Рейтинговые действия, 05.11.2024

«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций АО "АБЗ-1" на уровне ruBBB+

Москва, 5 ноября 2024 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций АО "АБЗ-1" на уровне ruBBB+.

Параметры выпусков:

Тип ценной бумаги Облигации АБЗ-1 серии 001Р-02
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-02-01671-D-001P от 19.11.2021
ISIN RU000A1046N6
Объем эмиссии 2 млрд руб.
Дата начала размещения 07.12.2021
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 03.12.2024
Тип ценной бумаги Облигации АБЗ-1 серии 001Р-03
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-03-01671-D-001P от 21.09.2022
ISIN RU000A105SX7
Объем эмиссии 1,5 млрд руб.
Дата начала размещения 02.02.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 29.01.2026
Тип ценной бумаги Облигации АБЗ-1 серии 001Р-04
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-04-01671-D-001P от 18.04.2023
ISIN RU000A1065B1
Объем эмиссии 1,5 млрд руб.
Дата начала размещения 25.04.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 21.04.2026
Тип ценной бумаги Облигации АБЗ-1 серии 001Р-05
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-05-01671-D-001P от 03.10.2023
ISIN RU000A1070X5
Объем эмиссии 2 млрд руб.
Дата начала размещения 16.10.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 30.09.2026
Тип ценной бумаги Облигации АБЗ-1 серии 002Р-01
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-01-01671-D-002P от 27.09.2024
ISIN RU000A109PP1
Объем эмиссии 1 млрд руб.
Дата начала размещения 09.10.2024
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 24.09.2027

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО «ПСФ «Балтийский проект», в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента АО «ПСФ «Балтийский проект» (ruBBB+) и рейтингами облигаций серий 001Р-05, 001Р-02, 002Р-01, 001Р-03 и 001Р-04.

АО «Промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» - головная компания группы «АБЗ-1», консолидирующая основные дочерние операционные компании группы, включая ОАО «АБЗ-1», АО «АБЗ-Дорстрой», ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой», АО «Экодор» и ООО «АБЗ-Строймостпроект».

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг облигационных займов АО "АБЗ-1" серии 001Р-05 (ISIN RU000A1070X5), 001Р-03 (ISIN RU000A105SX7), 001Р-04 (ISIN RU000A1065B1) был впервые опубликован 22.02.2024, серии 001Р-02 (ISIN RU000A1046N6) - 07.12.2021, серии 002Р-01 (ISIN RU000A109PP1) - 09.10.2024. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа АО "АБЗ-1" серии 001Р-05, 001Р-03, 001Р-04 был опубликован 22.02.2024, серии 001Р-02 - 08.11.2023, серии 002Р-01 - 09.10.2024.

Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).

Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО "АБЗ-1", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО "АБЗ-1" принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО "АБЗ-1" дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Силуанов признал проблему с поступлением налога на прибыль в регионах

РБК

Глава Минфина Антон Силуанов признал трудности с поступлением в 2024 году налога на прибыль в регионах. На сегодняшний день снижение составило 7%, наиболее сложная ситуация – в субъектах с угольной, сырьевой промышленностью
27.11.2024

Экономист Табах оценил системные риски от ослабления курса рубля

Российская газета

Резкие колебания курса рубля к иностранным валютам могут создавать угрозу финансовой стабильности, заявил "Российской газете" доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
27.11.2024

"Эксперт РА", Александр Сараев: Рейтинговые агентства стали одним из главных источников информации для инвесторов

Ключевая ставка ЦБ РФ достигла беспрецедентного уровня 21% годовых. Но несмотря на жесткую ДКП весь 2024 год на долговой рынок продолжали выходить эмитенты с первичными размещениями, стремясь успеть привлечь фондирование хотя бы по текущим ставкам. В условиях санкционных ограничений и разрешения регулятора не раскрывать часть данных рейтинговые агентства, продолжающие получать их в полном объеме, стали одним из главных источников информации о компаниях для инвесторов. Все о том, как проходит рейтинговый анализ, проверяются данные, исключаются конфликты интересов и фальсификации, оценивается вероятность дефолта, где подсказки в рейтинговых пресс-релизах, а также о ключевых тенденциях рынка рейтингования и том, чего ждать от эмитентов, привлекших средства по столь высоким ставкам, в интервью RusBonds рассказал Александр Сараев, первый заместитель генерального директора, директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА». Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/interviews/18806 26.11.2024

Зачем не сейчас, когда не знаешь завтра?

Ведомости

Почему корпорации не уходят с рынка облигаций во времена дорогих денег
15.11.2024

V ежегодный форум «Будущее облигационного рынка», 30 октября 2024 года

30 октября 2024 года в Москве состоялся V ежегодный форум «Будущее облигационного рынка», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Участниками мероприятия стали более 650 человек: представители крупнейших российских банков, корпоративные заемщики и эмитенты облигаций, организаторы выпусков, инвесторы, представители инфраструктуры рынка, СМИ. Форум традиционно объединил ключевых персон облигационного рынка для определения стратегических планов развития, обсуждения рисков и поиска рецептов эффективных размещений для эмитентов. 11.11.2024