Банки, 12.04.2016

Объем и динамика рынка: пятилетний минимум
Поделиться
Facebook Twitter VK


Совокупный объем кредитов, выданных малым и средним предприятиям за 2015 год, составил 5,5 трлн рублей, что на 28,3% меньше итогов 2014 года. Это наихудший результат за последние 5 лет: последний раз меньший объем кредитов банки выдали МСБ только в 2010 году – 4,7 трлн рублей. Основное сокращение объемов выдачи кредитов МСБ пришлось на 1-е полугодие 2015 года (см. график 1) – участники рынка отреагировали на макроэкономическую нестабильность, обвал национальной валюты и резкое повышение ключевой ставки в конце 2014 года. Во 2-м полугодии рынок кредитования МСБ показал некоторое оживление (что отражено в росте объемов выдаваемых кредитов по сравнению с 1-м полугодием), связанное с адаптацией участников к новым условиям, а также уменьшением стоимости кредитов вслед за ключевой ставкой (см. график 2).

 

Негативная тенденция на рынке кредитования МСБ в 2015 году во многом определялась сокращением активности 30 крупнейших банков по активам. Ограниченный доступ крупных компаний к внешним рынкам капитала, а также рост рисков в сегменте кредитования малых и средних предприятий побудил банки из топ-30 резко сократить выдачу кредитов МСБ и переориентироваться на кредитование крупного бизнеса. Снижение заинтересованности крупных банков в кредитовании МСБ отразилось на размерах их сети структурных подразделений, в которых малые и средние предприятия могли получить кредит. Отдельные крупные банки – участники исследования закрыли около 15–20% своих подразделений, тогда как совокупное число офисов участников за 2015 год сократилось на 8% (а у ряда средних и небольших банков наблюдалась положительная динамика).

 
Отрицательно на рынке отразилось и падение спроса на заемные ресурсы со стороны малых и средних предпринимателей. Количество заявок на кредит, полученное участниками исследования за 2015 год, сократилось более чем в три раза по сравнению с данными 2014 года. Предприятия оказались не готовы кредитоваться под возросшие процентные ставки и старались максимально использовать собственные ресурсы. Получаемую выручку малый и средний бизнес старался направлять на снижение текущей долговой нагрузки.

 

Совокупный портфель кредитов МСБ демонстрирует отрицательную динамику второй год подряд: на 01.01.2016 он составил 4,83 трлн рублей, что на 5,7% меньше размера портфеля на начало 2015 года, а за 2014 год портфель сократился почти на 1% (см. график 3). В III квартале 2015 года наблюдался рост портфеля (+4% за квартал) до 4,9 трлн рублей, однако в основном он был связан с изменением критериев отнесения юрлиц к субъектам МСБ в июле 2015 года. Без учета данных изменений рынок показал бы большее падение. Реклассификация заемщиков в соответствии с новыми критериями привела к увеличению кредитных портфелей участников исследования в среднем на 30%, при этом у отдельных участников пересчет портфеля дал двукратный рост. По нашим оценкам, влияние данного фактора на динамику совокупного портфеля кредитов МСБ в 2015 году могло составить до 4–5 п. п.

 

Поскольку в приоритете у банков из топ-30 второй год подряд остаются крупные компании, этот сегмент кредитования в 2015 году единственный показал рост. Совокупный портфель кредитов крупному бизнесу за 2015 год вырос на 16,6%, что, тем не менее, меньше результатов 2014 года – тогда прирост составил свыше 40%, однако значительная его часть была сформирована за счет переоценки валютных ссуд (см. график 4). Розница впервые за прошедшие пять лет продемонстрировала отрицательную динамику: портфель кредитов физлицам за 2015 год сократился на 5,7%.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

По итогам третьего квартала 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг 91,5%, но процесс к... 29.11.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

При секьюритизации 10 % совокупного портфеля потребительских кредитов без просроченных платежей банк... 12.10.2021
Секьюритизация потребительских кредитов: чем упаковка лучше?

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело масштабное анкетирование более 100 банков с целью определ... 24.09.2021
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

По итогам первого полугодия 2021 года индекс здоровья банковского сектора достиг исторического макси... 26.08.2021
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Жилье в ипотеку: иллюзия доступности

Выгода от действующих льготных программ и минимумов по ставкам уже не компенсирует заемщику рост цен... 23.08.2021
Жилье в ипотеку: иллюзия доступности
Вся аналитика