Москва, 6 августа 2025 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО "ИКС 5 Финанс" на уровне ruAAA.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-36241-R-003P от 12.10.2023 |
| ISIN | RU000A109JH1 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб |
| Дата начала размещения | 20.11.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 21.08.2025 |
| Дата погашения | 29.10.2034 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-36241-R-003P от 26.10.2023 |
| ISIN | RU000A1075S4 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб |
| Дата начала размещения | 02.11.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 17.10.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36241-R-003P от 24.11.2023 |
| ISIN | RU000A107AJ0 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб |
| Дата начала размещения | 05.12.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 05.06.2026 |
| Дата погашения | 22.11.2033 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36241-R-003P от 13.12.2023 |
| ISIN | RU000A107WL0 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб |
| Дата начала размещения | 12.03.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 11.09.2026 |
| Дата погашения | 28.02.2034 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-36241-R-003P от 24.04.2024 |
| ISIN | RU000A108LU2 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб |
| Дата начала размещения | 07.06.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 09.06.2027 |
| Дата погашения | 26.05.2034 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-07 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-07-36241-R-003P от 12.12.2024 |
| ISIN | RU000A10AHA3 |
| Объем эмиссии | 21 млрд руб |
| Дата начала размещения | 26.12.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 25.09.2025 |
| Дата погашения | 04.12.2034 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-08 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-08-36241-R-003P от 17.01.2025 |
| ISIN | RU000A10AP21 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб |
| Дата начала размещения | 27.01.2025 |
| Дата ближайшей оферты | 27.02.2026 |
| Дата погашения | 05.01.2035 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-09 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-09-36241-R-003P от 30.01.2025 |
| ISIN | RU000A10AT19 |
| Объем эмиссии | 18 млрд руб |
| Дата начала размещения | 10.02.2025 |
| Дата ближайшей оферты | 09.04.2026 |
| Дата погашения | 19.01.2035 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-10 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-10-36241-R-003P от 30.01.2025 |
| ISIN | RU000A10AT27 |
| Объем эмиссии | 10 млрд руб |
| Дата начала размещения | 28.02.2025 |
| Дата ближайшей оферты | 24.02.2027 |
| Дата погашения | 06.02.2035 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-11 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-11-36241-R-003P от 30.01.2025 |
| ISIN | RU000A10AT35 |
| Объем эмиссии | 15 млрд руб |
| Дата начала размещения | 24.03.2025 |
| Дата ближайшей оферты | 18.03.2027 |
| Дата погашения | 02.03.2035 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-12 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-12-36241-R-003P от 14.05.2025 |
| ISIN | RU000A10BUK3 |
| Объем эмиссии | 15 млрд руб |
| Дата начала размещения | 26.06.2025 |
| Дата ближайшей оферты | 16.02.2028 |
| Дата погашения | 04.06.2035 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-13 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-13-36241-R-003P от 21.07.2025 |
| ISIN | RU000A10C5Y0 |
| Объем эмиссии | 11 млрд руб |
| Дата начала размещения | 28.07.2025 |
| Дата ближайшей оферты | 21.09.2027 |
| Дата погашения | 06.07.2035 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом поручителя ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ruAAA) и рейтингом облигаций серий 003P-01, 003P-02, 003P-03, 003P-04, 003P-05, 003P-07, 003P-08, 003P-09, 003P-10, 003P-11, 003P-12, 003P-13.
ООО «ИКС 5 Финанс» входит в периметр консолидации Х5 Group и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы на российском рынке облигаций. Х5 Group занимает лидирующие позиции на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. Группа управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток», «Красный Яр» и «Слата», «жесткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Кредитный рейтинг облигационного займа ООО "ИКС 5 Финанс" серии 003P-01 (ISIN RU000A109JH1) был впервые опубликован 20.11.2024, серии 003P-02 (ISIN RU000A1075S4) – 02.11.2023, серии 003P-03 (ISIN RU000A107AJ0) – 05.12.2023, серии 003P-04 (ISIN RU000A107WL0) – 12.03.2024, серии 003P-05 (ISIN RU000A108LU2) – 07.06.2024, серии 003P-07 (ISIN RU000A10AHA3) – 26.12.2024, серии 003P-08 (ISIN RU000A10AP21) – 27.01.2025, серии 003P-09 (ISIN RU000A10AT19) – 10.02.2025, серии 003P-10 (ISIN RU000A10AT27) – 28.02.2025, серии 003P-11 (ISIN RU000A10AT35) – 24.03.2025, серии 003P-12 (ISIN RU000A10BUK3) – 26.06.2025, серии 003P-13 (ISIN RU000A10C5Y0) – 28.07.2025. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 003P-01 (ISIN RU000A109JH1) был опубликован 20.11.2024, серий 003P-02 (ISIN RU000A1075S4), 003P-03 (ISIN RU000A107AJ0), 003P-04 (ISIN RU000A107WL0), 003P-05 (ISIN RU000A108LU2) - 12.08.2024, серии 003P-07 (ISIN RU000A10AHA3) – 26.12.2024, серии 003P-08 (ISIN RU000A10AP21) – 27.01.2025, серии 003P-09 (ISIN RU000A10AT19) – 10.02.2025, серии 003P-10 (ISIN RU000A10AT27) – 28.02.2025, серии 003P-11 (ISIN RU000A10AT35) – 24.03.2025, серии 003P-12 (ISIN RU000A10BUK3) – 26.06.2025, серии 003P-13 (ISIN RU000A10C5Y0) – 28.07.2025.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 28.02.2025).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ООО "ИКС 5 Финанс", ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ООО "ИКС 5 Финанс" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО "ИКС 5 Финанс" дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
