Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.

Зарегистрированные пользователи
имеют расширенный доступ
к материалам сайта

Зарегистрироваться
Требования регуляторов Проекты методологий Список всех рейтингов
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Гарантийные фонды Облигационные займы Структурированные финансовые продукты Долговые инструменты
Экспорт и выгрузка рейтингов
Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента Качество управления закупочной деятельностью Ипотечные сертификаты участия Регионы России
Рейтинги под наблюдением
Календарь начала сбора анкет и публикации Список всех рэнкингов
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Секретариат
Марьям Газиева
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1610)
e-mail: referent@raexpert.ru

PR служба
Сергей Михеев
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1650)
e-mail: mikheev@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
Ерофеев Роман
тел: (495) 225-34-44 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Контакты
«РАЭКС-Аналитика»

Екатерина Свищева
(по вопросам информационного сотрудничества и аккредитации СМИ)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1640)
e-mail: svishcheva@raex-a.ru

Яндиева Мариам
(по вопросам участия в проектах
РАЭКС-Аналитика)
тел: (495) 617-07-77 (доб. 1896)
e-mail: yandieva@raex-a.ru

RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. RAEX (Эксперт РА) является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

RAEX (Эксперт РА) включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством присвоено более 700 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и около 42% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1-е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Рейтинги RAEX (Эксперт РА) входят в список официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Центральным банком России, Внешэкономбанком России, Московской биржей, Агентством по ипотечному жилищному кредитованию, Агентством по страхованию вкладов, профессиональными ассоциациями и саморегулируемыми организациями (ВСС, ассоциацией «Россия», Агентством стратегических инициатив, РСА, НАПФ, НЛУ, НСГ, НФА), а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.»


 

Во 2П13 опережающее по сравнению со ставками привлечения снижение стоимости кредитов ударит по рентабельности банков с высоким уровнем расходов на ведение бизнеса. Выход - в оптимизации бизнес-процессов и расширении финансирования МСБ.

По итогам 1 полугодия 2013 года розничное кредитование замедлилось сильнее всего, но все равно осталось самым динамичным сегментом. За шесть месяцев текущего года темп прироста портфеля кредитов ФЛ снизился на 5 п.п. (против 0,7% и 1,4% по кредитам крупному бизнесу и МСБ, см. график 1). Вместе с тем во 2-м квартале розница благодаря сезонности заметно активизировалось: за май-июнь портфель вырос на 700 млрд. руб. против 360 млрд. руб. тремя месяцами ранее. В апреле после трехмесячной стагнации возобновился рост портфеля крупного бизнеса: за апрель-июнь темп прироста составил 4,4%. Хороший рост демонстрирует и сегмент кредитования малого и среднего бизнеса: за первое полугодие портфель вырос на 8,4%.

Средние и малые банки внесли основной вклад в динамику кредитования организаций в I полугодии 2013 года. Темпы прироста портфеля ЮЛ и ИП у банков ниже ТОП-50 по активам оказались в 2-2,5 раза выше динамики крупных банков: в среднем 20-25% против 5-10% (см. график 2). Основа роста таких банков – кредитование малого и среднего бизнеса: по итогам 1 полугодия текущего года портфель кредитов МСБ у банков ниже ТОП-30 по активам вырос на 12% против всего 6% у тридцатки крупнейших. При этом банкам ниже 50-го места удается демонстрировать среднерыночные темпы прироста кредитования и на розничном сегменте.     

По итогам I полугодия 2013 года чистая процентная маржа банков выросла в годовом выражении без учета Сбербанка на 0,3 п.п. до 4,6% (4,3% за 2012 год). Основной прирост данного показателя пришелся на 1-й квартал, для которого характерна определенная сезонность: на указанный период приходятся выплаты по кредитам, выданным в традиционно удачном (с точки зрения спроса на кредиты) IV квартале. В первую очередь это касается розничных кредитов, отличающихся наибольшей доходностью: в ноябре-декабре прошлого года месячные темпы роста портфеля кредитов физлицам превышали 2%.

По итогам 2013 года значение чистой процентной маржи (без учета Сбербанка) не превысит 4,3%. Ожидаемое «Эксперт РА» замедление ключевых сегментов банковского бизнеса до конца 2013 года приведет к усилению конкуренции за заемщиков, в первую очередь, в розничном сегменте. На фоне стабильной инфляции это выразится в резком снижении ставок по кредитам: крупнейшие госбанки уже сделали первые шаги в этом направлении. При этом банки будут вынуждены еще как минимум полгода платить высокие проценты по дорогим депозитам физлиц: рост ставок наблюдался со второй половины 2012 года, и данный тренд был «сломлен» лишь в мае текущего года.

Банки ниже ТОП-200 наиболее уязвимы к реализации «процентных ножниц». Относительно высокие значения чистой процентной маржи (5,9% за 1 полугодие 2013 года, см. график 4) данной группы банков нивелируется значительным уровнем расходов на ведение бизнеса - 5,6% средних активов (см. график 5). Для сравнения - показатели маржи и уровня расходов у банков из ТОП-5 за тот же период составили 4,6% и 2,1% (1,6% без учета амортизации) соответственно. Неудивительно, что рентабельность капитала небольших банков поддерживается заметно ниже среднерыночного уровня (11,6% против 18% за 1 полугодие 2013 года, см. график 6).

Небольшим банкам необходимо использовать возможности по снижению уровня расходов за счет оптимизации бизнес-процессов и наращивания активных операций.  И если эффект от внутренней оптимизации обычно растянут во времени, то наращивание активов способно в достаточно короткие сроки  снизить долю постоянных издержек ведения бизнеса. Результаты I полугодия текущего года показывают, что небольшие банки обладают достаточными конкурентными преимуществами: темпы прироста их кредитных портфелей как минимум не хуже динамики крупных банков. Однако на фоне замедления  кредитных рынков небольшим банкам необходимо искать ниши для расширения объемов деятельности. Основной потенциал снижения уровня расходов для них - в работе с малым и средним бизнесом, в т.ч. по тендерным кредитам.

Ряд анонсированных государством мер поддержки  позволит дополнительно стимулировать рост бизнеса небольших банков и обеспечить рынку кредитования МСБ в 2014-2015 гг дополнительный прирост в 200-300 млрд. руб. Среди ключевых инициатив - создание федерального гарантийного фонда, использование средств Фонда национального благосостояния (около 100 млрд. руб.) для финансирования МСБ, а также рефинансирование кредитных институтов Банком России под залог ценных бумаг, обеспеченных пулом кредитов МСБ. Реализация данных мер повысит доступность долгосрочного банковского фондирования для предприятий реального сектора, а также окажет поддержку ВВП за счет сдерживания импорта. Меры государства по развитию кредитования МСБ могут дать рынку 2-3 п.п. дополнительного роста в 2014 году и до 3 п.п. – в 2015 году.

Приложение 1. Графики

 

 

 

 

 

 


Исследования по теме
Интернет-банкинг в России: автоматизируй это
24.10.2017
Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рынок для избранных
20.09.2017
В 1 полугодии 2017-го негативные тенденции в сегменте кредитования МСБ сменились положительной динамикой: объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 прибавил 3,7%. Прирост совокупной задолженности субъектов МСП произошел, в первую очередь, благодаря Сбербанку (без учета которого портфель МСБ уменьшился бы на 1,7%), что привело к рекордной концентрации сегмента на крупнейших игроках. В дальнейшем уровень конкуренции на рынке будет зависеть, прежде всего, от участия банков в госпрограммах по поддержке МСБ и внедрения новых технологий. Согласно прогнозу агентства снижение дефолтности и рост спроса на инвестиционные займы в преддверии «высокого» сезона позволят кредитному портфелю МСБ к концу года достигнуть 5 трлн рублей.
Исследование функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц: 2017 год
04.08.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) приступает к проведению исследования функциональности систем интернет-банкинга для физических лиц. В рамках исследования будет проведено анкетирование банков и составлен рэнкинг функциональности систем удаленного банковского обслуживания физических лиц.
Статьи экспертов по теме
Кадровый резерв: как Дональд Трамп ищет нового главу ФРС
24.10.2017 / Антон Табах
Несмотря на предвыборную критику ФРС, Трамп подбирает на место Джанет Йеллен кандидатов, весьма близких к ней по взглядам на ближайшие задачи регулятора.
Компаниям для подстраховки имеет смысл открывать несколько счетов в разных банках
09.10.2017 / Людмила Кожекина
Чем можно объяснить тот факт, что в большинстве случаев, когда клиенту банка блокируют счет и просят «уйти с своими деньгами» в другой банк, не объясняют причин такого решения? Bankir.Ru начинает публикацию мнений специалистов рынка на острую для многих предпринимателей тему – как работать, не нарушая требований пресловутого 115 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Банкострахование
2013-12-18 11:58:51
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.
Рэнкинги по теме
Мероприятия по теме
28
октября
2015
Аналитическая записка «Ипотечное кредитование в России»
Круглый стол «Ипотека в России»
25
июня
2014
Цель проекта: Содействовать ускорению процесса модернизации банковского рынка и его выходу на качественно новый уровень развития.
17
июня
2014
Цель проекта: Содействие росту и модернизации рынка банкострахования.