Банки, 10.10.2014

Качество кредитов МСБ: рост дефолтов
Поделиться
VK


Вернуться к резюме

На протяжении последних лет владельцы малого и микробизнеса были одними из самых востребованных клиентов для банков. Специально для МСБ были разработаны технологии массового кредитования («кредитные фабрики»), созданы специальные продукты. По мере развития технологии «кредитной фабрики» крупным банкам удалось стабилизировать и достаточно успешно управлять более высоким уровнем просроченной задолженности, характерным для подобных продуктов. Тем не менее, замедление экономического роста, внешнеполитическая нестабильность и колебания курсов валют нанесли ощутимый удар по платежеспособности МСБ. По состоянию на 01.07.2014 уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ достиг 7,6%, что на 0,5 п.п. больше, чем на 01.01.2014. За этот же период просроченная задолженность в кредитовании розничных клиентов выросла на 1п.п. и достигла 5,3%, в кредитовании крупного бизнеса уровень просрочки остался на прежнем уровне – 3,5%.

 

Значительно более низкий уровень просрочки по кредитам, предоставленным крупному бизнесу, объясняется большей гибкостью банков в отношении таких заемщиков. Банки чаще идут на реструктуризацию (прежде всего пролонгацию) кредитов для крупного бизнеса. Поэтому по банковской отчетности ухудшение платежной дисциплины крупных компаний можно отметить только по косвенным признакам, одним из которых является динамика кредитовых оборотов (показывающих поступление денег в оплату процентов и основного долга по выданным кредитам) относительно остатка ссудной задолженности на балансе банков. По банковской отчетности в период 01.07.2013-01.07.2014 стал заметен тренд на снижение данного показателя у банков с высокой долей в портфеле крупных клиентов (см. график 8).

При этом оборачиваемость портфелей ЮЛ у банков с высокой долей МСБ за аналогичный период, напротив, демонстрирует стабильную динамику (см. график 9). Таким образом, несмотря на рост просрочки в сегменте МСБ, ситуация с обслуживанием долгов остается, по нашему мнению, контролируемой.

 

 

Пристальное внимание ЦБ к качеству активов кредитных организаций заставило банки устанавливать более высокие планки к финансовым показателям заемщиков, к качеству и ликвидности обеспечения, что уже привело к сокращению беззалогового кредитования. Несмотря на это, уровень просроченной задолженности по кредитам МСБ у банков из топ-30 по активам заметно вырос. По состоянию на 01.07.2014 доля просроченных кредитов МСБ у банков из топ-30 составила 10%, против 9% на 01.01.2014.

Сейчас основной вызов для банков - найти правильный риск-профиль заемщика, который позволит развивать бизнес в текущих условиях и преодолеть неуверенность, связанную с ожиданием повышенной дефолтности клиентов. Наиболее эффективной стратегией сейчас является развитие комплексного обслуживания клиентов и наращивание комиссионных доходов. «Мы увидели ухудшение в экономике малого бизнеса еще в начале 2013 года, в связи возросшим уровнем риска мы начали дорабатывать свои процедуры и правила.Так, мы незначительно сместили акценты работы фронт линии и продаж - вместо фокуса на выдачи и объемы был сделан фокус на качество кредитного портфеля, увеличение транзакционной активности. Сейчас ситуация с просроченной задолженностью для нас в целом комфортная и полностью контролируемая», - говорит Константин Басманов, старший вице-президент, руководитель Блока «Малый и средний бизнес» Промсвязьбанка.

 
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз банковского кредитования на 2024 год: сдержанный рост

Масштабный рост кредитования в основных сегментах в 2023 году произошел вследствие реализации отло... 02.04.2024
Прогноз банковского кредитования на 2024 год: сдержанный рост

Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение
Вся аналитика