Страхование, 16.11.2015

Реальный рост объема страхового рынка
Поделиться
VK


По данным ЦБ РФ, темпы прироста страховых взносов в 1 полугодии 2015 года значительно замедлились (на 6,1 п. п. по сравнению с показателем 1 полугодия 2014 года). Объем страхового рынка составил 518 млрд рублей, темпы прироста взносов были минимальны, начиная со значения 1 полугодия 2009 года, и составили всего 2,2%. При этом реальный объем страхового рынка сократился: по данным Минэкономразвития, инфляция в России за 1 полугодие 2015 года достигла 8,5%. При этом номинальный рост страхового рынка в 1 полугодии 2015 года произошел не за счет увеличения уровня проникновения страхования, а за счет повышения тарифов – количество договоров сократилось на 6,6% по сравнению со значением за 1 полугодие 2014 года.

 

Наибольший прирост взносов в 1 полугодии 2015 года обеспечили сегменты ОСАГО (за счет роста тарифа), страхования жизни (за счет активного продвижения инвестиционного и накопительного страхования жизни), страхования имущества физических лиц (за счет продвижения коробочных продуктов) и ДМС (за счет увеличения тарифов вслед за инфляцией стоимости услуг ЛПУ). При этом без роста тарифов на ОСАГО сократился бы не только реальный, но и номинальный объем страхового рынка – в 1 полугодии 2015 года совокупная величина собранных страховых взносов выросла лишь на 10,5 млрд рублей (рынок ОСАГО увеличился на 26,5 млрд рублей).

Наибольшее сокращение взносов произошло в страховании автокаско (за счет падения продаж автомобилей и отказа части автовладельцев от приобретения страховки по возросшей цене), страховании от НС и болезней (за счет сокращения кредитования населения), страховании сельскохозяйственных рисков (за счет общеэкономического спада) и страховании СМР (за счет экономии предприятий на страховании и завершения масштабных государственных проектов).

 

Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Вид страхования Взносы, млн рублей Темпы прироста 2014/2013,%
1ПГ2014 1ПГ2015
Страхование жизни47 44453 35512.5
Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР)81 92184 8013.5
Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР)45 57537 749-17.2
Страхование выезжающих за рубеж (в т. ч. ДМС, НС, финансовые риски)5 3575 339-0.3
Страхование автокаско, всего, в т. ч.106 10190 645-14.6
GAP-страхование1 774773-56.5
Прочее, в том числе104 32789 873-13.9
легковые ТС физлицн. д.68 479н. д.
легковые ТС юрлицн. д.10 275н. д.
прочие ТС физлиц (грузовики, автобусы, колесная спецтехника, мотоциклы и т. д.)н. д.2 417н. д.
прочие ТС юрлиц (грузовики, автобусы, колесная спецтехника, мотоциклы и т.д.)н. д.8 701н. д.
Страхование АГО (добровольное), всего, в том числе3 5463 075-13.3
ДАГО2 0791 617-22.2
Зеленая карта1 4671 458-0.6
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности)3 3134 79344.7
Страхование железнодорожного транспорта (имущественное + ответственности)52164123.0
Страхование грузов9 7719 126-6.6
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков39 25839 2890.1
Страхование строительно-монтажных рисков (имущество)15 50812 571-18.9
Страхование строительно-монтажных рисков (страхование ответственности, кроме страхования ответственности в рамках СРО)621353-43.1
Страхование имущества физических лиц, в том числе16 43519 39818.0
Страхование в рамках муниципальных программн. д.1 649н. д.
Страхование бытовой техники и электронных устройствн. д.2 650н. д.
Прочеен. д.15 099н. д.
Страхование сельскохозяйственных рисков, всего, в том числе8 8235 442-38.3
Риски растениеводства7 0964 339-38.8
Риски животноводства1 7261 065-38.3
Страхование финансовых рисков (без учета ВЗР и GAP-страхования)5 7565 094-11.5
Страхование предпринимательских рисков3 8024 44817.0
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности1 0421 032-1.0
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)1 8231 8561.8
Страхование профессиональной ответственности туроператоров1781906.7
Страхование ответственности таможенных брокеровн. д.11н. д.
Страхование ответственности в рамках СРО1 4371 160-19.3
ОСАГО67 37093 90839.4
Обязательное страхование ответственности владельцев объектов повышенной опасности5 4375 019-7.7
Обязательное страхование ответственности перевозчиков2 7622 601-5.8
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц17 36917 9673.4
Прочие виды страхования16 05917 89511.4
ИТОГО507 228517 7552.1
Источник: «Эксперт РА»

Таблица 2. Рэнкинг компаний по взносам, 1 полугодие 2015 года

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место Компания / группа компаний Взносы, всего, тыс. рублей Темпы прироста взносов, % Доля рынка*, % Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 22.09.2015**
1Страховая группа "СОГАЗ"88 293 43223.516.4A++
2РОСГОССТРАХ86 855 14318.416.1A++
3Группа "ИНГО"42 265 1984.67.9A++
4СПАО "РЕСО-Гарантия"36 992 11219.16.9A++
5Страховая группа "Альфастрахование"33 401 2717.96.2A++
6ООО СК «ВТБ Страхование»25 044 42513.24.7A++
7САО "ВСК"22 545 13215.84.2A++
8ООО СК "Сбербанк страхование жизни"18 529 31431.53.4A++
9Группа Ренессанс Страхование16 085 7390.93.0A++
10ООО "СК "Согласие"14 623 724-16.62.7A++
11Группа Альянс10 092 836-47.71.9A++
12Группа ЖАСО7 232 18412.51.3A++
13Страховая группа "УРАЛСИБ"5 855 804-15.01.1A+
14Страховая группа МАКС5 318 298-53.01.0A++
15ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"5 160 7008.71.0A++
16АО "СГ МСК"3 959 696-34.40.7A+
17ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»3 244 06269.60.6нет
18АО "МетЛайф"3 202 789-16.50.6A++
19Страховая компания ЭРГО3 067 775-18.80.6A+
20Страхова группа "Чулпан"2 790 13320.30.5A+
21ООО "ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ"2 690 782-19.30.5A+
22ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"2 442 65176.80.5A
23ЗАО "АИГ страховая компания"2 395 0654.00.4А+
24ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"2 127 999-14.60.4A+
25ООО "Страховая Компания ЭЙС"1 947 95736.60.4нет
26ООО "СК "Райффайзен Лайф"1 872 8985.20.3A++
27ОАО "НАСКО"1 811 474-30.20.3A+
28ООО СК "Независимая страховая группа"1 719 80972.60.3A+
29ООО "Страховая компания "ВСК-Линия жизни"1 687 9234.80.3A++
30ЗАО СК "РСХБ-Страхование"1 677 55915.30.3A++
31ЗАО "ВТБ Страхование жизни"1 652 53988 460.50.3нет
32ОАО "Либерти Страхование"1 486 54617.20.3A+
33АО "Страховая компания "ПАРИ"1 379 63733.90.3A+
34ООО "ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ"1 368 9985.40.3нет
35ООО "ППФ Страхование жизни"1 358 5805.80.3A++
36ООО "СК "РЕСПЕКТ-ПОЛИС"1 358 415-14.10.3B+
37Страховая группа АСКО1 353 192-2.60.3A
38СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ1 178 226-56.00.2нет
39ООО Страховая компания "Гелиос"1 160 27116.50.2А+
40ООО "ИСК Евро-Полис"1 115 1692.30.2А+
41ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"1 099 93613.20.2А+
42АО "ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ"1 065 67736.10.2нет
43ООО СК «Согласие-Вита»1 031 607-55.20.2нет
44ООО "БИН Страхование"1 019 370-11.50.2А
45ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д"999 5841.20.2нет
46ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО"985 954101.10.2нет
47САО "Надежда"971 67634.80.2А+
48Группа страховых компаний "Русский Стандарт"959 384-51.90.2А+
49ООО "Открытие страхование жизни"945 22094.90.2нет
50ООО Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго924 91653.50.2нет
51ООО "Страховая компания "Независимость"894 91113.30.2B+
52ЗАО "Страховая бизнес группа"855 384-8.30.2А
53АО САО "ГЕФЕСТ"852 784-21.80.2B++
54ООО СПК "Юнити Ре"780 275-7.20.1А++
55ООО "ПРОМИНСТРАХ"720 85015.50.1А
56Страховая группа Капитал-полис640 57712.50.1А
57ООО СК "Московия"639 921130.90.1B++
58АО "Тинькофф Страхование"639 33556.10.1нет
59ООО "Поволжский страховой альянс"627 62142.20.1B++
60ООО "Британский страховой дом"614 650-19.60.1А
61ООО "Страховая компания "Советская"607 92924.60.1нет
62ОАО Страховая компания "Итиль Армеец"595 80962.50.1B++
63ООО «Страховая компания «ЭчДиАй Страхование»588 43567.70.1А+
64ОАО Страховое Общество "ЯКОРЬ"586 014-44.50.1B+
65ООО "Страховая компания "ТИТ"560 35419.60.1А
66АО "Транссибирская перестраховочная корпорация"560 04721.90.1А+
67ООО "Страховое общество "Помощь"525 967-60.00.1C+
68АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"524 905-6.30.1А+
69ООО "Страховая компания "СДС"517 04868.90.1нет
70ООО РСО "ЕВРОИНС"449 65946.30.1нет
71ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ"407 56592.60.1А
72ЗАО СК "Сибирский Спас"392 34832.20.1А+
73АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"344 15228.00.1нет
74ОАО СГ "Спасские ворота"328 009-17.00.1А+
75СПАО "Русский Страховой Центр"324 734-59.30.1нет
76АО "ЕРВ Туристическое Страхование"313 9848.30.1А+
77ПАО СГ "ХОСКА"280 415103.90.1А
78ООО "Страховая компания Екатеринбург"256 20920.80.0В++
79АО "Страховая компания "Колымская"256 04320.00.0нет
80ООО "Страховая фирма "Адонис"252 6851.10.0А
81ОАО "Страховая компания "Астро-Волга"240 328-18.70.0А
82ОАО СК "БАСК"236 98517.50.0нет
83ООО "Страховая компания Свисс-Гарант"228 97694.30.0B
84ООО "Страховая компания "Ангара"222 78148.20.0А
85ЗАО «Д2 Страхование»212 950-37.40.0А
86ООО Страховая компания "Селекта"212 1851 344.20.0нет
87ООО "БСК "Резонанс"178 28084.20.0В
88ООО "Страховая компания "ФЬОРД"94 016-4.50.0А
89АО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"54 679-4.50.0В++
90ООО "Промышленная Перестраховочная Компания"54 12430.80.0А
91АО Страховая компания "Ингвар"53 3408.30.0нет
92ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф"40 248-85.80.0А+
93ООО «СМП-Страхование»38 025-8.10.0А
* Оценка объема рынка выполнена «Эксперт РА» с использованием статистических данных ЦБ.
** Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: «Эксперт РА»

По прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста страховых взносов составят от минус 1 до плюс 4%, объем рынка не превысит 1020 млрд рублей. При этом количество договоров страхования сократится на 5–8%.

 

Таблица 3. Прогноз по видам страхования на 2015 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Вид страхования Темпы прироста взносов, 2014/2013, % Прогноз темпов прироста взносов, 2015/2014, % Что влияет на прогноз
Страхование жизни28+6–11Замедление роста взносов за счет сокращения кредитования населения и постепенного насыщения в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни
ДМС8+1–5Замедление роста взносов за счет снижения предприятиями расходов на страховые программы (в первую очередь за счет сокращения их наполненности)
Страхование от НС и болезней2-15–20Падение взносов за счет сокращения кредитования населения
Страхование автокаско3-15–20Падение взносов за счет сокращения автокредитования и отказа части автовладельцев от подорожавших полисов
Страхование АГО (добровольное)-8+1–5Увеличение взносов за счет роста стоимости полисов «Зеленая карта»
Страхование грузов2-5–10Падение взносов за счет сокращения грузоперевозок
ОСАГО12+55–65Ускорение темпов прироста взносов за счет увеличения тарифов
Обязательное страхование ответственности владельцев объектов повышенной опасности-28-10–15Сокращение взносов за счет изменения тарифов
Страховой рынок всего9-1 –+4-
Источник: «Эксперт РА»

По базовому прогнозу «Эксперт РА», в ближайшие два года рост страхового рынка сохранится на уровне ниже инфляции. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП.

Позитивный прогноз «Эксперт РА» предполагает ежегодное опережение темпами прироста страхового рынка инфляции. Для реализации позитивного сценария необходимо начать процесс минимизации уровня недострахования рисков в экономике.

Для достижения реального роста объема страхового рынка важно достичь целевых ориентиров: восстановить спрос на страхование автокаско, поддерживать стабильность на рынке страхования ОСАГО, развивать страхование жизни, страхование имущества физических лиц, медицинское страхование и перестрахование.

Михаил Волков, генеральный директор СПАО «Ингосстрах»: «Если мы говорим о страховании как производной макроэкономики, то, безусловно, необходимы меры государства, направленные на стабилизацию внешнеполитической обстановки и создание благоприятных условий для развития экономических процессов. Если говорить о мерах локальной поддержки рынка, например, в части развития обязательных видов страхования, то они, на наш взгляд, не являются критично необходимыми на сегодняшний день. Более того, мы настаиваем на том, что качественное развитие страховой отрасли должно идти путем наращивания объемов в добровольных видах страхования, через повышение страховой грамотности населения и бизнеса, через обеспечение качественной защиты актуальных рисков. От государства здесь, по сути, требуется только профессиональный контроль и обеспечение прозрачности и легитимности. Эти задачи уже с определенным успехом решаются мегарегулятором».

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги 1-го полугодия 2024 года на страховом рынке и прогноз на текущий год: «жизнь» в центре внимания»

Страховой рынок вырос на 20,5% за 1-е полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошло... 10.10.2024
Итоги 1-го полугодия 2024 года на страховом рынке и прогноз на текущий год: «жизнь» в центре внимания»

Страховой рынок в 2024 году: 85% позитива

В 2024-м доля страховщиков, позитивно оценивающих состояние страхового рынка, увеличилась до 85 с 66... 18.09.2024
Страховой рынок в 2024 году: 85% позитива

ИТ в страховых компаниях: фактор развития и технологии будущего

Для большинства страховых компаний ИТ – важный фактор принятия стратегических решений, а для многих... 17.09.2024
ИТ в страховых компаниях: фактор развития и технологии будущего

Итоги 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2024-й: от рекорда к замедлению

В 2023 году страховой рынок показал максимальные темпы прироста страховых премий за последние 20 лет... 25.04.2024
Итоги 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2024-й: от рекорда к замедлению

Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения
Вся аналитика