынок автокаско нащупывает точку равновесия в ситуации роста волатильности валют, необходимости получения дополнительной рентабельности для покрытия убытков от ОСАГО и на фоне падения спроса на полисы с полным набором страхуемых рисков и возросшей стоимостью. В результате, во II квартале 2017 года произошло очередное снижение средней премии и средней выплаты по страхованию автокаско. По сравнению с I кварталом 2017 года средняя премия сократилась сразу на 5,6 тыс. рублей до 41,9 тыс. рублей, средняя выплата – на 6,7 тыс. рублей, опустившись ниже 80 тыс. рублей.

Средняя премия по ОСАГО по итогам II квартала 2017 года снизилась до уровня двухгодичной давности и составила 5,1 тыс. рублей. Значение средней выплаты по ОСАГО в I и II кварталах 2017 года достигло очередных максимумов и превысило 68 тыс. рублей. По данным RAEX (Эксперт РА), по итогам 1 полугодия 2017 года у 9-ти компаний из 10-и лидеров по взносам в сегменте ОСАГО наблюдается рост коэффициента убыточности по ОСАГО по сравнению со значением показателя за 2016 год. Кроме того, у пяти страховщиков показатель вырос сразу более чем на 10 п.п.. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто по ОСАГО показал рост у 7 страховщиков из 10-ти крупнейших компаний в сегменте ОСАГО. В тоже время, не допустить роста показателя и даже добиться его некоторого снижения 3-м компаниям удалось исключительно за счет существенного снижения расходов на ведение дела. По итогам 1 полугодия 2017 года у 4-х компаний из топ-10 по ОСАГО комбинированный коэффициент убыточности-нетто по этому виду превысил отметку 100% (против двух компаний по итогам 2016 года), что говорит об абсолютной убыточности ОСАГО для этих страховщиков и необходимости компенсировать убытки от ОСАГО за счет доходов от других видов страхования, что негативно отражается на рентабельности страхового бизнеса. Первые результаты от введения натурального возмещения мы ожидаем увидеть не ранее, чем по итогам 2017 года, после того, как подрастет процент натурального возмещения в общем объеме урегулирований.

Без учета рынка страхования жизни в 2017 году страховой рынок вырастет на 0,9-1,2% до уровня 975 млрд рублей. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), драйвером рынка останется страхование жизни, которое продолжит демонстрировать максимальные темпы прироста (50-55% по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом). Положительные темпы прироста взносов, по нашему мнению, сохранятся по ДМС за счет инфляции стоимости медицинских услуг, по страхованию от несчастных случаев и болезней, которое поддержит оживление на рынке кредитования и туристического потока, а также по страхованию имущества граждан благодаря коробочным продуктам. Значительного сокращения ОСАГО удастся избежать за счет частичного восстановления продаж новых автомобилей и работы системы Единый агент. Темпы прироста взносов по ОСАГО составят -4%–-2% за 2017 год по сравнению с 2016-м. Возросшие продажи новых автомобилей также окажут поддержку рынку страхования автокаско, что замедлит его падение до -6%–5%. Наибольшее сокращение будет наблюдаться в сегменте страхования имущества юридических лиц после восстановления в 2016 году (-13%–10%). В результате, темпы прироста по итогам 2017 года по сравнению с 2016-м составят 10-11%, объем рынка достигнет 1,3 трлн рублей.

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Вся аналитика