Участники рынка и конкуренция: топ-30 обновили максимум

Поделиться

VK

Крупные банки продолжили укреплять свои позиции на рынке кредитования МСБ, наращивая долю в общем объеме выданных кредитов. По итогам 2017 года доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла до 66% против 57% годом ранее (см. график 5), обновив очередной максимум с момента публикации официальной статистики Банка России. Портфель кредитов, выданных небольшим организациям, у крупнейших банков вырос на 5% и составил 2,8 трлн рублей на 01.01.2018.

Участники исследования отмечают, что в 2017 году востребованными со стороны малых и средних предприятий были кредиты на рефинансирование текущей задолженности. При этом впрошедшем году некоторые банки предоставили своим потенциальным заемщикам возможность рефинансировать кредит до регистрации залога, являющимся обеспечением в другом банке. Подобный подход позволил субъектам МСП более оперативно получить дополнительное финансирование на нужды бизнеса. Наиболее активно данный продукт реализовывали крупные банки, предлагая заемщикам льготные условия рефинансирования долгов. В итоге в течение 2017 года банки из топ-30 активно наращивали объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу: совокупный объем кредитов МСБ, выданных 30 крупнейшими банками по активам, составил на 01.01.2018 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 года. Стоит отметить, что подобные темпы прироста выданных кредитов крупные банки демонстрировали только в 2011 году. В то же время банки вне топ-30 все менее активно кредитуют МСБ и третий год подряд показывают негативную динамику. В результате за 2017 год объем выдач кредитов МСБ у небольших банков сократился на 9% до 2,1 трлн рублей.Таким образом,совокупный объем задолженности субъектов МСБ у небольших банков сократился на 24% (против -15% за 2016 год) до 1,4 трлн рублей (см. график 6), что оказалось минимальным уровнем с 2011 года (1,5 трлн на 01.01.2012).

Бессменным лидером рэнкингов по объему кредитного портфеля МСБ и выдачи остается ПАО Сбербанк, увеличивший за 2017 портфель на 17%, а объем выдач кредитов МСБ - на 60%. Необходимо отметить, что без учета лидера рынка совокупный портфель кредитов МСБ сократился бы почти на 14%, а объем выдач вырос бы всего на 7%. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ также входят ПАО «Банк ВТБ»¹ и ПАО «МИнБанк» (см. таблицу 1). В топ-10 по сравнению с результатами 2016 года вошли ранее не принимавшие участия в исследованиях и АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые заняли 5е и 9е места соответственно.

Из общего количества банков и банковских групп, принявших участие в исследовании, лишь 45% показали рост объема кредитного портфеля МСБ за рассматриваемый период, при этом нарастили выдачи 57% опрошенных респондентов. Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продемонстрировал ПАО МОСОБЛБАНК (+398%), также существенно нарастили портфель АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (+174%) и АО «СМП Банк» (+104%), что позволило последнему переместиться в рэнкинге с 40-го на 29-ое место по итогам 2017 года. Однако, стоит отметить, что динамика кредитных портфелей многих банков искажена из-за обновления единого реестра субъектов МСП в августе 2017 года. Так, например, снижение объема портфеля АО «АЛЬФА-БАНК» на 27,6% за 2017 год фактически является следствием роста бизнеса ряда заемщиков банка, которые перестали соответствовать критериям отнесения к МСБ и были переклассифицированы в крупный бизнес. Без учета этого фактора, портфель кредитов, выданных МСБ АО «АЛЬФА-БАНК» показал бы рост более 70%.

Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.18

Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков