Банки, 02.04.2018

Качество кредитного портфеля: антилидерство за МСБ
Поделиться
VK


Совокупный объем просроченной задолженности по кредитам МСБ сократился за 2017 год на 7% и составил 623 млрд руб. Несмотря на снижение просрочки в абсолютном значении её относительный уровень в портфеле кредитов МСБ остается высоким: доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле МСБ на 01.01.2018 составила 14,9% (против 14,2% на 01.01.2017). Стоит отметить, что в первом полугодии 2017 года доля просрочки в кредитах малым и средним предпринимателям снизилась почти до 13%, а ее резкий рост в августе 2017г. до 15,5% был во многом обусловлен существенным сокращением объема кредитного портфеля МСБ вследствие обновления регулятором единого реестра субъектов МСП, которое привело к переклассификации части кредитов заемщиков с хорошей платежной дисциплиной в крупный бизнес.

Сегмент кредитования малого и среднего бизнеса остается антилидером по уровню дефолтности среди смежных сегментов кредитования (см. график 10). Розница по итогам 2017 года показала снижение просрочки, как в абсолютном, так и в относительном выражении. Так, за прошлый год объем просроченной задолженности по кредитам населению сократился до 849 млрд рублей, составив 7% портфеля на 01.01.2018 против 8% на 01.01.2017. По кредитам крупному бизнесу величина просроченной задолженности за тот же период незначительно выросла до 1,3 трлн рублей, а доля просрочки стабилизировалась на уровне 5%. Однако такой низкий уровень просрочки в сегменте кредитования крупного бизнеса во многом обусловлен сокрытием проблемной задолженности в реструктуризациях, в частности, в пролонгациях. Зачастую банки пролонгируют проблемные кредиты крупных предприятий, чтобы не допустить их выхода на просрочку и, как следствие, реклассификации ссуды и досоздания резервов.

Невысокое качество кредитного портфеля МСБ характерно в основном для небольших банков (см. график 11): доля просроченной задолженности в портфеле банков вне топ-30 на 01.01.2018 составила – 21,7% против 15,6% на 01.01.2017. При этом игрокам из топ-30 по активам за тот же период удалось снизить уровень дефолтности на 1,7 п.п. до 11,6%. Разрыв между долями просрочки в кредитных портфелях крупных участников и прочих банков с начала 2017 года существенно увеличился и на 01.01.2018 составил 10,2 п.п. В условиях активизации банков из топ-30 качественные заемщики чаще делают выбор в пользу крупных игроков, которые чаще предлагают более выгодные условия.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации

Секьюритизация – это процесс трансформации неликвидных активов в ценные бумаги, например, кредитов н... 17.04.2023
Значение цифровых финансовых активов для рынка секьюритизации
Вся аналитика