Кредитная зависимость
Ключевой проблемной точкой рынка банкострахования является его высокая зависимость от объемов кредитования. В 2013 году 71% взносов приходился на розничное страхование, связанное с кредитованием.
Таблица 6. Взносы по видам банкострахования
| Вид банкострахования | Взносы, млрд. руб, 2013 год | Прирост 2013/2012, % | Взносы, млрд. руб, 2014 год (прогноз) | Прирост 2014/2013, % (прогноз) | Факторы |
| Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего | 193 | 15 | 222 | 15 | |
| Розничное страхование, связанное с кредитованием, всего | 142 | 7 | 157 | 11 | |
| Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) | 12,8 | -6 | 12,0 | -6 | Упрощение условий кредитования в части требований банков к страхованию |
| Автострахование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала | 40,0 | -33 | 35,0 | -13 | По данным "Автостат" за 2013 год, продажи легковых автомобилей в России сократились на 5,5%, такая тенденция продолжится и в нынешнем году. Переход автострахования в дилерский канал |
| Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая | 71,8 | 45 | 90,0 | 25 | По прогнозу "Эксперт РА", прирост потребительского кредитования составит 25% за 2014 год |
| Страхование заемщика от потери работы | 9,9 | 21 | 11,5 | 16 | |
| Прочие виды розничного страхования заемщиков | 7,6 | 376 | 8,8 | 15 | |
| Розничное страхование клиентов банков, НЕ связанное с кредитованием, всего | 27 | 257 | 40 | 50 | |
| Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса) | 8,5 | 162 | 13,6 | 60 | С одной стороны будет наблюдаться интерес банков к развитию некредитного страхования, приносящего дополнительный комиссионный доход, с другой стороны - снижение платежеспособного спроса населения |
| Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование | 0,2 | 16 | 0,2 | 10 | |
| Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни | 9,0 | 6216 | 14,4 | 60 | |
| Страхование выезжающих за рубеж | 0,5 | 72 | 0,7 | 50 | |
| Страхование имущества физических лиц | 3,4 | 337 | 5,5 | 60 | |
| Прочие виды розничного страхования клиентов банков, НЕ связанных с кредитованием | 5,1 | 78 | 5,9 | 15 | |
| Страхование юридических лиц через банки, всего | 16,2 | -8 | 17,2 | 6 | |
| Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП | 0,8 | 166 | 1,6 | 100 | По прогнозу "Эксперт РА", прирост кредитования МСБ составит 13-14% в 2014 году |
| Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте) | 12,0 | 4 | 12,2 | 2 | По прогнозу "Эксперт РА", темпы прироста кредитования крупного бизнеса не превысят 8-9% за 2014 год |
| Сельскохозяйственное страхование заемщиков | 1,6 | 16 | 1,8 | 10 | нет значимых изменений |
| Прочие виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами | 1,8 | -59 | 1,6 | -10 | |
| Страхование рисков банков, всего | 8,3 | -18 | 7,5 | -10 | |
| Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) | 1,0 | -13 | 0,9 | -7 | Оптимизация расходов банками. Сокращение соц. пакетов банковским сотрудникам. Отказ страховщиков от страхования банкоматов из-за высокой рисковости и мошенничеств |
| Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) | 1,4 | -11 | 1,3 | -5 | |
| Страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) | 5,5 | -17 | 4,9 | -10 | |
| Прочие виды страхования банковских рисков | 0,5 | -45 | 0,4 | -20 |
Источник: «Эксперт РА»
Розничное банкострахование, связанное с кредитованием, увеличилось только на 7% за 2013 год, что было связано с разнонаправленной динамикой прироста взносов 2-х крупнейших видов: страхования автокаско при автокредитовании и страхования жизни и здоровья при потребкредитовании.
В 2013 году крупнейшим видом розничного банкострахования, связанного с кредитованием, впервые стало страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании. Его объем составил 71,8 млрд. рублей, а прирост взносов – 45%. Причинами роста этого вида банкострахования остаются рост потребительского кредитования и желание банков получать высокие комиссионные вознаграждения.
Уступив место страхованию заемщиков потребкредитов, страхование автокаско при автокредитовании стало вторым в розничном банкостраховании. В 2013 году взносы по этому виду сократились на 33% и составили 40 млрд. рублей. Такое сильное падение взносов связано с тем, что в 2013 году перестали учитываться в качестве банкострахования взносы по автострахованию при автокредитовании, полученные через дилерский канал.
В условиях замедления темпов прироста ипотечного рынка, а также заметного упрощения условий кредитования, произошло сокращение ипотечного страхования на 6% за 2013 год. Объем ипотечного страхования за 2013 год составил 12,8 млрд. рублей. Ранее ипотечное страхование было достаточно обременительным для заемщика, так как могло включать в себя сразу несколько видов страхования: титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита. Теперь же большинство банков пошло на упрощение условий кредитования и готово принимать один вид ипотечного страхования.
Комиссии на высоте
В страховании жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов комиссионное вознаграждение банку может доходить до 90% от страховых взносов. По данным «Эксперт РА», прирост чистых комиссионных доходов розничных банков за 2013 год составил 40%, а доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора выросла с 59% в 2011 году до 66% в 2013 году.
По данным опроса страховых компаний, размер комиссий в целом соответствует официальной статистике ЦБ, но при этом страховщики называют широкий диапазон комиссионных вознаграждений.
Таблица 7. Данные о комиссиях по итогам опроса страховых компаний
| Вид банкострахования | Комиссия, % от взносов |
| Страхование связанное с кредитованием | |
| Ипотечное страхование | 20-25 |
| Автострахование | 15-30 |
| Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от несчастного случая | 50-70 |
| Страхование заемщика от потери работы | 30-50 |
| Страхование имущества заемщиков - юр. лиц | 15-35 |
| Страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием | |
| Страхование жизни | 20-50 |
| Страхование выезжающих за рубеж | 15-30 |
| Страхование имущества физических лиц | 25-45 |
Источник: «Эксперт РА»
Таблица 8. Данные о вознаграждении кредитным организациям по данным ЦБ
| Вид страхования | Комиссия, % от взносов |
| Страхование жизни | 51 |
| Страхование от НС и болезней | 53 |
| Страхование автокаско | 19 |
| Страхование прочего имущества юр. лиц | 15 |
| Страхование прочего имущества граждан | 31 |
Источник: ЦБ РФ
Точки прогресса
Комиссионные доходы для банков в условиях макроэкономической нестабильности и снижения прибыли от их основной деятельности становятся важным дополнительным источником прибыли. Оценив положительный эффект от сотрудничества со страховыми компаниями, банки стали готовы работать не только со страхованием, связанным с кредитованием, но и некредитным страхованием. Такое страхование предлагается клиентам банков на добровольной основе. По данным «Эксперт РА», доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования увеличилась с 4% за 2012 год до 14% за 2013 год.
По итогам 2013 года объем розничного банкострахования, не связанного с кредитованием, составил 26,8 млрд. рублей, в 2012 году – 7,5 млрд. рублей. До 2012 года объем некредитного банкострахования был незначительным.
К некредитному страхованию относятся долгосрочное страхование жизни, страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества физических лиц, и другие коробочные продукты.
За 2013 год наибольшую долю в банкостраховании, не связанном с кредитованием, занимают инвестиционное страхование жизни (34%, или 9 млрд. рублей), смешанное страхование жизни (32%, или 8,5 млрд. рублей) и страхование имущества физических лиц (13%, или 3,4 млрд. рублей).
Все виды некредитного страхования росли высокими темпами. Инвестиционное страхование увеличилось с 0,1 млрд. рублей за 2012 год до 9 млрд. рублей за 2013 год, смешанное страхование жизни – с 3,3 до 8,5 млрд. рублей, страхование имущества физических лиц – с 0,8 до 3,4 млрд. рублей, а также прочие виды (различные коробочные продукты) – с 2,9 до 5,1 млрд. рублей.
Дальнейшая динамика рынка банкострахования во многом будет повторять динамику рынка страхования жизни. Меры, направленные на развитие страхования жизни, будут способствовать и развитию рынка банкострахования.
Стабильный рост
По прогнозу «Эксперт РА», рынок банкострахования в 2014 году сохранит темп прироста взносов в 15%. Страхование заемщиков потребкредитов увеличится на 25%, некредитное страхование – на 50%. Сдерживающее влияние на рынок банкострахования в текущем году будут оказывать макроэкономическая нестабильность и снижение темпов кредитования, а также насыщение сектора страхования жизни и здоровья при потребительском кредитовании. С другой стороны будет развиваться некредитное страхование, приносящее дополнительный комиссионный доход банкам, но ограничивать его рост будет снижение платежеспособного спроса населения.
