Сегменту страхования автокаско в 1 полугодии 2017 года удалось найти баланс между спросом и предложением: падение числа договоров, которое наблюдалось на протяжении 2015-2016 годов, не только прекратилось, наблюдается рост числа договоров по страхованию автокаско на 5% по сравнению с 1 полугодием 2016 года. В то же время, темпы прироста взносов хотя и остаются отрицательными, падение рынка замедлилось – -6,5% за 1 полугодие 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016-го против -7,5% за 1 полугодие 2016 года относительно 1 полугодия 2015-го.
В сегменте ОСАГО наблюдается ожидаемое сокращение премий в результате полного исчерпания эффекта от последнего повышения тарифов (-4% за 1 полугодие 2017 года по сравнению с 1 полугодием 2016-го) на фоне сохранения положительных темпов прироста числа договоров (7,9%).
Таблица 2. Динамика числа договоров по автострахованию
|
Вид страхования |
Количество договоров, ед. |
Темпы прироста количества договоров 1пг2017 / 1пг2016, % |
Темпы прироста взносов 1пг2017 / 1пг2016, % |
|
1пг2017 |
1пг2016 |
|||
ОСАГО |
20 009 718 |
18 546 178 |
7,9 |
-4,0 |
Страхование автокаско |
1 750 832 |
1 667 352 |
5,0 |
-6,5 |
Страховой рынок, всего |
88 543 007 |
71 719 179 |
23,5 |
9,5 |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
За счет сокращения набора страхуемых рисков в одном договоре и тем самым удешевления его для клиента рынок автокаско нащупывает точку равновесия в ситуации роста волатильности валют, необходимости получения дополнительной рентабельности для покрытия убытков от ОСАГО и на фоне падения спроса на полисы с полным набором страхуемых рисков и возросшей стоимостью. В результате, во II квартале 2017 года произошло очередное снижение средней премии и средней выплаты по страхованию автокаско. По сравнению с I кварталом 2017 года средняя премия сократилась сразу на 5,6 тыс. рублей до 41,9 тыс. рублей, средняя выплата – на 6,7 тыс. рублей, опустившись ниже 80 тыс. рублей.
После достижения максимального значения в III квартале 2015 года, что было обусловлено повышением тарифов, квартальные темпы прироста вносов по ОСАГО снижались пять кварталов подряд, после чего на протяжении 4 кварталов показатель уже демонстрирует отрицательные значения.
Значение средней выплаты по ОСАГО в I и II кварталах 2017 года достигло очередных максимумов и превысило 68 тыс. рублей. В то же время, средняя премия по ОСАГО по итогам II квартала 2017 года снизилась до уровня двухгодичной давности и составила 5,1 тыс. рублей.
По данным «Эксперт РА», по итогам 1 полугодия 2017 года у 9-ти компаний из 10-и лидеров по взносам в сегменте ОСАГО наблюдается рост коэффициента убыточности по ОСАГО по сравнению со значением показателя за 2016 год. Кроме того, у пяти страховщиков показатель вырос сразу более чем на 10 п.п..
Комбинированный коэффициент убыточности-нетто по ОСАГО показал рост у 7 страховщиков из 10-ти крупнейших компаний в сегменте ОСАГО. В тоже время, не допустить роста показателя и даже добиться его некоторого снижения 3-м компаниям удалось исключительно за счет существенного снижения расходов на ведение дела. По итогма 1 полугодия 2017 года у 4-х компаний из топ-10 по ОСАГО комбинированный коэффициент убыточности-нетто по этому виду превысил отметку 100% (против двух компаний по итогам 2016 года), что говорит об абсолютной убыточности ОСАГО для этих страховщиков и необходимости компенсировать убытки от ОСАГО за счет доходов от других видов страхования, что негативно отражается на рентабельности страхового бизнеса.
