По итогам первых шести месяцев 2013 года российскими банками было предоставлено 336 тысяч ипотечных кредитов общей стоимостью 542,5 млрд рублей, что на 26% превосходит результаты I полугодия прошлого года. Прирост ссудной задолженности за этот же период составил 35%, вплотную приблизившись к темпам прироста портфеля необеспеченных ссуд населению (см. график 1).
Темпы прироста рынка падают уже второй год подряд (в I полугодии 2011 года прирост выдачи составил 105%, в I полугодии 2012 года – 57%). Замедление рынка связано с исчерпанием эффекта «низкой базы», а также с длительным трендом роста ипотечных ставок, длившимся с начала 2012-го по II квартал 2013 года.
Приобретение квартир с помощью ипотеки становится все популярнее: если по итогам I полугодия 2012 года только 20,2% жилья приобреталось с помощью ипотечных кредитов, то по итогам I полугодия 2013 года эта доля выросла уже до 23,6%.
Важной особенностью последних полутора лет стало изменение структуры ипотечного рынка: акцент все больше смещается в сторону кредитов, выданных на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости. По данным опрошенных банков из топ-20, темп прироста кредитов на первичном рынке в среднем в полтора раза превышал совокупный прирост выдачи ипотеки. Благодаря этому, по итогам первой половины 2013 года доля ипотечных ссуд на первичном рынке достигла трети всего объема выдачи. Смещению акцента в пользу первичного рынка поспособствовал динамичный рост строительной отрасли: начиная со второй половины 2011 года ежегодно вводится все больше новых жилых площадей, а темп прироста ввода показывает положительную динамику (см. график 3).
Бьет рекорды и возведение жилых домов в Москве: в 2013 году планируется возвести более 3,4 млн квадратных метров жилых новостроек (на 32% больше, чем в 2012 году), из которых на территорию «Новой Москвы» придется не менее 1,1 млн квадратных метров. Новостройки «Новой Москвы» пользуются популярностью у покупателей: причинами стали хорошая экология, доступные цены, а также введенные властями нормативы по ограничению высотности и требования по наличию социальной инфраструктуры. Росту привлекательности новостроек также способствует переориентация застройщиков на работу в рамках 214-ФЗ, что повышает интерес банков к кредитованию физлиц на покупку недвижимости в новостройках. Помимо этого, у многих банков снизились требования к объекту недвижимости – если несколько лет назад требовалась 70%-ная готовность дома, то сейчас банки готовы аккредитовать объект, находящийся на начальном этапе строительства.
Качество ипотечного портфеля продолжает улучшаться: при его приросте в 36% просроченная задолженность показала отрицательную динамику (-9%), а доля ее снизилась за год с 2,7% до 1,8%.
