Банки, 12.04.2016

Качество кредитов МСБ: рекорд по просрочке
Поделиться
Facebook Twitter VK


Как и прогнозировал «Эксперт РА», в 2015 году доля просроченной задолженности в кредитном портфеле наиболее активно росла в сегменте МСБ. По итогам 2015 года доля просрочки в портфеле кредитов МСБ достигла рекордного значения 13,8% (максимум за все время наблюдений), прибавив 6,1 п. п. (см. график 9). Доля просроченной задолженности в розничном портфеле показала более сдержанный рост – на 2,2 п. п., до 8,1%. Наименьший показатель по крупному бизнесу – доля просроченной задолженности в этом сегменте составила 4,9% на начало 2016-го, увеличившись на 1,4 п. п. за год. Однако по темпам прироста просроченной задолженности в абсолютном выражении крупный бизнес практически сравнялся с сегментом МСБ. За 2015 год объем просроченной задолженности МСБ увеличился на 69% до 667 млрд руб., апросрочка крупного бизнеса прибавила 64%, составив 1,4 трлн рублей на 1 января 2016 года.

Кроме того, благодаря более лояльному отношению банков к пролонгации кредитов крупным предприятиям, объем и доля просроченной задолженности не в полной мере характеризуют качество портфеля в этом сегменте, и реальные риски в нем существенно выше.

 

Проблемы крупного бизнеса также наносят урон финансовому положению малых и средних предпринимателей, формирующих пул контрагентов крупных компаний. По причине слабых переговорных позиций поставщики и подрядчики (субъекты МСБ) крупных предприятий, испытывающих проблемы с исполнением обязательств, не имеют реальной возможности получить оплату за свою работу, что зачастую приводит к их банкротству. На финансовое положение МСБ также продолжает оказывать давление падение платежеспособного спроса населения, кроме того, малые и средние предприниматели все чаще испытывают трудности с обслуживанием долга из-за проблем контрагентов и потери средств в банках, лицензии которых были отозваны.

 

Качество портфеля кредитов МСБ снижается как у 30 крупнейших банков, так и у прочих участников рынка. Однако просроченная задолженность нарастает у банков вне топ-30 гораздо более высокими темпами. За 2015 год объем просроченной задолженности МСБ в портфеле средних и небольших банков увеличился почти втрое и достиг 310 млрд рублей в абсолютном выражении. В то же время просрочка у банков из топ-30 прибавила только 28%. Разрыв между долей просроченной задолженности в портфеле банков из топ-30 и прочих участников сократился за год с 4,7 п. п. до 1 п. п. (см. график 10).

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

По итогам третьего квартала 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг 91,5%, но процесс к... 29.11.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

При секьюритизации 10 % совокупного портфеля потребительских кредитов без просроченных платежей банк... 12.10.2021
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело масштабное анкетирование более 100 банков с целью определ... 24.09.2021
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

По итогам первого полугодия 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг исторического макси... 26.08.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Жилье в ипотеку: иллюзия доступности

Выгода от действующих льготных программ и минимумов по ставкам уже не компенсирует заемщику рост цен... 23.08.2021
Жилье в ипотеку: иллюзия доступности
Вся аналитика