Банки, 10.10.2014

Методика исследования
Поделиться
VK


Вернуться к резюме

Исследование «Эксперта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса.

Следует сделать особую оговорку, связанную с критериями отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 556 введены показатели предельной выручки (см. таблицу «Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ»).

В рамках проведения анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующих ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Использовалась проверка предоставленных данных на основе расчета доли МСБ в ссудных портфелях банков и доли МСБ в оборотах по выдаче кредитов; дополнительно запрашивались бланки подтверждения, подписанные и заверенные представителями банков, курирующими соответствующее направление бизнеса. Объемные показатели по рынку брались на основании статистики Банка России.

В исследовании приняли участие 91 банк. По нашим оценкам, охват рынка составил порядка 52%. При расчете объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой. Из числа банков, которые обладают значительными объемами портфелей кредитов МСБ, в исследовании не участвовали Россельхозбанк и БАНК УРАЛСИБ. Если бы эти банки приняли участие, то, по нашим оценкам, они смогли бы войти в топ-10 банков по объему кредитного портфеля МСБ.

Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

РФ ЕС
Максимальная годовая выручка малого бизнеса (далее – МБ), млн рублей 4001 4002
Максимальная численность персонала МБ, чел. 100 50
Максимальная годовая выручка среднего бизнеса (далее – СБ), млн рублей 1 000 1 825
Максимальная численность персонала СБ, чел. 250 250
Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, % 25 25

Источник: «Эксперт РА»

В анкетировании принял участие 91 российский банк: Сбербанк России; ВТБ-24; Промсвязьбанк; МИнБ; Банк "Возрождение"; Банк "Санкт-Петербург; Банк Москвы; банковская  группа «Открытие» (в составе: Банк «ФК Открытие» (головная организация), Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский Муниципальный банк); АКБ "Инвестторгбанк"; Райффайзенбанк; ТРАНСКАПИТАЛБАНК; Банк Интеза; "АК БАРС" Банк; КБ "ЛОКО-Банк"; КБ "Центр-инвест"; АИКБ "Татфондбанк; КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК"; АКБ "РОСБАНК"; КБ "Кубань Кредит"; УБРиР; МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК; РУССТРОЙБАНК; Запсибкомбанк; Азиатско-Тихоокеанский Банк; НБ "ТРАСТ"; Первобанк; АКБ "ФОРА-БАНК"; Балтинвестбанк; АКБ "Энергобанк"; Банк "Петрокоммерц"; КБ "Транснациональный банк"; МТС-Банк; Банк АВБ; Банк ЗЕНИТ; Финансовая Группа Лайф (в составе: ВУЗ-Банк, Пробизнесбанк, Экспресс-Волга, Газэнергобанк); ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК; БИНБАНК; "ФИА-БАНК"; Банк "Клиентский"; КБ "РОСАВТОБАНК"; ЧЕЛИНДБАНК; КУБ; КБ "Нацинвестпромбанк"; "БАНК СГБ"; КБ "СДМ-БАНК"; АКБ "Урал ФД"; КБ "РусЮгбанк"; АК КСБ "КС БАНК"; ЮниКредит Банк; КБ "Акцепт"; КБ "Финансовый стандарт"; ИнвестКапиталБанк; Энергомашбанк; Гранд Инвест Банк; АКБ "ЭКОПРОМБАНК"; Банк "Кредит-Москва"; АКБ "РБР"; КБ "Унифин"; Тихоокеанский Внешторгбанк; КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"; АКБ "Кранбанк"; КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК"; ЮГ-Инвестбанк; Дагэнергобанк; КБ "СОЮЗНЫЙ; КБ "МПСБ"; АКБ "Спурт"; Ижкомбанк; Меткомбанк; Автоградбанк; АКБ "Земский банк"; АКБ "Экспресс-кредит"; ОИКБ "Русь"; Банк "Первомайский"; АКБ "Трансстройбанк"; НГАБ "Ермак"; КБ "СИНКО-БАНК"; КБ «РЭБ»; ВостСибтранскомбанк; БУМ-БАНК; "Холмсккомбанк"; КБ "Новый век"; СМП Банк; АКБ "АлтайБизнес-Банк"; "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК".

Углубленные интервью были проведены со следующими спикерами:

Андрей Шаров вице-президент Сбербанка России
Константин Басманов руководитель блока «Малый и средний бизнес», старший вице-президент Промсвязьбанка
Надия Черкасова член правления, директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24

Выражаем признательность всем банкам и спикерам за интерес, проявленный к нашему исследованию.

1 Без учета НДС.

2 Годовой оборот по курсу 45 рублей/евро.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз банковского кредитования на 2024 год: сдержанный рост

Масштабный рост кредитования в основных сегментах в 2023 году произошел вследствие реализации отло... 02.04.2024
Прогноз банковского кредитования на 2024 год: сдержанный рост

Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой при... 04.03.2024
Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки

Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

В 2022 году российская экономика столкнулась с большим количеством внешних и внутренних шоков, что н... 03.11.2023
Анализ российского рынка банковских услуг и прогноз развития сектора до 2026 года

Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

В банках с 11-го по 100-е место отмечается мощный рост транзакционной активности клиентов, тем не ме... 27.09.2023
Итоги банковского сектора за 1пг2023: возвращение королей

Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение

Рост ипотечного кредитования в 2023 году составит порядка 2–4%, около 44% выдач обеспечит льготная п... 18.04.2023
Ипотечное кредитование в 2022–2023 годах: регуляторное охлаждение
Вся аналитика