Активное наращивание портфелей кредитов МСБ крупными банками в 2012 году путем упрощения процедуры выдачи кредитов привело к росту просрочки в этом сегменте. Однако с середины 2012 года наметился тренд по снижению просроченной задолженности: если на 01.07.2012 она составляла 9,1%, то на 01.01.2014 ? уже 7,1%. Это минимальный уровень за последние 4 года. При этом просроченная задолженность в кредитовании крупного бизнеса и розничных клиентов стабилизировалась на уровне 3,3 и 4,4% соответственно.
Одной из причин снижения просроченной задолженности стала отработка крупнейшими банками механизмов «кредитных фабрик». Период становления «кредитных фабрик» был завершен в 2012 году, после чего банки сосредоточили свое внимание на повышении качества работы данного механизма. Подтверждение можно найти в динамике уровня просроченной задолженности топ-30 крупнейших банков по кредитам МСБ, которая за 2013 год снизилась на 2,1 п. п. и составила 9,1% на 01.01.2014.
Еще одной причиной, по которой на сегодня доля проблемных ссуд снижается, является активное рефинансирование банками задолженности клиентов других кредитных учреждений. Клиент, столкнувшись с тем, что на текущий момент у него большие платежи в конкретном банке, уходит в другую кредитную организацию, где получает более длинные деньги с меньшими платежами по кредиту. Кроме того, крупные госбанки, имеющие доступ к дешевому фондированию, запустили программы рефинансирования по очень выгодным ставкам, в среднем на 3?4 п. п. ниже, чем уровень ставок по стандартным кредитам, что увеличивает спрос на подобные продукты.
В 2013 году просрочка в сегменте МСБ снизилась не только в относительном, но и в абсолютном выражении, что, по нашему мнению, стало возможным благодаря списанию банками безнадежных долгов и продаже проблемных кредитов коллекторам. Наибольший объем списаний (около 30 млрд рублей) проблемных ссуд был отмечен в декабре 2013 года, когда банки готовятся к сдаче годовой отчетности. Таким образом, официальная статистика искажает реальное положение вещей на рынке, из-за чего в 2014 году просроченная задолженность в сегменте МСБ может существенно вырасти, либо банкам придется продолжать тратить значительный объем средств на реструктуризацию и списание проблемных кредитов.
