Умеренное изменение позиций в топ-10 рейтинга наглядно демонстрирует разнонаправленное расширение функционала систем ДБО провайдерами в погоне за активными пользователями. Лидер рейтинга – мультибанковская система HandyBank – уверенно сохранил прошлогоднюю позицию. Неограниченные платежные возможности и постоянно дополняемый (в отличие от многочисленных примеров разовых внедрений и перезапусков) спектр функций по-прежнему обеспечивают системе значительное преимущество перед конкурентами. Второе и третье призовые места разделили Альфа-Клик АЛЬФА-БАНКА и eLife ФГ ЛАЙФ. Банк24.ру, система которого заняла второе место в прошлогоднем рейтинге, сделал ставку на развитие интернет-банкинга для ЮЛ. Снижение приоритетности развития ДБО для ФЛ свело на нет целесообразность участия банка в рейтинге. Банк Русский Стандарт значительно упрочил свои позиции в рейтинге за счет увеличения охвата поставщиков услуг и расширения набора дополнительных сервисов, в числе которых персональный бюджет и запрос справок из бюро кредитных историй. В топ-10 рейтинга вырвался Банк Санкт-Петербург, реализовавший в своей системе полный цикл онлайн кредитования и множество средств автоматизации платежей пользователей. При этом конкуренция за 2-5 позиции возросла до предела, призеры идут еще плотнее, чем в прошлом году, когда данная тенденция была уже отмечена. Аналогичным образом, наблюдается дальнейшее сокращение функционального разрыва между первым и последним местом в рейтинге.
Однако идеально сбалансированной по оцениваемым компонентам ни одну систему пока назвать не получается. Об этом свидетельствуют значительные отклонения лидеров итогового рейтинга от своих позиций в рейтинг-листах по отдельным сегментам. Причина – различная тактика борьбы за клиента на фоне строгого, в большинстве случаев, бюджетирования. Ставка на громкие внедренческие решения оправдывается только в краткосрочной перспективе. Для сохранения лояльности привлеченных пользователей многим из сегодняшних передовиков ДБО придется сконцентрироваться на всестороннем развитии систем и вдумчиво распределять соответствующие инвестиции.
Таблица 1. Итоговый рейтинг функциональности систем интернет-банкинга
| Система интернет-банкинга | Банк | Место в рейтинге | |||
| Итоговый рейтинг | Внешний платежный функционал | Внутренний функционал и сервисные функции | Информационная и финансовая безопасность | ||
| Система HandyBank | Банки-участники системы HandyBank | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Альфа-Клик | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 2 | 5 | 1 | 5 |
| eLife | ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО «Газэнергобанк») | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Интернет-банк | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 4 | 18 | 3 | 2 |
| Faktura.ru | Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) | 5 | 3 | 6 | 15 |
| Интернет-банк | ТКС Банк (ЗАО) | 6 | 9 | 8 | 17 |
| Номос-Линк | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 7 | 19 | 7 | 3 |
| Интернет-банк | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 8 | 7 | 9 | 19 |
| АйКлик | ООО КБ «АйМаниБанк» | 9 | 11 | 26 | 4 |
| PSB-Retail | ОАО «Промсвязьбанк» | 10 | 16 | 5 | 20 |
| my.bancaintesa | ЗАО «Банк Интеза» | 11 | 4 | 29 | 42 |
| МКБ Онлайн | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 12 | 32 | 13 | 7 |
| КУБ-Direct | «КУБ» ОАО | 13 | 31 | 15 | 8 |
| Интернет-банк | ОАО АКБ «АВАНГАРД» | 14 | 8 | 14 | 43 |
| Интернет-банк | «Запсибкомбанк» ОАО | 15 | 41 | 10 | 14 |
| QBank | Связной Банк (ЗАО) | 16 | 22 | 17 | 16 |
| Интернет-банк | ОАО «УБРиР» | 17 | 27 | 23 | 12 |
| Открытие Online | ОАО Банк «Открытие» | 18 | 24 | 27 | 10 |
| Интернет-сервис | ОАО «МИнБ» | 19 | 21 | 20 | 27 |
| Интернет-Первобанк | ОАО «Первобанк» | 20 | 13 | 32 | 18 |
| Интернет-банк | ООО «ХКФ Банк» | 21 | 23 | 22 | 30 |
| Частный клиент | Банк «Таврический» (ОАО) | 22 | 6 | 40 | 48 |
| ОТПдирект | ОАО «ОТП Банк» | 23 | 15 | 28 | 29 |
| Интернет-банк | ЗАО «Кредит Европа Банк» | 24 | 25 | 31 | 11 |
| ikib.ru | ОАО «Крайинвестбанк» | 25 | 39 | 12 | 32 |
| Частный клиент | ОАО Банк АВБ | 26 | 10 | 48 | 13 |
| SBANK.RU Приват | СБ Банк (ООО) | 27 | 45 | 11 | 33 |
| УРАЛСИБ | Интернет-банк | ОАО «УРАЛСИБ» | 28 | 12 | 33 | 38 |
| СМП ON-Банк | ОАО «СМП Банк» | 29 | 34 | 18 | 39 |
| Частный клиент | ОАО «ВБРР» | 30 | 28 | 35 | 9 |
| Онлайн Партнер | ОАО «АИКБ Татфондбанк» | 31 | 14 | 19 | 53 |
| Интернет-Банк | ОАО КБ «Центр-инвест» | 32 | 33 | 25 | 25 |
| Телебанк | ВТБ 24 (ЗАО) | 33 | 37 | 16 | 50 |
| Частный клиент | ОАО «РГС Банк» | 34 | 44 | 21 | 44 |
| Vbank с тобой | Банк «Возрождение» (ОАО) | 35 | 35 | 43 | 23 |
| АК БАРС Online | ОАО «АК БАРС» Банк | 36 | 30 | 30 | 47 |
| Телебанк | ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» | 37 | 50 | 24 | 41 |
| Интернет-банк | АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) | 38 | 40 | 34 | 31 |
| PKB on-line | ОАО Банк «Петрокоммерц» | 39 | 26 | 37 | 46 |
| iBank2 | АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) | 40 | 29 | 46 | 22 |
| Балтика Интернет-банк | ОАО АКБ «Балтика» | 41 | 43 | 39 | 24 |
| МЕГАПЭЙ | ОАО АКБ «Связь-Банк» | 42 | 20 | 38 | 52 |
| АТБ-Онлайн | Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО) | 43 | 17 | 53 | 21 |
| МДМ online | МДМ Банк | 44 | 36 | 44 | 35 |
| МЕТКОМ-ОНЛАЙН | ОАО «МЕТКОМБАНК» | 45 | 47 | 41 | 26 |
| Интернет-платежи | ЗАО «Автоградбанк» | 46 | 49 | 36 | 37 |
| SGB-ONLINE | ОАО «БАНК СГБ» | 47 | 46 | 42 | 40 |
| Меткомбанк-Онлайн | ОАО «Меткомбанк» | 48 | 38 | 47 | 45 |
| Интернет-банк | ООО КБ «РОСАВТОБАНК» | 49 | 48 | 45 | 51 |
| РУССТРОЙБАНК-ОНЛ@ЙН | ЗАО «РУССТРОЙБАНК» | 50 | 52 | 49 | 34 |
| Nordea online | ОАО «Нордеа Банк» | 51 | 42 | 52 | 28 |
| Интернет-банк | ОАО Банк «Народный кредит» | 52 | 51 | 51 | 36 |
| Интернет-Банк | ОАО «Липецккомбанк» | 53 | 53 | 50 | 49 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования
Представители топ-10 систем интернет-банкинга по внешнему платежному функционалу давно освоили полный перечень востребованных клиентами платежей. Тем не менее, количество поставщиков услуг растет разными темпами, что обеспечивает ежегодные смены позиций ведущих интернет-банков.
Таблица 2. Топ-10 систем интернет-банкинга: внешний функционал1
| Место | Интернет-банкинг | Число поставщиков услуг, всего, шт. | Налоговые платежи | Штрафы ГИБДД | Онлайн-конвертация валют | Платеж на произвольные реквизиты |
| 1 | Банки-участники системы HandyBank | 7812 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО «Газэнергобанк») | |||||
| 3 | Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) | 16009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ЗАО «Банк Интеза» | 9500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 12480 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Банк «Таврический» (ОАО) | 3310 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 1353 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ОАО АКБ «АВАНГАРД» | 356 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ТКС Банк (ЗАО) | 3446 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ОАО Банк АВБ | 3042 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования
Рейтинг по внутреннему функционалу и сервисным функциям за год претерпел кардинальные изменения. Банки запускали новые версии систем ДБО, в ряде случаев измененных до неузнаваемости. Для пользователя период адаптации к новому интерфейсу компенсировали вспомогательные сервисы, облегчающие управление личными финансами.
Таблица 3. Топ-10 систем интернет-банкинга: внутренний функционал и сервисные функции2
| Место | Интернет-банкинг | Операции с депозитами | Автоматические платежи по графику, заданному пользователем | Платеж по образцу ранее совершенного платежа | Отчет по карточным операциям за любой период, выбранный пользователем | Информация о текущих кредитах (остаток задолженности, наличие просроченных платежей и график погашения) | Поручение на платеж будущей датой | Персональный бюджет и финансовое планирование | Мгновенное открытие виртуальной карты |
| 1 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО «Газэнергобанк») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Банки-участники системы HandyBank | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | ОАО «Промсвязьбанк» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Процессинговый центр Faktura.ru (ГК ЦФТ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ТКС Банк (ЗАО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ОАО «Банк «Санкт-Петербург» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | «Запсибкомбанк» ОАО | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования
Несмотря на тот факт, что инвестиции в защищенность систем по приоритетности ощутимо отставали от финансового обеспечения функциональных новаций, некоторые банки существенно проработали данный аспект и вошли в топ-10 или укрепили в нем свои прошлогодние позиции. Многофакторной аутентификацией уже никого не удивить, но передовики в сфере безопасности используют такие способы как сочетание криптокалькулятора и чиповой карты.
Таблица 4. Топ-10 систем интернет-банкинга: информационная и финансовая безопасность3
| Место | Интернет-банкинг | Отдельные пароли на каждую операцию | Генератор одноразовых паролей | Виртуальная клавиатура | CAPTCHA | Лимиты по операциям, устанавливаемые банком | Лимиты по операциям, устанавливаемые клиентом | Детализация истории входов в систему (время, место) | Автоматический выход из системы при длительной неактивности |
| 1 | Банки-участники системы HandyBank | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ЗАО «Банк Русский Стандарт» | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ООО КБ «АйМаниБанк» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ОАО «АЛЬФА-БАНК» | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ФГ ЛАЙФ (ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА№; ОАО «Вуз-банк»; ОАО «Газэнергобанк») | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | «КУБ» ОАО | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ОАО «ВБРР» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ОАО Банк «Открытие» | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник: оценка «Эксперта РА» по результатам анкетирования
1 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено 5 параметров, всего оценивалось 20 параметров.
2 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено 8 параметров, всего оценивалось 36 параметров.
3 Единица означает наличие опции в интернет-банкинге, ноль – отсутствие. В таблице приведено 8 параметров, всего оценивался 21 параметр.
