Рейтинговые действия, 16.05.2024

«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на уровне ruAA+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 16 мая 2024 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» на уровне ruAA+.

Параметры выпусков:

Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-01
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-01-00011-T-003P от 07.12.2020
ISIN RU000A102H91
Объем эмиссии 14 млрд руб.
Дата начала размещения 15.12.2020
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 09.12.2025
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-02
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-02-00011-T-003P от 30.06.2022
ISIN RU000A104XR2
Объем эмиссии 30,5131 млрд руб.
Дата начала размещения 07.07.2022
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 01.07.2027
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-003P-03
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-03-00011-T-003P от 10.02.2023
ISIN RU000A105V82
Объем эмиссии 4 млрд руб.
Дата начала размещения 16.02.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 12.02.2026
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БO-004P-01
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-01-00011-T-004P от 03.09.2021
ISIN RU000A103NU9
Объем эмиссии 5 млрд руб.
Дата начала размещения 14.09.2021
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 08.09.2026
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-004P-02
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-02-00011-T-004P от 03.09.2021
ISIN RU000A105GU8
Объем эмиссии 4,6 млрд руб.
Дата начала размещения 22.11.2022
Дата ближайшей оферты 22.11.2024
Дата погашения 16.11.2027
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-004P-04
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-04-00011-T-004P от 16.02.2022
ISIN RU000A106C92
Объем эмиссии 4 млрд руб.
Дата начала размещения 06.06.2023
Дата ближайшей оферты 05.06.2026
Дата погашения 30.05.2028
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-01
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-01-00011-T-005P от 23.06.2023
ISIN RU000A106FR4
Объем эмиссии 20 млрд руб.
Дата начала размещения 29.06.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 25.06.2026
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-02
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-02-00011-T-005P от 06.07.2023
ISIN RU000A106J20
Объем эмиссии 20 млрд руб.
Дата начала размещения 12.07.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 08.07.2026
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-03
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-03-00011-T-005P от 08.08.2023
ISIN RU000A106R53
Объем эмиссии 25,2 млрд руб.
Дата начала размещения 16.08.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 12.08.2026
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-04
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-04-00011-T-005P от 18.09.2023
ISIN RU000A106XM8
Объем эмиссии 2 млрд руб.
Дата начала размещения 22.09.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 18.09.2026
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-05
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-05-00011-T-005P от 25.10.2023
ISIN RU000A1078L3
Объем эмиссии 3,3 млрд руб.
Дата начала размещения 21.11.2023
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 19.11.2024
Тип ценной бумаги Облигации ГК «Автодор» серии БО-005P-06
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-06-00011-T-005P от 29.03.2024
ISIN RU000A1086J0
Объем эмиссии 2 млрд руб.
Дата начала размещения 05.04.2024
Дата ближайшей оферты -
Дата погашения 05.06.2024

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (ruAA+) и рейтингами облигаций серий БО-003P-01, БО-003P-02, БО-003P-03, БО-004P-01, БО-004P-02, БО-004P-04, БО-005P-01, БО-005P-02, БО-005P-03, БО-005P-04, БО-005P-05, БО-005P-06.

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – компания, ГК) - некоммерческая организация, созданная в 2009 году на основании Федерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ для доверительного управления переданными ей автомобильными дорогами общего пользования федерального значения. Компания управляет федеральными автомобильными дорогами М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-105 «подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово», участком дороги А-107 (Московское малое кольцо), в 2021 году было завершено строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области (А-113, ЦКАД). В 2020 году ГК запустила реализацию проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», с планами продления трассы до Екатеринбурга до конца 2024 года. Являясь непосредственным заказчиком работ на отдельных участках автодорог, ГК также исполняет роль публичной стороны в соглашениях формата государственно-частного партнерства (ГЧП), через которые компания реализует часть проектов строительства и реконструкции автодорог. Компания управляет автомобильными дорогами общей протяженностью 4 986,2 км.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг облигационного займа Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серии БО-003P-01 (ISIN RU000A102H91) был впервые опубликован 15.12.2020, серии БО-003P-02 (ISIN RU000A104XR2) – 07.07.2022, серии БO-003P-03 (ISIN RU000A105V82) – 16.02.2023, серии БO-004P-01 (ISIN RU000A103NU9) – 14.09.2021, серии БО-004P-02 (ISIN RU000A105GU8) – 22.11.2022, серии БО-004P-04 (ISIN RU000A106C92) –05.06.2023, серии БО-005P-01 (ISIN RU000A106FR4) – 29.06.2023, серии БО-005P-02 (ISIN RU000A106J20) – 21.07.2023, серии БО-005P-03 (ISIN RU000A106R53) – 16.08.2023, серии БО-005P-04 (ISIN RU000A106XM8) – 22.09.2023, серии БО-005P-05 (RU000A1078L3) – 20.11.2023, серии БО-005P-06 (RU000A1086J0) – 05.04.2024. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа Государственной компании «Российские автомобильные дороги» серий БО-003P-01, БО-003P-02, БО-003P-03, БO-004P-01, БО-004P-02 был опубликован 30.05.2023, серии БО-004P-04 – 05.06.2023, серии БО-005P-01 – 29.06.2023, серии БО-005P-02 – 21.07.2023, серии БО-005P-03 – 16.08.2023, серии БО-005P-04 – 22.09.2023, серии БО-005P-05 – 20.11.2023, серии БО-005P-06 – 05.04.2024.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам  https://raexpert.ru/ratings/methods/current  (вступила в силу 19.12.2023).

Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Государственной компании «Российские автомобильные дороги», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Государственная компания «Российские автомобильные дороги» принимала участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Государственной компании «Российские автомобильные дороги» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Елизавета Уткина о продуктовой инфляции на Западе

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Елизавета Уткина прокомментировала причины снижения продуктовой инфляции на Западе в программе «Рынки» на РБК ТВ 10.04.2024

Интервью Cbonds: Артем Тараканов, Softline

Представляем вашему вниманию интервью с глобальным финансовым директором компании Softline Артемом Таракановым. 03.04.2024

Внедрение произведенных в России программных продуктов ускоряется во всех отраслях экономики

Российская газета

Перед Россией стоит непростая задача - сохраняя курс на цифровизацию, совершить массовый переход на отечественное программное обеспечение. Процесс идет во всех отраслях, особенно тех, что имеют критически важное значение для экономики страны.
22.11.2023

Вебинар «Новая логистика: транспортная система России после 2022», 17 октября 2023 года

Транспортный комплекс – одна из ключевых отраслей любой экономики, в том числе российской. С начала пандемии COVID-19 транспортная отрасль переживает серьезные изменения в результате локдаунов и ограничения движения. В 2022 году российская транспортная отрасль сталкивается с новыми масштабными ограничениями в виде санкций, как прямыми логистическими ограничениями в виде санкций: как прямыми логистическими ограничениями, так и последствиями структурной трансформации. 18.10.2023

Авиапассажир возвращается в салон

РБК

Транспорт. Пассажиропоток российских авиакомпаний вырос почти на 21% с начала года
27.06.2023