«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) до уровня ruBB и изменил прогноз на развивающийся

Москва, 28 мая 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) до уровня ruBB, прогноз по рейтингу развивающийся. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено изменением методологических подходов агентства в части снижения степени влияния регуляторных рисков, а также проведением банком мероприятий по улучшению качества корпоративного управления. Развивающийся прогноз установлен в связи с неопределенностью динамики финансового результата банка на среднесрочном горизонте в виду наличия нестабильных компонентов в структуре доходов. Рейтинг кредитоспособности банка отражает слабые рыночные позиции, адекватную оценку достаточности капитала при низком уровне рентабельности, адекватное качество активов, а также сильную ликвидную позицию при удовлетворительном профиле фондирования.

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на операциях на межбанковском рынке, кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Банк представлен головным офисом в Москве, филиальная сеть отсутствует.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены небольшими масштабами бизнеса на российском банковском рынке, узкой клиентской базой в сегменте кредитования и ограниченной географией деятельности. Активы кредитной организации за период с 01.03.2024 по 01.03.2025 выросли на 33% преимущественно за счёт увеличения размещений на МБК на фоне позитивной динамики объема привлеченных средств юридических лиц (+40%). Значительный объём ликвидных компонентов на балансе в виде МБК и ценных бумаг обуславливает слабую диверсификацию активов по сегментам: индекс Херфиндаля-Хиршмана на 01.03.2025 составил 0,88. Агентство отмечает низкий уровень концентрации активов на компаниях, аффилированных с собственником кредитной организации.

Адекватная оценка достаточности капитала при низком уровне рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 на 01.03.2025 составил 50%), что позволяет выдержать полное обесценение активов и внебалансовых обязательств под риском. Прибыль по итогам 2024 года с учетом СПОД (77 млн руб.) на 11% превышает результат 2023 года, однако показатели рентабельности в целом остаются слабыми (RОE=6% по РСБУ). Банк перевыполняет заложенные в стратегии планы по прибыли, однако часть доходов приходится на нестабильные компоненты (в частности, от продажи имущества и восстановления резервов), вследствие чего агентство отмечает некоторую неопределённость по показателям прибыльности на среднесрочном горизонте. Операционная эффективность сохраняется на невысоком уровне: CIR за 2024 год составил 73%. Концентрация кредитных рисков на клиентах оценивается на низком уровне: крупные кредитные риски формируют 11% чистых активов на 01.03.2025, крупнейший кредитный риск достигал 3,3% чистых активов в феврале 2025 года.

Адекватная оценка качества активов. Средства в банках составляют около 81% валовых активов на 01.03.2025 и имеют высокое качество. Агентство отмечает снижение доли портфеля ценных бумаг, полностью представленного ОФЗ, с 9% активов на 01.04.2024 до 3% на 01.03.2025. Корпоративный кредитный портфель составил порядка 4% активов на 01.03.2025 и характеризуется невысоким качеством: доля просроченной задолженности составляет 38% портфеля (в основном, ссуды, выданные более 5 лет назад, создан резерв 100%). Розничный кредитный портфель составил около 3% активов и на 91% представлен обеспеченными потребительскими кредитами. Качество кредитного портфеля ФЛ оценивается как адекватное: доля просроченной задолженности составила 3,1%, доля ссуд 4-5 категорий качества – 4,1%. Агентство отмечает высокую залоговую обеспеченность совокупного кредитного портфеля: покрытие ссудного портфеля обеспечением с учётом залога ценных бумаг составило 250% на 01.03.2025.

Сильная ликвидная позиция при удовлетворительном профиле фондирования. Банк поддерживает высокий запас балансовой ликвидности: покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами на 01.03.2025 составило 60 и 102% соответственно. Структура пассивов характеризуется значительной концентрацией на ключевом источнике фондирования - средствах ЮЛ, которые демонстрировали повышенную волатильность в анализируемом периоде. Ресурсная база слабо диверсифицирована по клиентам: на крупнейшего кредитора приходится 59% пассивов, на 10 крупнейших – 79%.

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Агентство отмечает высокую концентрацию корпоративного управления и принятие ключевых решений на бенефициаре банка, а также отсутствие независимых членов в совете директоров. В 2024 году банком проведены работы по повышению уровня диджитализации и развитию внутренней инфраструктуры: осуществлен перевод деятельности банка на новую АБС, выпущено мобильное приложение для физических и юридических лиц. Агентство положительно отмечает смену аудитора по итогам 2024 года в рамках ротации поставщика услуг. Кредитная организация работает в рамках утверждённой стратегии развития на 2025-2029 годы, предполагающей развитие корпоративного кредитования и факторинга, а также повышение диверсификации клиентской базы за счет рыночных клиентов и развития дистанционных каналов продаж.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruBB

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает наличие на горизонте 12 месяцев равновероятных два или более вариантов рейтинговых действий: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Регуляторное раскрытие