Лизинг и факторинг, 17.10.2016

Методика исследования
Поделиться
Facebook Twitter VK


Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) проводит исследования рынка факторинга и составляет списки крупнейших Факторов по итогам каждого года и полугодия.

В проекте «Российский рынок факторинга» может принять участие любая факторинговая компания или банк, зарегистрированные на территории РФ и осуществляющие деятельность по оказанию услуг (финансирование, управление дебиторской задолженностью, ее сбор, защита от рисков) под уступку денежных требований. Исследование проводится путем анкетирования Факторов.

В исследовании по итогам 1 полугодия 2016 года приняли участие 22 Фактора, оборот которых, по нашему мнению, составляет около 89% общего объема факторингового рынка. При расчете объемных показателей рынка мы сделали корректировки в соответствии с этой предпосылкой. Cледующие Факторы не предоставили данные агентству: АО ЮниКредит Банк, АКБ «СОЮЗ» (ОАО), АО «Кредит Европа Банк», ООО Р. Е. Факторинг, ООО «Эконом-факторинг», Группа компаний ПОЛИТЕКС, ЗАО КБ «Ситибанк», ООО «Сбербанк Факторинг», Банк «Возрождение» (ПАО) и др. Все денежные показатели рассчитаны в рублях.

Обращаем ваше внимание на то, что под основными терминами, используемыми в исследовании, мы понимаем следующее:

  • Фактор – факторинговая компания или факторинговое подразделение банка, предоставляющее клиенту финансирование или иные услуги под уступку денежного требования.
  • Факторинг с регрессом вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме клиент, переуступивший долг, обязан возместить Фактору недостающие денежные средства.
  • Факторинг без регресса вид факторинга, при котором в случае невозможности взыскания с дебитора сумм в полном объеме Фактор потерпит убытки в рамках выплаченного клиенту финансирования.
  • Международный факторинг – вид факторинга, при котором клиент и дебитор являются резидентами разных государств.
  • Реверсивный факторинг – вид факторинга, подразумевающий отличные от уведомления договорные отношения между Фактором и дебитором, по которым кредитный риск по уступленным Фактору денежным требованиям поставщика, как правило, возлагается на дебитора.
  • Объем денежных требований, фактически уступленных Фактору, – денежные требования, под которые финансирование уже предоставлено клиенту, либо оказаны иные услуги, предусмотренные в договоре факторинга. Данная формулировка используется для того, чтобы не исключать из оборота сделки, при которых оказываются услуги без выплаты финансирования (например, только страхование или управление дебиторской задолженностью).
  • Объем финансирования, фактически предоставленного Фактором клиентам под уступку денежного требования, – подразумевается объем авансов (первых платежей).
  • Факторинговое вознаграждение – совокупный доход Фактора, включающий все виды комиссий, штрафы, пени и другие виды вознаграждений за осуществление факторинговых операций.
  • Оборачиваемость портфеля – количество дней в рассматриваемом периоде, разделенное на отношение объема выплаченного финансирования к среднему портфелю за период.
  • Электронный факторинг – технология, при которой сведения о денежных требованиях, подтвержденные электронной цифровой подписью клиента, поступают Фактору в электронном виде по защищенным каналам связи.
  • К малому бизнесу относится предприятие с годовой выручкой до 800 млн рублей, к среднему бизнесу – от 800 млн до 2 млрд рублей, к крупному бизнесу – более 2 млрд рублей.

В анкетировании приняли участие следующие Факторы:

ООО ВТБ Факторинг, ПАО «Промсвязьбанк» (данные в включают показатели ООО «Промсвязьфакторинг»), АО «АЛЬФА-БАНК», Группа ГПБ (в состав Группы входят ООО «ГПБ – факторинг» и Банк ГПБ (АО)), ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ», Группа компаний НФК (в состав Группы входят Банк НФК (ЗАО), ООО «НФК-Премиум» и П.И.К. «NFC-MOLDFACTOR» OOO), ООО «РБ Факторинг», «Сетелем Банк» ООО, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ТКБ БАНК ПАО, ООО «ФК Санкт-Петербург», ПАО Банк ЗЕНИТ, Русская Факторинговая Компания, АО «ОТП Банк», «СДМ-Банк» (ПАО), ООО «ОФК-Менеджмент», АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», ООО МФО «СимплФинанс», АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), ООО «ЗЕМКОМБАНК».

Выражаем признательность всем компаниям за интерес, проявленный к нашему исследованию.


Аналитика


Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

По итогам первой половины 2019-го объем нового бизнеса составил 730 млрд рублей, показав минимальный... 03.09.2019
Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста

Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

За прошлый год объем нового бизнеса достиг рекордного уровня в 1,3 трлн рублей, однако размеры рынка... 25.03.2019
Рынок лизинга по итогам 2018 года: на максимальных оборотах

Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

В 2018 году объем выплаченного Факторами финансирования увеличился на 42%, до 2,63 трлн рублей, что... 14.03.2019
Российский рынок факторинга в 2018 году: отраслевая трансформация

Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии

За 9 месяцев 2018 года объем нового бизнеса вырос на 42%, превысив 1 трлн рублей. Однако без учета г... 03.12.2018
Рынок лизинга по итогам 9 месяцев 2018 года: консолидация в действии

Российский рынок факторинга в 1-м полугодии 2018 года: в погоне за маржой

Снижение маржинальности в сегменте корпоративного кредитования на фоне более высоких факторинговых с... 19.09.2018
Российский рынок факторинга в 1-м полугодии 2018 года: в погоне за маржой
Вся аналитика