«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на уровне ruA

Москва, 23 сентября 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на уровне ruA со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, сильной позицией по капиталу, удовлетворительной рентабельностью, сильной ликвидной позицией, а также адекватным качеством активов и удовлетворительной оценкой уровня корпоративного управления.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – универсальный региональный банк, зарегистрированный в Челябинске. Сеть присутствия банка представлена головным офисом и 43 дополнительными офисами в Челябинской области. Также банк располагает дополнительным офисом в Екатеринбурге.

Обоснование рейтинга

Невысокие рыночные позиции обусловлены низкой долей кредитной организации в совокупных активах банковского сектора, а также отсутствием значительных позиций по ключевым направлениям бизнеса на федеральном уровне. При этом мы положительно оцениваем устойчивое положение банка на рынке домашнего региона и высокую диверсификацию бизнеса как по активам, так и по доходам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил около 0,26 на 01.06.2024, по доходам – 0,19 за период с 01.07.2023 по 01.07.2024). Концентрация активных операций на связанных с банком сторонах традиционно является низкой, при этом данные активы представлены преимущественно задолженностью дочерней лизинговой компании, имеющей действующий рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruA- и работающей с широким кругом неаффилированных клиентов.

Сильная позиция по капиталу при удовлетворительной рентабельности. В течение последних 12 месяцев нормативы достаточности капитала показали небольшое снижение, однако остаются на высоком уровне (Н1.0 на 01.08.2024 составил 16,1%, Н1.1=Н1.2=14,2% против 17,7% и 15,1% годом ранее). Капитальный буфер по итогам июля 2024 года составил около 14% базы активов и внебалансовых обязательств под риском, что также является высоким уровнем, согласно методологии, применяемой агентством. Концентрация кредитных рисков рассматривается как невысокая – крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили около 28% на 01.08.2024. Согласно данным отчетности по РСБУ, ROE банка по чистой прибыли за 12 месяцев, завершившихся 01.07.2024, составила 8,0%, снизившись с 11,4% годом ранее, несмотря на заметный рост чистых процентных доходов. Причиной снижения прибыльности стало досоздание резервов на возможные потери, обусловленное как органическим ростом бизнеса банка, так и ухудшением финансового состояния ряда заемщиков. Соотношение расходов и доходов банка находится на адекватном уровне, что положительно влияет на рейтинговую оценку (CIR=55,4% за 8 кварталов, предшествовавших 01.07.2024).

Адекватное качество активов. На 01.08.2024 около 46% валовых активов банка составлял портфель кредитов бизнесу, 20% приходилось на розничный ссудный портфель, порядка 30% составили в совокупности ликвидные компоненты (наличные денежные средства и их эквиваленты, остатки в Банке России и коммерческих банках с преимущественно высокими рейтингами кредитоспособности, портфель высоколиквидных ценных бумаг). Ссуды ЮЛ и ИП характеризуются невысокой долей просроченной задолженности и ссуд IV-V категорий качества (2,5% и 4,2% соответственно). Розничный кредитный портфель наполовину представлен потребительскими кредитами и еще на 48% - ипотечными и жилищными ссудами. Качество ссуд ФЛ признается высоким с учетом низкой доли просроченной задолженности и ссуд IV-V категорий качества (2,6% и 3,4% соответственно). Кредитный портфель клиентов адекватно обеспечен (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 99% на 01.08.2024), при этом мы отмечаем, что ссуды отдельных крупных проблемных заемщиков обеспечены в меньшей степени при уровне резервирования 100%.

Сильная ликвидная позиция. Агентство отмечает высокий уровень покрытия привлеченных средств банка его ликвидными активами (35% в среднем за период с 01.08.2023 по 01.08.2024), также у банка имеется возможность привлечения дополнительной ликвидности посредством сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг. Ключевым компонентом ресурсной базы для банка являются средства ФЛ и ИП, которые составили около 61% пассивов на 01.08.2024, показав за 12 месяцев прирост на 8%. Остатки на счетах ЮЛ составили около 17% пассивов и сократились за 12 месяцев на 8%. Положительное влияние на рейтинг оказывает высокая диверсификация пассивов банка по крупнейшим кредиторам (доля 10 крупнейших кредиторов и групп кредиторов составила около 7% пассивов на 01.08.2024 с учетом средств Банка России).

Удовлетворительный уровень корпоративного управления. Правление и Совет директоров банка во многом состоят из его бенефициаров, деловая репутация и опыт работы ключевых сотрудников банка рассматриваются как адекватные. Сдерживает оценку блока факторов использование банком АБС собственной разработки (планируется к замене на промышленную в начале 2025 года). В банке действует стратегия развития на 2022-2024 гг. (дата последнего обновления – апрель текущего года), в настоящее время ведутся работы по подготовке стратегической документации на следующий трехлетний цикл. Ключевой задачей на ближайшую перспективу будет поступательный рост активов на фоне повышения клиентоориентированности и уровня технологичности банка.

Оценка внешнего влияния 

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие