Банки, 29.05.2014

Рейтинг функциональности систем интернет-банкинга
Поделиться
VK


Вернуться к резюме
Обязанность банков с 1 января 2014 года компенсировать клиентам операции, совершенные без их согласия и информирования, заметно повысила риски мошенничества

Умеренное изменение позиций в топ-10 рейтинга наглядно демонстрирует разнонаправленное расширение функционала систем ДБО провайдерами в погоне за активными пользователями. Лидер рейтинга – мультибанковская система HandyBank – уверенно сохранил прошлогоднюю позицию. Неограниченные платежные возможности и постоянно дополняемый (в отличие от многочисленных примеров разовых внедрений и перезапусков) спектр функций по-прежнему обеспечивают системе значительное преимущество перед конкурентами. Второе и третье призовые места разделили Альфа-Клик АЛЬФА-БАНКА и eLife ФГ ЛАЙФ. Банк24.ру, система которого заняла второе место в прошлогоднем рейтинге, сделал ставку на развитие интернет-банкинга для ЮЛ. Снижение приоритетности развития ДБО для ФЛ свело на нет целесообразность участия банка в рейтинге. Банк Русский Стандарт значительно упрочил свои позиции в рейтинге за счет увеличения охвата поставщиков услуг и расширения набора дополнительных сервисов, в числе которых персональный бюджет и запрос справок из бюро кредитных историй. В топ-10 рейтинга вырвался Банк Санкт-Петербург, реализовавший в своей системе полный цикл онлайн кредитования и множество средств автоматизации платежей пользователей. При этом конкуренция за 2-5 позиции возросла до предела, призеры идут еще плотнее, чем в прошлом году, когда данная тенденция была уже отмечена. Аналогичным образом, наблюдается дальнейшее сокращение функционального разрыва между первым и последним местом в рейтинге.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Однако идеально сбалансированной по оцениваемым компонентам ни одну систему пока назвать не получается. Об этом свидетельствуют значительные отклонения лидеров итогового рейтинга от своих позиций в рейтинг-листах по отдельным сегментам. Причина – различная тактика борьбы за клиента на фоне строгого, в большинстве случаев, бюджетирования. Ставка на громкие внедренческие решения оправдывается только в краткосрочной перспективе. Для сохранения лояльности привлеченных пользователей многим из сегодняшних передовиков ДБО придется сконцентрироваться на всестороннем развитии систем и вдумчиво распределять соответствующие инвестиции.

Таблица 1. Итоговый рейтинг функциональности систем интернет-банкинга

Система интернет-банкинга Банк Место в рейтинге
Итоговый рейтинг Внешний платежный функционал Внутренний функционал и сервисные функции Информационная и финансовая безопасность
Система HandyBank Банки-участники системы HandyBank 1 1 4 1
Альфа-Клик ОАО «АЛЬФА-БАНК» 2 5 1 5
eLife ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО «Газэнергобанк») 3 2 2 6
Интернет-банк ЗАО «Банк Русский Стандарт» 4 18 3 2
Faktura.ru Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) 5 3 6 15
Интернет-банк ТКС Банк (ЗАО) 6 9 8 17
Номос-Линк «НОМОС-БАНК» (ОАО) 7 19 7 3
Интернет-банк ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 8 7 9 19
АйКлик ООО КБ «АйМаниБанк» 9 11 26 4
PSB-Retail ОАО «Промсвязьбанк» 10 16 5 20
my.bancaintesa ЗАО «Банк Интеза» 11 4 29 42
МКБ Онлайн ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 12 32 13 7
КУБ-Direct «КУБ» ОАО 13 31 15 8
Интернет-банк ОАО АКБ «АВАНГАРД» 14 8 14 43
Интернет-банк «Запсибкомбанк» ОАО 15 41 10 14
QBank Связной Банк (ЗАО) 16 22 17 16
Интернет-банк ОАО «УБРиР» 17 27 23 12
Открытие Online ОАО Банк «Открытие» 18 24 27 10
Интернет-сервис ОАО «МИнБ» 19 21 20 27
Интернет-Первобанк ОАО «Первобанк» 20 13 32 18
Интернет-банк ООО «ХКФ Банк» 21 23 22 30
Частный клиент Банк «Таврический» (ОАО) 22 6 40 48
ОТПдирект ОАО «ОТП Банк» 23 15 28 29
Интернет-банк ЗАО «Кредит Европа Банк» 24 25 31 11
ikib.ru ОАО «Крайинвестбанк» 25 39 12 32
Частный клиент ОАО Банк АВБ 26 10 48 13
SBANK.RU Приват СБ Банк (ООО) 27 45 11 33
УРАЛСИБ | Интернет-банк ОАО «УРАЛСИБ» 28 12 33 38
СМП ON-Банк ОАО «СМП Банк» 29 34 18 39
Частный клиент ОАО «ВБРР» 30 28 35 9
Онлайн Партнер ОАО «АИКБ Татфондбанк» 31 14 19 53
Интернет-Банк ОАО КБ «Центр-инвест» 32 33 25 25
Телебанк ВТБ 24 (ЗАО) 33 37 16 50
Частный клиент ОАО «РГС Банк» 34 44 21 44
Vbank с тобой Банк «Возрождение» (ОАО) 35 35 43 23
АК БАРС Online ОАО «АК БАРС» Банк 36 30 30 47
Телебанк ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» 37 50 24 41
Интернет-банк АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) 38 40 34 31
PKB on-line ОАО Банк «Петрокоммерц» 39 26 37 46
iBank2 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 40 29 46 22
Балтика Интернет-банк ОАО АКБ «Балтика» 41 43 39 24
МЕГАПЭЙ ОАО АКБ «Связь-Банк» 42 20 38 52
АТБ-Онлайн Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) 43 17 53 21
МДМ online МДМ Банк 44 36 44 35
МЕТКОМ-ОНЛАЙН ОАО «МЕТКОМБАНК» 45 47 41 26
Интернет-платежи ЗАО «Автоградбанк» 46 49 36 37
SGB-ONLINE ОАО «БАНК СГБ» 47 46 42 40
Меткомбанк-Онлайн ОАО «Меткомбанк» 48 38 47 45
Интернет-банк ООО КБ «РОСАВТОБАНК» 49 48 45 51
РУССТРОЙБАНК-ОНЛ@ЙН ЗАО «РУССТРОЙБАНК» 50 52 49 34
Nordea online ОАО «Нордеа Банк» 51 42 52 28
Интернет-банк ОАО Банк «Народный кредит» 52 51 51 36
Интернет-Банк ОАО «Липецккомбанк» 53 53 50 49

Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования

Представители топ-10 систем интернет-банкинга по внешнему платежному функционалу давно освоили полный перечень востребованных клиентами платежей. Тем не менее, количество поставщиков услуг растет разными темпами, что обеспечивает ежегодные смены позиций ведущих интернет-банков.

Таблица 2. Топ-10 систем интернет-банкинга: внешний функционал1

Место Интернет-банкинг Число поставщиков услуг, всего, шт. Налоговые платежи Штрафы ГИБДД Онлайн-конвертация валют Платеж на произвольные реквизиты
1 Банки-участники системы HandyBank 7812 1 1 1 1
2 ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО «Газэнергобанк»)
3 Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) 16009 1 1 1 1
4 ЗАО «Банк Интеза» 9500 1 1 1 1
5 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 12480 1 1 1 1
6 Банк «Таврический» (ОАО) 3310 1 1 0 1
7 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 1353 1 1 1 1
8 ОАО АКБ «АВАНГАРД» 356 1 1 1 1
9 ТКС Банк (ЗАО) 3446 1 1 1 1
10 ОАО Банк АВБ 3042 1 1 0 1

Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования

Рейтинг по внутреннему функционалу и сервисным функциям за год претерпел кардинальные изменения. Банки запускали новые версии систем ДБО, в ряде случаев измененных до неузнаваемости. Для пользователя период адаптации к новому интерфейсу компенсировали вспомогательные сервисы, облегчающие управление личными финансами.

Таблица 3. Топ-10 систем интернет-банкинга: внутренний функционал и сервисные функции2

Место Интернет-банкинг Операции с депозитами Автоматические платежи по графику, заданному пользователем Платеж по образцу ранее совершенного платежа Отчет по карточным операциям за любой период, выбранный пользователем Информация о текущих кредитах (остаток задолженности, наличие просроченных платежей и график погашения) Поручение на платеж будущей датой Персональный бюджет и финансовое планирование Мгновенное открытие виртуальной карты
1 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО «Газэнергобанк») 1 1 1 1 1 1 0 1
3 ЗАО «Банк Русский Стандарт» 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Банки-участники системы HandyBank 0 1 1 1 1 0 1 1
5 ОАО «Промсвязьбанк» 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) 1 1 1 1 1 1 0 0
7 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 1 1 1 1 1 1 1 1
8 ТКС Банк (ЗАО) 1 1 1 1 1 1 1 1
9 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 1 1 1 1 1 1 0 1
10 «Запсибкомбанк» ОАО 1 1 1 0 1 1 1 1

Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования

Несмотря на тот факт, что инвестиции в защищенность систем по приоритетности ощутимо отставали от финансового обеспечения функциональных новаций, некоторые банки существенно проработали данный аспект и вошли в топ-10 или укрепили в нем свои прошлогодние позиции. Многофакторной аутентификацией уже никого не удивить, но передовики в сфере безопасности используют такие способы как сочетание криптокалькулятора и чиповой карты.

Таблица 4. Топ-10 систем интернет-банкинга: информационная и финансовая безопасность3

Место Интернет-банкинг Отдельные пароли на каждую операцию Генератор одноразовых паролей Виртуальная клавиатура CAPTCHA Лимиты по операциям, устанавливаемые банком Лимиты по операциям, устанавливаемые клиентом Детализация истории входов в систему (время, место) Автоматический выход из системы при длительной неактивности
1 Банки-участники системы HandyBank 1 1 1 1 1 0 1 1
2 ЗАО «Банк Русский Стандарт» 1 1 1 0 1 1 1 1
3 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 1 1 1 1 1 1 1 1
4 ООО КБ «АйМаниБанк» 1 0 1 1 1 1 1 1
5 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 1 1 1 0 1 1 1 1
6 ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО «Газэнергобанк») 1 0 1 1 1 1 1 1
7 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 1 0 1 1 1 1 1 1
8 «КУБ» ОАО 1 0 1 1 1 1 0 1
9 ОАО «ВБРР» 1 1 1 1 1 1 1 1
10 ОАО Банк «Открытие» 1 0 1 0 1 1 1 1

Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования

1 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено 5 параметров, всего оценивалось 20 параметров.

2 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено 8 параметров, всего оценивалось 36 параметров.

3 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено 8 параметров, всего оценивался 21 параметр.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

В четвертом квартале 2021 года индекс здоровья банковского сектора впервые с 2019 года показал умере... 22.02.2022
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2022 года

Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Все сегменты кредитования показали высокие темпы роста в 2021 году. Основные факторы роста – низкие... 26.01.2022
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

По итогам третьего квартала 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг 91,5%, но процесс к... 29.11.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

При секьюритизации 10 % совокупного портфеля потребительских кредитов без просроченных платежей банк... 12.10.2021
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело масштабное анкетирование более 100 банков с целью определ... 24.09.2021
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1
Вся аналитика