Рейтинговые действия, 07.06.2024

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) на уровне ruBB-

Москва, 7 июня 2024 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу - стабильный.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при низкой рентабельности, адекватным качеством активов, комфортной позицией по ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО) - небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на казначейских операциях, расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц и кредитовании ЮЛ, ИП и ФЛ. Банк представлен головным офисом в г. Москве, офисная сеть отсутствует.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ и узкой клиентской базой как в сегменте корпоративного, так и розничного кредитования. Давление на рейтинг продолжает оказывать низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.04.2024 составил 0,84), что обусловлено высокой долей вложений в краткосрочные высоколиквидные компоненты (на 01.04.2024 около 69% активов приходится на средства, размещенные в Банке России и НКО НКЦ). Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на низком уровне.

Адекватная позиция по капиталу и низкий уровень рентабельности. Банк сохраняет высокий уровень нормативов достаточности капитала (на 01.04.2024 Н1.0=53,6%; Н1.2=52,5%, буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение всей базы активов и внебалансовых обязательств под риском и нарастить объемы операций банка в соответствии со стратегией развития). Повышенной концентрации на объектах крупного кредитного риска агентством не отмечено (крупные кредитные риски к активам составили 7,6% на 01.04.2024), что также оказывает поддержку капитальной позиции банка. Бизнес банка характеризуется снижением уровня рентабельности (RoE=1,7% по РСБУ за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 против RoE=12% за 2022 год), что обусловлено возросшей стоимостью привлеченных средств ЮЛ (12,2% за 1кв2024 с переводом в годовое выражение против 3,4% годом ранее), а также слабой доходной базой в сегменте кредитования и, как следствие, невысокой операционной эффективностью (CIR за период с 01.04.2023 по 01.04.2024 составил 79%). Кроме того, давление на рейтинг оказало единовременное крупное досоздание резервов по проблемному активу (COR составил 3,7% за 1кв2024 в годовом выражении).

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.04.2024 около 69% активов банка было размещено в депозитах Банка России и в операциях обратного РЕПО с НКО НКЦ. Портфель ценных бумаг составляет 9% активов и представлен исключительно ОФЗ, ввиду чего его качество оценивается как высокое. По состоянию на 01.04.2024 около 9% активов банка было представлено кредитным портфелем ЮЛ, ИП и ФЛ. Корпоративный портфель характеризуется высоким уровнем просроченной задолженности (44%), сформированной более 5 лет назад, и долей ссуд IV-V категорий качества (43%) с учётом очень узкой базы заемщиков. Качество розничного портфеля оценивается как адекватное (доля ссуд 4-5 категории качества составила 3,5%, просроченная задолженность – 2,5%). Совокупный кредитный портфель характеризуется приемлемым уровнем обеспеченности залогом недвижимого имущества (56% на 01.04.2024). Прочие активы (13,6% активов на 01.04.2024) представлены преимущественно офисной недвижимостью и землей, предназначенной для продажи.

Комфортная ликвидная позиция обусловлена высоким уровнем покрытия привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами (36% и 94% соответственно на 01.04.2024). При этом существует возможность привлечения дополнительного объема ликвидности в рамках сделок РЕПО. Профиль фондирования характеризуется повышенной концентрацией на ключевом источнике привлечений – средствах ЮЛ (68% в пассивах или 88% в привлечённых средствах на 01.04.2024). Аналитики агентства отмечают доминирование средств крупнейшей аффилированной группы кредиторов в структуре пассивов (доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах - 70% на 01.04.2024). За период с 01.04.2023 по 01.04.2024 агентство отмечает стабильность привлеченных средств ЮЛ (прирост остатков составил 3%), в течение анализируемого периода также отсутствовали существенные колебания объема размещаемых клиентами средств. Также агентство учитывало при анализе пролонгацию потенциальной крупной выплаты перед связанными с банком сторонами.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. По мнению агентства, система корпоративного управления, риск-менеджмента и стратегического планирования в целом соответствует масштабам и профилю бизнеса банка, при этом имеются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля. Агентством отмечается отсутствие независимых директоров в составе Совета директоров и, как следствие, недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от влияния бенефициара банка. В качестве сдерживающих факторов агентство выделяет также продолжительное сотрудничество с текущей аудиторской компанией и недостаточный уровень автоматизации банковских услуг. В банке разработана стратегия на 2024-2026 гг. согласно которой предполагается существенный рост бизнеса с упором на кредитование МСБ, гарантийный бизнес и развитие дистанционных каналов продаж. По мнению агентства, реализация текущей стратегии с учетом эффекта слабой базы с высокой вероятностью не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ.

Оценка внешнего влияния 

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг присвоен «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) был впервые опубликован 27.06.2023. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.06.2023.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 05.02.2024).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «СОЦИУМ-БАНК» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «СОЦИУМ-БАНК» (ООО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Эксперт отметил сокращение числа выданных кредитов в России

Известия

Эксперт Беликов: в России наблюдается сокращение числа выданных кредитов
04.07.2024

Центробанк не оценил механизмы. Почему регулятор выступил против предложений «Сбера» и ВТБ по ипотеке

Коммерсантъ FM

Центробанк выступил против льготной рыночной ипотеки от банков. Речь идет о предложениях, которые ранее анонсировали "Сбер" и ВТБ. Кредитные организации обещали сохранить для клиентов ссуды под 8% годовых за счет комиссий от застройщиков. "Нам не нравится эта история",- заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. По его словам, такие механизмы в итоге приводят к росту стоимости самого жилья. Покупателям недвижимости придется переплачивать за квадратные метры, а по сопоставимой цене они их уже не продадут, отметили в Центробанке.
04.07.2024

Вячеслав Путиловский в программе «День» на РБК ТВ о санкциях против СФПС

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский на РБК ТВ, эфир от 26 июня 2024 года 02.07.2024

Новых льготных ипотечных программ в России ждать не стоит, считает эксперт

РИА Новости

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Новых льготных ипотечных программ в России ожидать не стоит, они и так привели к серьезному перегреву и рынка ипотечного кредитования, и рынка жилой недвижимости, такое мнение высказал РИА Новости Новости управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
01.07.2024

Банки смотрят вдаль

Коммерсант

Сеть представительств в ближнем зарубежье сокращается
26.06.2024