Банки, 02.04.2018

Участники рынка и конкуренция: топ-30 обновили максимум
Поделиться
Facebook Twitter VK


Крупные банки продолжили укреплять свои позиции на рынке кредитования МСБ, наращивая долю в общем объеме выданных кредитов. По итогам 2017 года доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла до 66% против 57% годом ранее (см. график 5), обновив очередной максимум с момента публикации официальной статистики Банка России. Портфель кредитов, выданных небольшим организациям, у крупнейших банков вырос на 5% и составил 2,8 трлн рублей на 01.01.2018.

Участники исследования отмечают, что в 2017 году востребованными со стороны малых и средних предприятий были кредиты на рефинансирование текущей задолженности. При этом впрошедшем году некоторые банки предоставили своим потенциальным заемщикам возможность рефинансировать кредит до регистрации залога, являющимся обеспечением в другом банке. Подобный подход позволил субъектам МСП более оперативно получить дополнительное финансирование на нужды бизнеса. Наиболее активно данный продукт реализовывали крупные банки, предлагая заемщикам льготные условия рефинансирования долгов. В итоге в течение 2017 года банки из топ-30 активно наращивали объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу: совокупный объем кредитов МСБ, выданных 30 крупнейшими банками по активам, составил на 01.01.2018 4 трлн рублей, что на 34% выше результатов 2016 года. Стоит отметить, что подобные темпы прироста выданных кредитов крупные банки демонстрировали только в 2011 году. В то же время банки вне топ-30 все менее активно кредитуют МСБ и третий год подряд показывают негативную динамику. В результате за 2017 год объем выдач кредитов МСБ у небольших банков сократился на 9% до 2,1 трлн рублей.Таким образом,совокупный объем задолженности субъектов МСБ у небольших банков сократился на 24% (против -15% за 2016 год) до 1,4 трлн рублей (см. график 6), что оказалось минимальным уровнем с 2011 года (1,5 трлн на 01.01.2012).

Бессменным лидером рэнкингов по объему кредитного портфеля МСБ и выдачи остается ПАО Сбербанк, увеличивший за 2017 портфель на 17%, а объем выдач кредитов МСБ - на 60%. Необходимо отметить, что без учета лидера рынка совокупный портфель кредитов МСБ сократился бы почти на 14%, а объем выдач вырос бы всего на 7%. В тройку крупнейших участников рэнкинга по объему кредитного портфеля МСБ также входят ПАО «Банк ВТБ»1 и ПАО «МИнБанк» (см. таблицу 1). В топ-10 по сравнению с результатами 2016 года вошли ранее не принимавшие участия в исследованиях и АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ», которые заняли 5е и 9е места соответственно.

Из общего количества банков и банковских групп, принявших участие в исследовании, лишь 45% показали рост объема кредитного портфеля МСБ за рассматриваемый период, при этом нарастили выдачи 57% опрошенных респондентов. Наибольшие темпы прироста из топ-30 по объему портфеля МСБ продемонстрировал ПАО МОСОБЛБАНК (+398%), также существенно нарастили портфель АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (+174%) и АО «СМП Банк» (+104%), что позволило последнему переместиться в рэнкинге с 40-го на 29-ое место по итогам 2017 года. Однако, стоит отметить, что динамика кредитных портфелей многих банков искажена из-за обновления единого реестра субъектов МСП в августе 2017 года. Так, например, снижение объема портфеля АО «АЛЬФА-БАНК» на 27,6% за 2017 год фактически является следствием роста бизнеса ряда заемщиков банка, которые перестали соответствовать критериям отнесения к МСБ и были переклассифицированы в крупный бизнес. Без учета этого фактора, портфель кредитов, выданных МСБ АО «АЛЬФА-БАНК» показал бы рост более 70%.

Таблица 2. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ на 01.01.18

Место в рэнкинге по объему портфеля кредитов МСБ Наименование банка Номер лицензии Кредитный портфель МСБ, млн руб. Темп прироста кредитного портфеля МСБ за 2017 год Рейтинг кредитоспособности RAEX (Эксперт РА) по состоянию на 29.03.2018
на 01.01.18 на 01.01.17 на 01.01.18 на 01.01.17
1 1 ПАО Сбербанк 1481 1 214 613 1 039 269 16,9% -
2 3 ПАО «Банк ВТБ» 1000 162 451 176 672 -8,0% ruAAA
3 4 ПАО «МИнБанк» 912 111 921 85 957 30,2% -
4 5 ПАО «Банк "Санкт-Петербург» 436 81 292 63 807 27,4% ruA-
5 - АО «АЛЬФА-БАНК» 1326 64 180 88 646 -27,6% ruAA
6 10 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 59 740 41 770 43,0% ruBBB-
7 12 АО «Райффайзенбанк» 3292 51 815 37 575 37,9% -
8 6 ПАО «АК БАРС» БАНК 2590 49 957 50 498 -1,1% -
9 - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 30 40 052 34 231 17,0% -
10 13 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 32 717 33 871 -3,4% -
11 7 ТКБ БАНК ПАО 2210 32 618 45 877 -28,9% -
12 11 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 2763 32 270 33 580 -3,9% -
13 16 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225 27 590 28 494 -3,2% -
14 - АКБ «Российский капитал» (ПАО) 2312 21 074 7 684 174,3% ruBBB-
15 18 АО «Банк Интеза» 2216 19 709 22 145 -11,0% ruA
16 21 АТБ (ПАО) 1810 17 895 20 811 -14,0% -
17 20 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 16 740 17 970 -6,8% ruA-
18 17 КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 2707 14 689 27 325 -46,2% -
19 22 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 67 13 867 13 427 3,3% ruBB+
20 19 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 13 426 12 384 8,4% ruBBB+
21 23 ПАО «Запсибкомбанк» 918 9 168 11 878 -22,8% ruBBB+
22 25 ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 493 9 119 9 077 0,5% ruA+
23 28 Банк «Левобережный"» (ПАО) 1343 8 965 7 555 18,7% ruBBB+
24 - ПАО НБД-Банк 1966 8 798 9 633 -8,7% ruBBB+
25 - АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2602 7 873 7 572 4,0% ruBB-
26 27 «СДМ-БАНК» (ПАО) 1637 7 746 8 327 -7,0% ruA
27 29 ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» 485 7 675 6 173 24,3% ruAA-
28 26 ПАО КБ «УБРиР» 429 7 625 8 539 -10,7% -
29 40 АО «СМП Банк» 3368 6 591 3 227 104,2% ruA-
30 31 ПАО КБ «РусЮгбанк» 2093 5 483 5 173 6,0% ruBBB
31 - АО «Банк Акцепт» 567 4 379 3 623 20,9% ruBBB+
32 33 АККСБ «КС БАНК» (ПАО) 1752 4 306 4 428 -2,8% ruBB-
33 38 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2807 3 044 2 963 2,7% ruB
34 - ПАО МОСОБЛБАНК 1751 2 972 596 398,7% -
35 - АО ЮниКредит Банк 1 2 948 3 090 -4,6% -
36 36 ПАО "БАНК СГБ" 2816 2 709 3 217 -15,8% ruBBB+
37 - АКБ "Форштадт" (АО) 2208 2 622 2 162 21,3% -
38 41 АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) 646 2 425 2 549 -4,9% ruB+
39 - АО Банк "Национальный стандарт" 3421 2 173 2 480 -12,4% ruBB+
40 42 ООО "Земский банк" 2900 2 019 2 463 -18,0% ruB
41 46 ПАО КБ «МПСБ» 752 1 935 1 921 0,7% ruCCC
42 44 Банк "Первомайский" (ПАО) 518 1 730 2 205 -21,6% -
43 - ПАО БАНК " СИАБ" 3245 1 461 1 946 -24,9% ruB+
44 50 АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 965 1 111 592 87,8% ruBB-
45 - АО Банк «ТКПБ» 1312 957 1 126 -15,0% ruBB+
46 45 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2838 885 1 989 -55,5% -
47 51 "БУМ-БАНК" ООО 1137 495 570 -13,2% -

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным анкетирования банков

1 Здесь и далее были учтены данные ВТБ 24 (ПАО)

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. На 01.... 25.11.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года
Вся аналитика