Методология исследования
Под банкострахованием мы понимаем реализацию страховых продуктов через банковский канал продаж, а также страхование рисков самих банков.
Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2014 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по итогам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако, ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании.
Для участия в исследовании анкеты предоставили 73 страховые компании, доля которых, по оценке «Эксперт РА», составляет 85% рынка банкострахования (в некредитном страховании – 90%). Значимую долю в банкостраховании среди компаний, не приславших анкеты, по мнению «Эксперт РА», занимают РОСГОССТРАХ, РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ, КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ, КАРДИФ, ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ, ЖАСО.
Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета проверялась по следующим 3-м пунктам:
- Соответствие единиц измерения в ячейках единице измерения, написанной в шапке анкеты.
- Суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям.
- Суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итоговое значение.
По данным ЦБ, страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии кредитных организаций, за 2014 год составили 166 млрд. рублей, по данным «Эксперт РА» рынок банкострахования составил 214 млрд. рублей. Разница в оценке объемов рынка банкострахования ЦБ и «Эксперт РА» заключается в том, что:
во-первых, по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании страховой компанией с банком может заключаться коллективный договор страхования. В этих договорах страхователем выступает банк, и в форме 1-с такой договор отражается как прямой договор с юридическим лицом. В анкете «Эксперт РА» учитываются все взносы по страхованию заемщиков потребительских кредитов.
во-вторых, «Эксперт РА» учитывает страховые взносы, полученные при страховании собственных рисков банков.
Под кэптивными страховщиками в настоящем исследовании «Эксперт РА» понимает страховые компании, дочерние российским банкам или аффилированные с ними (за исключением ситуаций, когда банк является дочерним по отношению к страховой компании).
Несмотря на сокращение кредитования рынок банкострахования увеличился на 11% за 2014 год и составил 214 млрд. рублей. Рост некредитного страхования не позволил рынку банкострахования сократиться вслед за объемами кредитования. Страхование, не связанное с кредитованием, увеличилось более, чем в 2 раза – с 26,8 млрд. рублей за 2013 год до 58 млрд. рублей за 2014 год, а его доля в структуре банкострахования увеличилась с 13,8% до 27,1%.
При этом розничное страхование, связанное с кредитованием, сократилось на 8%, страхование юридических лиц при кредитовании сократилось на 8,7% за 2014 год.
Доля банковского канала продаж в общем объеме страховых премий увеличилась незначительно – на 0,3 процентных пункта и составила 21,7% за 2014 год.
Таблица 1. Структура рынка банкострахования
| Взносы, млрд рублей, 2014 год | Прирост 2014/2013, % | Взносы, млрд рублей, 2015 год (прогноз) | Прирост 2015/2014, % (прогноз) | Факторы | |
| Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего | 214 | 11 | 214 | 0 | |
| Розничное страхование, связанное с кредитованием, всего | 131 | -8 | 107 | -18 | |
| Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита) | 16,1 | 26,6 | 18 | 10 | По прогнозу «Эксперт РА», объем предоставленных ипотечных кредитов сократится на 70% в 2015 году. Однако ужесточение требований к ипотечным заемщикам может привести к росту ипотечного страхования |
| Автострахование (каско, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала | 34,9 | -12,7 | 28 | -20 | Сокращение автокредитования |
| Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая | 59,4 | -17,3 | 45 | -25 | По прогнозу «Эксперт РА», объем необеспеченных кредитов физлиц сократится на 7% за 2015 год |
| Страхование заемщика от потери работы | 8,9 | -10,5 | 6,7 | -25 | |
| Прочие виды розничного страхования заемщиков | 11,5 | 51,5 | 10,4 | -10 | |
| Розничное страхование клиентов банков, НЕ связанное с кредитованием, всего | 58,0 | 117 | 81 | 40 | |
| Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса) | 15,0 | 75,9 | 20 | 30 | Рост взносов по некредитным видам банкострахования будет зависеть от активности страховых компаний и банков по продаже этих продуктов, а также от платежеспособного спроса населения |
| Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенсионное страхование | 0,2 | -18,8 | 0,2 | -10 | |
| Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни | 28,0 | 210,6 | 45 | 60 | |
| Страхование выезжающих за рубеж | 0,9 | 92,5 | 1,2 | 30 | |
| Страхование имущества физических лиц | 5,0 | 47,2 | 6,0 | 20 | |
| Прочие виды розничного страхования клиентов банков, НЕ связанных с кредитованием | 8,9 | 73,9 | 9,8 | 10 | |
| Страхование юридических лиц через банки, всего | 14,8 | -8,7 | 15,0 | 2 | |
| Страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП | 1,2 | 55,0 | 1,2 | 0 | По прогнозу «Эксперт РА», портфель кредитов МСБ сократится на 10% за 2015 год, однако за счет ужесточения требований к заемщикам, страхование становится дополнительным требованием при кредитовании |
| Страхование имущества заемщиков (залоговое имущество, товары на складе, товары в обороте) | 10,2 | -15,0 | 11 | 5 | По прогнозу «Эксперт РА», кредитование крупного бизнеса вырастет на 16%: на поддержку сегмента могут быть направлены средства, полученные крупнейшими банками в рамках планируемой докапитализации через ОФЗ |
| Сельскохозяйственное страхование заемщиков | 1,0 | -40,0 | 0,7 | -30 | Сокращение объемов сельхоз кредитования |
| Прочие виды страхования рисков юридических лиц, связанных с банковскими услугами | 2,3 | 27,9 | 2,4 | 5 | |
| Страхование рисков банков, всего | 10,5 | 26,0 | 11 | 5 | |
| Страхование специфических рисков банков (ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт) | 0,8 | -13,4 | 0,7 | -10 | Оптимизация расходов банками |
| Страхование имущества банков (автопарк, недвижимость) | 1,0 | -31,1 | 0,8 | -15 | |
| Страхование сотрудников банков (ДМС, НС, страхование жизни и здоровья) | 7,8 | 43,3 | 8,5 | 9 | Рост взносов по ДМС на уровне медицинской инфляции |
| Прочие виды страхования банковских рисков | 0,9 | 75,3 | 0,9 | 0 |
Источник: «Эксперт РА»
