Топ-30 банков по объему непрофильных активов
Значительная часть непрофильных активов – результат проведенной работы с проблемными кредитами, либо эффект подарков от собственников для компенсации понесенных из-за кризиса убытков. Сейчас банки активно работают над реализацией непрофильных активов, и многим удалось сократить объем таких вложений уже в 2017 году. Значительное сокращение непрофильных активов по итогам года продемонстрировали Банк "Центр-инвест", Банк «Россия» и Банк «Зенит». Ряд кредитных организаций создали специальные структуры для работы с проблемными и непрофильными активами (например, «РТ Капитал» у входящего в группу Ростеха Новикомбанка, компания А1 у Альфа-банка), часть банков для реализации непрофильных активов привлекает внешних партнеров (прежде всего – риэлторов). Информацию о реализуемых активах можно найти как в специальных разделах сайта банка, так и на сайтах объявлений (такие объявления размещают, например, ВТБ и Банк «Интеза»). Часто объекты, выставленные на продажу, можно купить, получив кредит в банке-продавце (подобные сообщения можно найти, в частности, на сайтах банков «Открытие» и «Возрождение»).
Среди лидеров по абсолютному объему непрофильных активов – Сбербанк и ВТБ (см. таблицу 1), хотя в составе их групп есть отдельные структуры по работе с непрофильными активами. Впрочем, доля непрофильных активов у Сбербанка заметно ниже средней по банковской системе (1,9% против 2,9%), при этом большая их часть приходится на вложения в капитал аффилированных компаний. Доля непрофильных вложений у ВТБ (4,3%) выше средней по рынку: банк не только владеет дочерними организациями в финансовом секторе, но и зачастую входит в капитал нефинансовых компаний. Его недавняя сделка по покупке акций сети магазинов «Магнит» показывает, что эта стратегия сохраняется.
Рекордсмен по доле непрофильных вложений среди крупнейших банков – санируемый РОСТ Банк. В целом 6 из 10 банков с наибольшими вложениями в непрофильные активы – банки на санации. Это неудивительно: санируемые банки могут нарушать нормативы, поэтому их не «стесняет» норматив на вложения в капитал других компаний (Н12), да и в принципе появление непрофильных активов – результат работы с проблемными активами, из-за обилия которых эти банки в свое время и попали на санацию.
Если сопоставить вошедшие в топ-30 по величине активов частные банки и банки под контролем государства (в т.ч. через Фонд консолидации банковского сектора, ФКБС), то частные банки демонстрируют гораздо более низкую долю непрофильных активов (1,3% против 3,6%). Во многом это «заслуга» банков, переданных в Фонд консолидации банковского сектора (из них в топ-30 по активам входят Банк «Открытие», Бинбанк, ПСБ, Траст и РОСТ Банк): без их учета показатель по госбанкам составил бы 2,8%. Впрочем, разница все равно заметна, и отчасти она связана с тем, что более дешевое фондирование дает госбанкам больше возможностей удерживать непрофильные активы на балансе.
Таблица 1. Топ-20 банков по абсолютному объему непрофильных активов
| номер п/п | Название банка | Объем непрофильных активов на 01.01.17, млрд руб. | Объем непрофильных активов на 01.01.18, млрд руб. | В т.ч. объем вложений в акции и прочее участие в капитале на 01.01.18, млрд руб. | Доля непрофильных активов в совокупных активах банка на 01.01.18, % | Банк на санации? |
| 1 | ПАО Сбербанк | 401 | 447 | 432 | 1,9% | |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 411 | 421 | 278 | 4,3% | |
| 3 | АО "РОСТ БАНК" | 54 | 338 | 322 | 68,9% | да |
| 4 | Банк ГПБ (АО) | 221 | 286 | 195 | 5,2% | |
| 5 | АО "Россельхозбанк" | 107 | 113 | 38 | 3,5% | |
| 6 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 60 | 94 | 63 | 4,7% | да |
| 7 | ПАО "БИНБАНК" | 60 | 60 | 25 | 5,6% | да |
| 8 | ПАО "Промсвязьбанк" | 54 | 49 | 40 | 4,0% | да |
| 9 | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" | н.д. | 39 | 17 | 7,0% | да |
| 10 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 22 | 36 | 26 | 10,0% | да |
| 11 | АО "Банк Русский Стандарт" | 26 | 32 | 29 | 7,9% | |
| 12 | АО "БМ-Банк" | 35 | 31 | 6 | 4,8% | да |
| 13 | АО "ГЛОБЭКСБАНК" | 24 | 23 | 0 | 18,9% | |
| 14 | ПАО "МИнБанк" | 19 | 21 | 7 | 7,0% | |
| 15 | ПАО КБ "Восточный" | 4 | 21 | 3 | 7,5% | |
| 16 | ПАО "АК БАРС" БАНК | 20 | 20 | 1 | 4,3% | |
| 17 | Банк "ТРАСТ" (ПАО) | 10 | 19 | 7 | 3,8% | да |
| 18 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 17 | 17 | 0 | 6,4% | |
| 19 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 4 | 16 | 13 | 0,6% | |
| 20 | ВТБ 24 (ПАО) | 16 | 13 | 1 | 0,3% | |
| 21 | ПАО РОСБАНК | 12 | 13 | 7 | 1,3% | |
| 22 | ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 11 | 11 | 0 | 12,1% | да |
| 23 | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" | 7 | 11 | 0 | 1,7% | |
| 24 | АО "АБ "РОССИЯ" | 12 | 9 | 3 | 1,0% | |
| 25 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 10 | 8 | 2 | 3,5% | |
| 26 | ПАО "МТС-Банк" | 6 | 8 | 0 | 4,9% | |
| 27 | ПАО "СКБ-банк" | 3 | 6 | 4 | 5,4% | |
| 28 | АО "НС Банк" | 6 | 6 | 0 | 17,9% | |
| 29 | ПАО "Совкомбанк" | 7 | 6 | 6 | 0,9% | |
| 30 | Банк "Возрождение" (ПАО) | 5 | 6 | 0 | 2,2% |
Источник: «Эксперт РА» по данным публикуемой отчетности банков (101 форма)
