Портфель кредитов МСБ впервые с начала проведения регулярных исследований «Эксперт РА» (c 2006 года) и ведения официальной статистики ЦБ РФ (с 01.04.2009) показал отрицательные темпы роста. За 2014 год объем портфеля сократился на 1% против прироста на 15% годом ранее. В абсолютном выражении сокращение портфеля составило 44 млрд рублей, а его объем на 01.01.2015 составил 5,12 трлн рублей. При этом в I–II кварталах 2014 года банки продолжали наращивать объемы кредитования МСБ, но уже с июля объем выдаваемых кредитов начал сокращаться по сравнению с соответствующими периодами 2013 года. Аналогичная динамика была продемонстрирована и по итогам последних трех месяцев 2014 года (см. таблицу 1). «2014 год ознаменовался негативными явлениями в экономике. И если начало года было связано лишь с ожиданиями спада экономической активности, в результате чего ужесточились кредитные правила, повлекшие за собой снижение объемов финансирования МСБ, то к концу 2014 года, когда ключевая ставка выросла до 17%, кредитование МСБ в буквальном смысле замерло», – говорит Константин Басманов, заместитель председателя правления ПАО «Промсвязьбанк», член правления «ОПОРЫ РОССИИ».
Таблица 1. Во 2 полугодии 2014 года банки начали сокращать кредитование МСБ
| Сравниваемые периоды | I кв. 2014 / I кв. 2013 | II кв. 2014 / II кв. 2013 | III кв. 2014 / III кв. 2013 | IV кв. 2014 / IV кв. 2013 |
| Темпы прироста объема выдаваемых кредитов, % | 11 | 3 | -13 | -18 |
Источник: расчеты «Эксперт РА», по данным Банка России
Темпы прироста портфеля кредитов МСБ оказались самыми низкими среди других сегментов банковского кредитования – портфель кредитов крупному бизнесу вырос на 41%, а портфель розничных кредитов ФЛ – на 14%.
Отрицательная динамика портфеля в сегменте МСБ была обусловлена рядом ключевых факторов:
- во-первых, банки ужесточили подходы к кредитованию МСБ, к оценке бизнеса клиентов, залогам;
- во-вторых, снизилось качество потенциальных и текущих заемщиков: состояние бизнеса многих предприятий МСБ ухудшилось, и они перестали соответствовать требованиям банков к заемщикам; как следствие, снизилось количество клиентов, способных получить кредиты в банках;
- в-третьих, со стороны МСБ уменьшился спрос на кредитование, в основном на финансирование инвестиционных проектов: многие клиенты не готовы кредитоваться по повышенным ставкам, а инвестиционные кредиты сейчас практически не востребованы, так как руководство компаний не понимает перспектив развития в текущей ситуации.
Другим важным фактором, который оказал давление на динамику рынка, является переориентация ведущих участников рынка на финансирование крупных российских компаний. Именно этим объясняется, почему кредитный портфель МСБ у банков из числа топ-30 по активам сократился на 8% за 2014 год, в то время как у остальных участников рынка был отмечен прирост на 9%. Крупные корпоративные заемщики, вынужденные из-за практически полного закрытия доступа на западные рынки капитала занимать в России, – гораздо менее рисковый сегмент для банков, и это основная причина роста его привлекательности в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.
Памятуя последствия кризиса 2008–2009 годов, банки уже с начала 2014-го начали применять к контрагентам более строгие требования, нехарактерные для них в период бурного роста. В качестве основных направлений усовершенствования методик риск-менеджмента участники рынка, опрошенные «Эксперт РА», выделили:
- повышение требований к финансовым показателям заемщика, максимально возможным кредитным нагрузкам на собственный капитал и чистую прибыль;
- отказ от бланковых кредитов либо кредитов с залогом в виде ТМЦ;
- внедрение отраслевых ограничений к потенциальным заемщикам.
К числу высокорискованных сфер деятельности клиентов опрошенные банки относят: туризм, строительство, торговлю автомобилями, рекламу и маркетинг, оптовую и розничную торговлю электроникой, а также деятельность с высокой долей импортных закупок в общем объеме реализуемой продукции.
Спрос со стороны субъектов МСБ на кредитные продукты в течение всего 2014 года снижался, предприниматели с осторожностью относились к принятию на себя рисков, связанных с возросшей стоимостью финансирования и с неопределенностью в экономике. В 2014 году большинство предпринимателей взяли курс на удержание текущих позиций на рынке, а не на развитие новых направлений деятельности с привлечением банковского фондирования. В структуре кредитов, выданных за 2014 год, доля кредитов среднему бизнесу выросла на 2 п. п. и составила 37%, это связано со снижением объемов беззалогового кредитования, которое было очень популярным у малого бизнеса на протяжении последних двух-трех лет.
