Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки (см. таблицу 1).
В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса. Объемные показатели по рынку брались на основании статистики Банка России.
В исследовании приняли участие 102 банка. По нашим оценкам, охват рынка составил порядка 65%. При расчете объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой. Из крупных игроков рынка в исследовании не участвовали РСХБ и ВТБ (по нашим оценкам, ВТБ располагает значительным портфелем кредитов среднему бизнесу). Если бы эти банки приняли участие, то, по нашим оценкам, они смогли бы войти в топ-10 кредитных организаций по размеру портфелей МСБ.
Проводилась проверка данных, предоставленных банкам, в частности на предмет отсутствия противоречий в анкете, также оценивалась доля портфеля МСБ в портфеле ЮЛ и ИП.
Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ
| РФ | ЕС | |
| Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее – МБ), млн рублей | 4001 | 4002 |
| Максимальная численность персонала МБ, чел. | 100 | 50 |
| Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее – СБ), млн рублей | 1 000 | 1 825 |
| Максимальная численность персонала СБ, чел. | 250 | 250 |
| Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % | 25 | 25 |
Источник: «Эксперт РА»
В анкетировании приняли участие 102 российских банка: ОАО «Сбербанк России»; Промсвязьбанк; БАНК УРАЛСИБ; ВТБ 24 (ЗАО); Банк «Возрождение» (ОАО); ОАО «Банк Москвы»; ОАО «МИнБ»; Транскапиталбанк; АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); Банк «Санкт-Петербург»; «Запсибкомбанк» ОАО; Ханты-Мансийский Банк; НОМОС-РЕГИОБАНК; НОМОС-БАНК-Сибирь; Новосибирский Муниципальный банк; ОАО « АК БАРС» БАНК; ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»; ОАО АКБ РОСБАНК; ОАО КБ «Центр-инвест»; ЗАО «Банк Интеза»; ОАО Банк ЗЕНИТ; ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»; КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО); ОАО «Смоленский Банк»; ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»; ОАО «Первобанк»; ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»; ОАО «СКБ-Банк»; ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»; Райффайзенбанк; ОАО «УБРиР»; КБ «Кубань Кредит» ООО; ОАО КБ «Восточный»; ОАО АКБ «Связь-Банк»; ОАО «Энергомашбанк»; АКБ «ФОРА-БАНК»(ЗАО); ОАО «АИКБ «Татфондбанк»; Банк «ТРАСТ»; АКБ «Энергобанк» (ОАО); Финансовая Группа Лайф (ОАО «ВУЗ-Банк», ОАО «Газэнергобанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»); ОАО Банк АВБ; ЗАО Автоградбанк; ЗАО «РУССТРОЙБАНК»; КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО); ОАО «БИНБАНК»; МКБ; ИнвесткапиталБанк; ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»; «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО); ОАО «МТС-Банк»; ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»; КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО); ЗАО «Экономбанк»; ЗАО «ФИА-БАНК»; Банк «Кредит-Москва» (ОАО); «РИАБАНК» (ЗАО); Банк «Первомайский» (ЗАО); ОАО КБ «Акцепт»; ОАО «Гранд Инвест Банк»; ООО КБ «РОСАВТОБАНК»; ОАО «БАНК СГБ»; ОАО «Тверьуниверсалбанк»; КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО); ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК»; АККСБ «КС БАНК» (ОАО); АКБ «Ижкомбанк» (ОАО); ОИКБ «Русь» (ООО); КБ «Унифин»; ЗАО Абсолют Банк; ООО «Хакасский муниципальный банк»; ОАО АКБ «Урал ФД»; ОАО АКБ «РБР»; БПФ банк; ЗАО «Банк «Агророс»; ЗАО НГАБ «Ермак»; КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК; СМП Банк; ООО КБ «СИНКО-БАНК»; ОАО Банк «Петрокоммерц»; Банк «Левобережный (ОАО); Росэнергобанк; КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО); ОАО СКБ Приморья «ПримСоцБанк»; АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО); ЗАО АКБ «Земский банк»; ООО «Банк БЦК-Москва»; ОАО «ВостСибтранскомбанк»; АКБ «Трансстройбанк» (ЗАО); ОАО «Меткомбанк»; КБ «НОВЫЙ ВЕК» (ООО); ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»; ОАО «РГС Банк»; АКБ «Спурт» (ОАО); ЗАО «Холмсккомбанк»; ООО КБ «Кольцо Урала»; ООО КБ «ГТ банк»; ЗАО «Нефтепромбанк»; «БУМ-БАНК», ООО; ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК».
Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:
| Андрей Петров | начальник управления малого бизнеса «Сбербанка России» |
| Лариса Швецова | руководитель блока корпоративного бизнеса БИНБАНКа |
| Мария Барсова | директор департамента по страхованию имущественных рисков и ответственности СГ «УРАЛСИБ» |
| Роман ФРОЛОВ | заместитель генерального директора, руководитель центра корпоративного страхования СОАО «ВСК» |
| Андрей Мартьянов | исполнительный директор СК «МАКС» |
| Сергей Гандзюк | вице-президент ОАО «Банк Российский Кредит» |
член правления, заместитель председателя правления ОАО «МСП Банк» |
|
член совета директоров, управляющий директор банка «ТРАСТ» |
Полный текст всех интервью читайте на сайте www.raexpert.ru с 01.05.2013.
Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.
1 Без учета НДС.
2 Годовой оборот по курсу 40 рублей/евро.
