Москва, 31 июля 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО "ВИС ФИНАНС" серий БО-П01, БО-П03, БО-П04, БО-П05 на уровне ruA+.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО «ВИС ФИНАНС» серии БО-П01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00554-R-001P от 19.10.2020 |
| ISIN | RU000A102952 |
| Объем эмиссии | 2,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 20.10.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 18.10.2024 |
| Дата погашения | 12.10.2027 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО «ВИС ФИНАНС» серии БО-П03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-00554-R-001P от 16.03.2023 |
| ISIN | RU000A1060Y4 |
| Объем эмиссии | 1,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 04.04.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 31.03.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО «ВИС ФИНАНС» серии БО-П04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-00554-R-001P от 21.06.2023 |
| ISIN | RU000A106EZ0 |
| Объем эмиссии | 2 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 30.06.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 25.08.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ООО «ВИС ФИНАНС» серии БО-П05 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-00554-R-001P от 08.12.2023 |
| ISIN | RU000A107D33 |
| Объем эмиссии | 2 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 14.12.2023 |
| Дата ближайшей оферты | 17.06.2025 |
| Дата погашения | 09.12.2027 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает Группа «ВИС» (АО), в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента Группа «ВИС» (АО) (ruA+) и рейтингами облигаций серий БО-П01, БО-П04, БО-П05 и БО-П03.
Группа «ВИС» (АО) – головная компания инфраструктурного холдинга Группа «ВИС», консолидирующая дочерние субхолдинговые и операционные компании. Группа является вертикально интегрированным холдингом, построенным по дивизионному принципу. Имеет собственные инвестиционные, строительные и эксплуатационные ресурсы и один из крупнейших портфелей концессионных соглашений (КС) и соглашений о государственно-частном партнерстве (СГЧП), где концессионерами или частными партнерами выступают дочерние компании Группы.
Кредитный рейтинг облигационных займов ООО "ВИС ФИНАНС" серии БО-П01 (ISIN RU000A102952) был впервые опубликован 10.06.2024, серии БО-П04 (ISIN RU000A106EZ0) - 30.06.2023, серии БО-П05 (ISIN RU000A107D33) - 14.12.2023, серии БО-П03 (ISIN RU000A1060Y4) - 04.04.2023. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационного займа ООО "ВИС ФИНАНС" серии БО-П01 был опубликован 10.06.2024, серии БО-П04, БО-П03 - 09.08.2023, серии БО-П05 - 14.12.2023.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия..
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО "ВИС ФИНАНС", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ООО "ВИС ФИНАНС" принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «ВИС ФИНАНС» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.