Страхование, 04.08.2020

Электронное страхование: вынужденное ускорение
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Содержание

Ольга Любарская
Анастасия Шкреба
Алексей Янин

Резюме

Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы – от продаж до урегулирования. 80 % респондентов собираются применить новые ИТ-продукты или усовершенствовать уже существующие. Половина из них сосредоточится на внедрении актуальных решений для сайта, мобильного приложения и «Личного кабинета». Невзирая на предполагаемое сокращение рынка страхования, электронный сегмент в 2020 году ожидает скачок. И пандемия лишь ускорит сложившуюся тенденцию к опережающему развитию онлайн-канала. По прогнозу агентства «Эксперт РА», объем премий без учета ОСАГО по итогам 2020 года достигнет 30–35 млрд рублей.

Компании стремятся перевести в онлайн весь цикл работы с клиентом. Опрос участников страхового рынка, проведенный агентством «Эксперт РА» по итогам 2019 года, показал, что доля страховых компаний, которые применяют ИТ-решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов близка к 100 %. 85 % компаний предоставляют клиентам возможность на своем сайте или в мобильном приложении произвести расчет и покупку страхового полиса, 58 % респондентов – подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт или мобильное приложение. И доля таких компаний на рынке неуклонно увеличивается. Почти половина опрошенных позволяет своим клиентам полностью урегулировать страховой случай через дистанционные сервисы без посещения офиса компании.

Сегментация канала онлайн-продаж меняется. Лидирующий сегмент – страхование автокаско – опустился по доле во взносах по электронному страхованию до минимального за всю историю значения – 24,3 % за 2019 год. Крупнейшими видами страхования по доле премий за 2019 год также стали страхование имущества физических лиц (20,2 %) и страхование выезжающих за рубеж (16,7 %). Существенное увеличение доли во взносах за 2019 год отмечается по страхованию жизни, ипотечному и прочим видам кредитного страхования, а также страхования финансовых рисков. Эти виды составляют превалирующую часть «прочих видов страхования» в рассматриваемой в исследовании классификации. По оценкам агентства «Эксперт РА», суммарный объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2019 году по сравнению с 2018-м вырос на 40 %, достигнув 17 млрд рублей.

В 2020 году продолжится тенденция к опережающему развитию электронного страхования. В то время как агентство прогнозирует сокращение премий на страховом рынке в целом по итогам 2020 года, электронное страхование ожидает очередной значительный скачок. Объем премий без учета ОСАГО по итогам 2020 года достигнет 30–35 млрд рублей. Текущая ситуация с коронавирусом подтвердила еще большую значимость и актуальность электронного страхования. Те компании, которые активно использовали онлайн-канал продаж еще до эпидемии, значительно легче преодолели период ограничений и самоизоляции. Мы считаем, что интенсивное перераспределение страховых премий из других каналов в пользу онлайна продолжится, а пандемия лишь ускорит этот процесс.

Методология

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опрос участников страхового рынка по использованию ИТ-решений в своей деятельности в рамках анкетирования по итогам 2019 года. В опросе приняли участие 54 компании/группы компаний, чья суммарная доля на страховом рынке превышает 90 %.

Объемы электронного страхования оценивались агентством на основе данных, полученных в ходе анкетирования по итогам 2019 года. Среди 54 компаний/групп компаний, приславших анкеты, 38 предоставили данные по электронному страхованию. Целью настоящего обзора является исследование сегмента электронного страхования без учета ОСАГО.

Под электронным страхованием «Эксперт РА» понимает продажу полисов страхования физическим лицам посредством сети Интернет. Оценка объемов электронного страхования производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании. Таким образом, оценка агентства «Эксперт РА» объемов сегмента электронного страхования является консервативной, может не совпадать с данными РСА и Банка России, реальный объем сегмента может превышать приведенные агентством цифры.

Компаниям, предоставившим сведения для исследований, также были заданы дополнительные вопросы с целью проверки и уточнения величин страховых премий, получаемых посредством Интернета.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждую анкету рассматривали по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • значение взносов сегмента электронного страхования по видам и итого не должны превышать значений премий, полученных суммарно с помощью всех каналов продаж, по этим видам и итого.

ИТ-технологии

Опрос участников страхового рынка, проведенный агентством «Эксперт РА» по итогам 2019 года, показал, что доля страховых компаний, которые применяют ИТ-решения, связанные с использованием Интернета, в процессе продаж страховых продуктов близка к 100 %. Только 6 % респондентов ответили, что не используют интернет-решения при заключении договоров страхования.

Согласно полученным в ходе опроса данным, 85 % компаний предоставляют клиентам возможность на своем сайте или в мобильном приложении произвести расчет и покупку страхового полиса. Исключительно полисы ОСАГО в режиме онлайн продают лишь 9 % опрошенных страховщиков, осуществляющих продажи через сайт или мобильное приложение. Соответственно, 91 % компаний, продающих полисы онлайн, предоставляют клиентам широкий выбор продуктов добровольного страхования: страхование от несчастных случаев и болезней, страхование выезжающих за рубеж, ДМС, страхование автокаско, страхование имущества физических лиц, страхование ответственности, страхование финансовых рисков, страхование жизни и некоторые другие.

Компании стремятся перевести в онлайн весь цикл работы с клиентом, начиная продажами и заканчивая урегулированием страхового случая, ведь это дает значительное конкурентное преимущество. По данным, полученным в результате опроса, 58 % респондентов предоставляют своим клиентам возможность подать заявку на урегулирование страхового случая через сайт или мобильное приложение. И доля таких компаний на рынке неуклонно увеличивается. Почти половина опрошенных позволяет своим клиентам полностью урегулировать страховой случай через дистанционные сервисы без посещения офиса компании.

80 % участников опроса собираются внедрить новые ИТ-продукты или усовершенствовать уже существующие в компании процессы. 37 % опрошенных планируют сосредоточиться на внедрении актуальных решений для сайта, мобильного приложения или «Личного кабинета». И только 8 % респондентов заявили, что не имеют планов по разработке и внедрению новых ИТ-решений в компании в ближайшие годы.

Электронное страхование

По оценкам агентства «Эксперт РА», объем сегмента электронного страхования без учета ОСАГО в 2019 году по сравнению с 2018-м вырос на 40 %, достигнув 17 млрд рублей.

Прочие виды страхования, существенную часть которых составляет страхование жизни и ипотечное страхование, заняли превалирующее место в структуре премий за 2019 год: 26,2 %. В прошлом крупнейший сегмент – страхование автокаско – теперь на втором месте по объему премии с долей 24,3 % во взносах. Крупнейшими видами страхования по доле премий в электронном сегменте за 2019 год также стали страхование имущества физических лиц (20,2 %) и страхование выезжающих за рубеж (16,7 %).

В результате процесса активного перераспределения премий из других каналов продаж в пользу онлайна динамика электронного страхования идет вразрез с общерыночными тенденциями, что подтверждают опережающие темпы прироста премий по отдельным видам.

В то время как агентство прогнозирует сокращение премий на страховом рынке по итогам 2020 года, электронный сегмент ожидает очередной значительный скачок. Карантин и самоизоляция продемонстрировали высокую степень важности онлайн-канала продаж для страховых компаний как для удержания существующих клиентов, так и для привлечения новых. Мы считаем, что интенсивное перераспределение страховых премий из других каналов в пользу онлайна продолжится, а пандемия лишь ускорит этот процесс. Объем премий без учета ОСАГО по итогам 2020 года достигнет 30–35 млрд рублей.

Приложение. Рэнкинги страховых компаний по электронному страхованию

Таблица 1. Топ-20 страховщиков по электронному страхованию (без учета ОСАГО), 2019 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. р. Взносы, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО «Ингосстрах» 5 461 366 3 979 329 37,2
2 Страховая группа «Альфастрахование» 3 684 634 3 399 422 8,4
3 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 2 686 359 630 185 326,3
4 ООО СК «Сбербанк страхование» 2 163 742 894 724 141,8
5 Группа Ренессанс Страхование 815 654 919 771 -11,3
6 ПАО СК «Росгосстрах» 632 112 481 606 31,3
7 ООО «Абсолют Страхование» 541 695 358 060 51,3
8 АО «ЕРВ Туристическое Страхование» 242 542 160 619 51,0
9 «Совкомбанк страхование» (АО) 230 823 198 364 16,4
10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» 115 014 104 200 10,4
11 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 88 361 36 928 139,3
12 ООО «СК «Согласие» 85 475 73 580 16,2
13 СПАО «РЕСО», ОСЖ «РЕСО-Гарантия» 54 636 38 805 40,8
14 ООО «Зетта Страхование» 49 112 14 292 243,6
15 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 43 103 3 734 1 054,3
16 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 34 993 858 468 -95,9
17 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 23 027 1 310 1 657,3
18 ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» 19 661 11 836 66,1
19 Русский Стандарт Страхование 13 111 9 475 38,4
20 СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 11 275 12 091 -6,7

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 2. Топ-10 страховщиков по электронному ДМС, 2019 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. р. Взносы, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО «Ингосстрах» 268 741 94 581 184,1
2 ООО «Абсолют Страхование» 234 341 264 88 763,0
3 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 13 274 11 120 572,7
4 Страховая группа «Альфастрахование» 12 865 8 962 43,6
5 ПАО СК «Росгосстрах» 4 391 12 397 -64,6
6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 1 066 17 6 096,5
7 Страховая группа «МАКС» 1 022 1 083 -5,7
8 Группа Ренессанс Страхование 573 255 124,7
9 ООО «СК «Согласие» 453 0 100,0
10 Русский Стандарт Страхование 282 75 276,0

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 3. Топ-10 страховщиков по электронному страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2019 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. р. Взносы, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, %
1 Страховая группа «Альфастрахование» 785 302 669 437 17,3
2 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 342 713 7 637 4 387,5
3 ООО «Абсолют Страхование» 186 664 22 968 712,7
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» 114 966 104 098 10,4
5 СПАО «Ингосстрах» 69 907 54 207 29,0
6 «Совкомбанк страхование» (АО) 27 647 21 974 25,8
7 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 13 581 3 202 324,1
8 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 7 854 101 805 -92,3
9 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 2 186 216 913,7
10 Страховая группа «МАКС» 1 957 2 619 -25,3

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 4. Топ-10 страховщиков по электронному страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2019 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. р. Взносы, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, %
1 Страховая группа «Альфастрахование» 970 644 872 854 11,2
2 СПАО «Ингосстрах» 645 574 503 727 28,2
3 ПАО СК «Росгосстрах» 265 744 297 537 -10,7
4 АО «ЕРВ Туристическое Страхование» 242 542 160 619 51,0
5 ООО СК «Сбербанк страхование» 200 956 137 185 46,5
6 «Совкомбанк страхование» (АО) 136 373 123 431 10,5
7 Группа Ренессанс Страхование 116 132 136 081 -14,7
8 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 55 412 35 867 54,5
9 СПАО «РЕСО», ОСЖ «РЕСО-Гарантия» 54 636 38 805 40,8
10 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 29 442 532 5 434,2

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 5. Топ-10 страховщиков по электронному страхованию автокаско, 2019 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. р. Взносы, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО «Ингосстрах» 2 829 679 2 625 645 7,8
2 Группа Ренессанс Страхование 675 609 761 492 -11,3
3 ПАО СК «Росгосстрах» 345 852 147 647 134,2
4 Страховая группа «Альфастрахование» 151 732 106 281 42,8
5 «Совкомбанк страхование» (АО) 66 803 52 959 26,1
6 ООО «Абсолют Страхование» 41 552 20 491 102,8
7 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 16 636 602 662 -97,2
8 ООО «Зетта Страхование» 5 396 8 089 -33,3
9 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 2 315 1 083 113,8
10 ООО «СК «Согласие» 2 274 15 992 -85,8

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 6. Топ-10 страховщиков по электронному страхованию имущества физических лиц, 2019 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. р. Взносы, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО «Ингосстрах» 1 540 901 438 047 251,8
2 ООО СК «Сбербанк страхование» 1 329 191 588 546 125,8
3 Страховая группа «Альфастрахование» 490 630 500 839 -2,0
4 ООО «Абсолют Страхование» 38 140 11 734 225,0
5 Группа Ренессанс Страхование 20 786 20 572 1,0
6 ПАО СК «Росгосстрах» 14 079 8 567 64,3
7 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 6 774 828 718,0
8 ООО «Зетта Страхование» 716 61 1 073,8
9 ООО «СК «Согласие» 665 199 234,2
10 Страховая группа «МАКС» 348 307 13,3

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 7. Топ-5 страховщиков по электронному страхованию АГО, 2019 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. р. Взносы, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, %
1 СПАО «Ингосстрах» 27 804 25 493 9,1
2 Страховая группа «Альфастрахование» 817 646 26,5
3 ПАО СК «Росгосстрах» 245 14 944 -98,4
4 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 209 4 302 -95,1
5 ООО «Абсолют Страхование» 170 153 11,2

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Таблица 8. Топ-10 страховщиков по прочим видам электронного страхования, 2019 год

Открыть полную таблицу в новом окне

Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. р. Взносы, 2018 г., тыс. р. Темпы прироста взносов, %
1 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 2 330 372 622 537 274,3
2 Страховая группа «Альфастрахование» 1 272 644 1 240 403 2,6
3 ООО СК «Сбербанк страхование» 633 299 168 994 274,7
4 ООО «СК «Согласие» 80 358 450 17 757,4
5 СПАО «Ингосстрах» 78 759 237 629 -66,9
6 ООО «Зетта Страхование» 32 503 62 52 324,2
7 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 22 924 0 100,0
8 ООО «Абсолют Страхование» 12 920 263 814 -95,1
9 Группа Ренессанс Страхование 681 0 100,0
10 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 663 15 788 -95,8

Источник: «Эксперт РА», по данным компаний

Аналитика


Электронное страхование: вынужденное ускорение

Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы – от продаж до урегулирования. 80 % респо... 04.08.2020
Электронное страхование: вынужденное ускорение

Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

В период режима самоизоляции и ограничений страховой рынок выстоял и не потерял работоспособность, ч... 13.07.2020
Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхо... 03.06.2020
Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:  предчувствие кризиса

Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект
Вся аналитика