Банки, 10.06.2016

Качество кредитов МСБ: нарастающая просрочка
Поделиться
Facebook Twitter VK


На протяжении последних лет владельцы малого и микробизнеса были одними из самых востребованных клиентов для банков. Специально для МСБ были разработаны технологии массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. По мере развития технологии «кредитной фабрики» крупным банкам удалось стабилизировать и достаточно успешно управлять более высоким уровнем просроченной задолженности, характерным для подобных продуктов. Тем не менее стагнация в экономике, внешнеполитическая нестабильность и ослабление курса рубля нанесли ощутимый удар по платежеспособности МСБ, а банкам пришлось в спешном порядке сворачивать беззалоговое кредитование для предотвращения неконтролируемого роста просрочки. По состоянию на 01.01.2015 уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ достиг 7,7%, что на 0,6 п. п. больше, чем на 01.01.2014. За этот же период просроченная задолженность в кредитовании розничных клиентов выросла на 1,5 п. п. и достигла 5,9%, в кредитовании крупного бизнеса уровень просрочки вырос на 0,2 п. п., до 3,5%.

Формально рост доли просроченной задолженности у крупного бизнеса относительно небольшой, но достигается такой результат за счет ее размывания новыми кредитами, а также сокрытия части просрочки в пролонгациях, что менее характерно для МСБ, к которым банки не так лояльны. Вместе с тем качество кредитов крупным компаниям устойчиво ухудшается вследствие снижения рентабельности бизнеса и роста стоимости фондирования. Об этом свидетельствует выход проблем части крупных компаний в публичное пространство (среди наиболее показательных примеров – ОАО «Мечел», ГК «СУ-155», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»). Обострение ситуации с обслуживанием долга крупными компаниями может дополнительно ударить по МСБ. «На фоне кризисных тенденций в экономике крупным компаниям все сложнее исполнять свои платежные обязательства перед многочисленным пулом подрядчиков, большинство из которых составляет прослойка из МСБ. Резкая девальвация рубля привела к потерям среди тех, кто занимается импортом и торговлей. Падение потребительского спроса и реальных доходов населения, которое мы сейчас наблюдаем, закономерно привело к снижению оборота розничной торговли. Все эти факторы не могли не отразиться на самочувствии МСБ и на обслуживании долга», –говорит Константин Басманов, заместитель председателя правления ПАО «Промсвязьбанк», член правления «ОПОРЫ РОССИИ».

Доля просроченной задолженности по кредитам МСБ росла как у крупных банков (топ-30 по активам), так и у банков вне топ-30. По состоянию на 01.01.2015 доля просроченных кредитов МСБ у банков из топ-30 составила 9,9% против 9,1% на 01.01.2014, у остальных банков уровень просроченной задолженности вырос до 4,6% на 01.01.2015 (против 4,0% на 01.01.2014). При этом в абсолютном выражении прирост просрочки наблюдался только у банков вне топ-30, крупные банки за счет более резкого замедления кредитования и распространенной практики по списанию проблемной просрочки за баланс показали объем просроченной задолженности на уровне прошлого года. По данным опроса банков, объем задолженности по кредитам МСБ, которая была списана с баланса, продана коллекторам или прочим сервисерам, выросла на 50% по сравнению с 2013 годом.

Аналитика


Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Несмотря на общее прошлое, банковские рынки трех крупнейших стран СНГ существенно отличаются друг от... 23.04.2020
Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

В 2019 году банки выдали рекордный за последние шесть лет объем кредитов субъектам МСБ на общую сумм... 02.04.2020
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения

В 2019 году рынку не удалось достичь рекордных значений 2018-го: банками было выдано почти 1,3 млн и... 26.03.2020
Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения

Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

2019 год отметился заметным замедлением темпов отзыва банковских лицензий: было отозвано 27 лицензий... 16.03.2020
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2020 года

По итогам IV квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продемонстрировал рост и впервые... 06.03.2020
Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2020 года
Вся аналитика