Рейтинговые действия, 02.07.2024

«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ПАО «Газпром нефть» на уровне ruAAA

Москва, 2 июля 2024 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО «Газпром нефть» на уровне ruAAA.

Параметры выпусков:

Тип ценной бумаги Облигации Газпром нефть серии 003Р-08R
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-08-00146-A-003P от 25.12.2023
ISIN RU000A107HG1
Объем эмиссии 12 млрд руб.
Дата начала размещения 28.12.2023
Дата погашения 12.12.2026
Тип ценной бумаги Облигации Газпром нефть серии 003Р-09R
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-09-00146-A-003P от 25.12.2023
ISIN RU000A107HH9
Объем эмиссии 15 млрд руб.
Дата начала размещения 28.12.2023
Дата погашения 23.12.2027
Тип ценной бумаги Облигации Газпром нефть серии 003Р-10R
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-10-00146-A-003P от 22.02.2024
ISIN RU000A107UW1
Объем эмиссии 50 млрд руб.
Дата начала размещения 28.02.2024
Дата погашения 12.02.2027
Тип ценной бумаги Облигации Газпром нефть серии 003Р-11R
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-11-00146-A-003P от 22.02.2024
ISIN RU000A107UX9
Объем эмиссии 20 млрд руб.
Дата начала размещения 28.02.2024
Дата погашения 24.02.2027
Тип ценной бумаги Облигации Газпром нефть серии 003Р-12R
Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения 4B02-12-00146-A-003P от 11.06.2024
ISIN RU000A108PZ2
Объем эмиссии 2 млрд юаней
Дата начала размещения 17.06.2024
Дата погашения 14.12.2026

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Газпром нефть» (ruAAA) и рейтингами облигаций серий 003P-08R, 003P-09R, 003P-10R, 003P-11R, 003P-12R.

ПАО «Газпром нефть» – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России, 95,7% акций которой принадлежит ПАО «Газпром».

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитные рейтинги облигационных займов ПАО «Газпром нефть» серий 003Р-08R (ISIN RU000A107HG1) и 003Р-09R (ISIN RU000A107HH9) были впервые опубликованы 28.12.2023, серий 003Р-10R (ISIN RU000A107UW1) и 003Р-11R (RU000A107UX9) – 28.02.2024, серии 003Р-12R (RU000A108PZ2) – 17.06.2024. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитных рейтингов облигационных займов ПАО «Газпром нефть» серий 003P-08R и 003P-09R был опубликован 28.12.2023, серий 003P-10R и 003P-11R  – 28.02.2024, серии 003P-12R – 17.06.2024.

Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам  https://raexpert.ru/ratings/methods/current  (вступила в силу 19.12.2023).

Присвоенные рейтинги отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Газпром нефть», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ПАО «Газпром нефть» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Газпром нефть» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Снижение доли нефтегазовых доходов говорит о снятии бюджета РФ с нефтяной иглы - эксперт

ПРАЙМ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Снижение доли нефтегазовых доходов говорит о снятии бюджета РФ с пресловутой нефтяной иглы, таким мнением с РИА Новости поделился главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
23.11.2023

Эксперты указали на рост нефтегазовых доходов бюджета России

Прайм

Эксперты указали на рост нефтегазовых доходов бюджета России из-за перерасчета экспортных цен
08.07.2023

Газпромбанк создаст агентство для расчета российских индексов цен для экспорта сырья

Forbes

Газпромбанк создаст свое ценовое агентство, выяснили "Ведомости". В перспективе с помощью нового подразделения банка у России могут появиться бенчмарки на основные экспортные товары. Индексы цен, рассчитываемые международными ценовыми агентствами, потеряли свою актуальность из-за изменения географии поставок и ограничений в предоставлении информации, считают эксперты
20.03.2023

Сколько нефтегазовых доходов принесет бюджету новый расчет цены на нефть

РБК

Предложенная правительством новая формула определения цены на нефть для расчета налогов может принести бюджету страны 500-600 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, оценили опрошенные РБК эксперты
14.02.2023

Правила выживания для корпораций

Кому удалось сохранить кредитоспособность в кризис 12.05.2021