В 2012 году продуктовая линейка кредитов для МСБ сместилась в сторону более технологичных, конвейерных продуктов. Кредитование, требующее сложного структурирования, подробного изучения бизнес-планов, анализа отраслевых рынков, отошло на второй план. Доля кредитов торговому сектору в 2012 году по сравнению с 2011 годом выросла на 5 п. п., до уровня 50%. Заметно снизилась срочность: по итогам 2012 года 61,6% кредитов было выдано на сроки до 12 месяцев (56% в 2011 году), доля ссуд свыше 3 лет составила всего 17% (в основном ее обеспечивают госбанки).
Причин для такого упрощения две. Во-первых, это снижение риск-аппетита банков из-за опасений кризиса ликвидности и снижения Н1 под давлением регулятора. Во-вторых, ожидавшаяся и, собственно, начавшаяся в конце 2012 года стагнация в экономике, озвученная МЭР (предвестником выступило планомерное снижение ж/д-грузоперевозок на 5% каждый месяц, начиная с ноября 2012 года). Таким образом, на рынке предложения «длинных» денег нет, но и спрос на них невелик. В условиях макроэкономической нестабильности субъекты МСБ предпочитают не начинать новые проекты.
Дополнительный фактор, изменивший срочность портфелей МСБ, – запуск «кредитных фабрик» крупными банками. Такие фабрики ориентированы на быстрое принятие решений на основе скоринга, при этом кредиты отличаются небольшими размерами и выдаются, как правило, на короткие сроки.
Лариса Швецова о риск-менеджменте: «Сейчас большинство банков уже очень хорошо понимают, как управлять уровнем просрочки, и используют базовые инструменты, которые в том числе предлагает и международный опыт»
Доля просроченной задолженности по сегменту МСБ по итогам 2012 года осталась приблизительно на уровне конца 2011 года. В середине 2012 года отмечался рост просрочки, в основном за счет крупных банков, активно использующих кредитные конвейеры, дающие большую проблемную задолженность. Последний квартал, однако, оказался достаточно успешным – доля просроченной задолженности МСБ снизилась как в абсолютном, так и в относительном выражении. Причина – размещение бюджетных средств в конце года, которое позволило многим компаниям расплатиться по долгам.
