 |
Содержание |
Методология исследования
Исследование «Эксперт РА» (RAEX) основано на результатах анкетирования банков, интервью и публичной отчетности банков, размещаемой на сайте ЦБ РФ. В рамках анкетирования мы просили банки указать данные по объему и количеству полученных и выпущенных внутрироссийских аккредитивов ЮЛ за период с 2010 по 2013 гг. Экстраполяция данных анкет для оценки объемов всего рынка не производилась. Из крупных игроков рынка внутрироссийских аккредитивов ЮЛ в исследовании не участвовали ОАО Банк ВТБ и ГПБ (ОАО), которые по нашим оценкам, могли бы войти в ТОП 5 по объему выпущенных аккредитивов ЮЛ.
Резюме
По итогам 2013 года, по данным анкет банков, объем выпущенных кредитными организациями внутрироссийских аккредитивов по поручению юридических лиц вырос в 1,6 раза по сравнению с 2012 годом и составил около 110,6 млрд руб. По прогнозам «Эксперта РА», в 2014-2015 годах рынок покажет темпы прироста на уровне 40-50%. Основной рост этого бизнеса придется на крупнейшие банки.
Ускоренными темпами при этом будут расти объемы расчетов аккредитивами без кредитной составляющей. Многие торговые сети из-за введённых Россией ограничений на импорт продовольствия активно ищут новых поставщиков внутри России. Но, с одной стороны, поставщики, начиная работать с новыми контрагентами, не всегда готовы на расчеты с отсрочкой платежа. С другой стороны, по предоплате не готовы в условиях дефицита ликвидности работать покупатели. И хотя сетям в большинстве случаев за счет более сильных переговорных позиций удастся добиться отсрочки платежа, часть расчетов с крупными компаниями может пройти аккредитивами, поскольку расчеты аккредитивами позволяют обезопасить как поставщика, так и покупателя. Однако в условиях сжатия ликвидности в экономике (средневзвешенная доля высоколиквидных активов банков на 01.07.13 составляла 11,7%, на 01.12.14 – 10,1%) и снижения достаточности собственных средств кредитных организаций банки менее охотно, чем в 2013 году будут открывать аккредитивы с кредитной составляющей1.
«Эксперт РА» прогнозирует в 2014-2015 гг. рост концентрации расчетов внутрироссийскими аккредитивами по поручению ЮЛ на крупнейших банках. Узкий круг участников рынка в 2015 году ещё больше сократится из-за снижения доверия к частным кредитным организациям. При расчетах аккредитивами крайне важно доверие обеих сторон к банкам, выпускающим и исполняющим аккредитив. С учетом роста неопределенности в банковском секторе России, «Эксперт РА» ожидает сокращения числа активных участников, осуществляющих расчеты аккредитивами.
1 Аккредитивы с кредитной составляющей:
- аккредитивы, при открытии которых формируется покрытие за счет кредитных средств банка или
- аккредитивы без формирования денежного покрытия, открываемые в рамках лимита на клиента
