В I полугодии 2013 года продуктовая линейка кредитов для МСБ, как и в 2012-м, продолжила свое движение в сторону конвейерных продуктов. Спрос со стороны клиентов на пакетные предложения продолжает оставаться стабильно высоким, в то время как предложения подобных услуг сейчас в дефиците. Согласно опросу, проведенному «Экспертом РА» в рамках конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса – 2013», только 38% опрошенных банкиров уже предлагают своим клиентам комплексные тарифы обслуживания в рамках кредитования. Более трети опрошенных (41%) планируют внедрить тарифы комплексного обслуживания МСБ уже до конца 2013 года. Еще 14% респондентов указали, что планируют запускать подобный продукт в 2014 году. Рост интереса к комплексному обслуживания отмечают и представители страхового рынка. «Востребованность «коробочных» страховых продуктов, максимально адаптированных к рынку МСБ с упрощенной системой андеррайтинга, минимальным пакетом документов и сроком заключения договора, в последнее время только увеличивается. Однако, к сожалению, пока доля таких продуктов в общем объеме сборов невелика», говорит Роман Фролов, заместитель генерального директора – руководитель центра корпоративного страхования СОАО «ВСК».
На рынке продолжилось смещение акцента в сторону «простых» кредитных продуктов, которые в первую очередь предоставляются заемщикам из сферы торговли.
Распространение «кредитных фабрик» привело к заметному изменению структуры портфелей банков. Так, доля кредитов, выданных торговому сектору, в I полугодии 2013 выросла на 2 п. п., до 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметно снизилась срочность портфеля: доля кредитов до 1 года, выданных в I полугодии 2013 году составила 69% (56% в 1П2012), доля ссуд свыше 3 лет составила всего 11% (в основном ее обеспечивают госбанки). На рынке продолжилось смещение в сторону «простых» кредитных продуктов, которые в первую очередь предоставляются заемщикам из сферы торговли.
Дополнительно на структуру кредитных портфелей повлияли снижение риск-аппетита банков из-за опасений кризиса ликвидности и начавшаяся в 2013 году стагнация в экономике. Таким образом, на рынке предложения «длинных» денег нет, но и спрос на них невелик. В условиях макроэкономической нестабильности субъекты МСБ предпочитают не начинать новые проекты. Подобный «перекос» в сторону коротких кредитов торговым компаниям не только снижает доступность финансирования для производственных предприятий, но и косвенно стимулирует импорт, оказывая давление на и без того слабую динамику ВВП.
