Москва, 28 февраля 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило кредитный рейтинг облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 до уровня ruB- и продлило статус «под наблюдением». Ранее у облигационного займа действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB+, а также статус «под наблюдением».
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 |
| Идентификационный номер программы и дата регистрации | 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023 |
| ISIN | RU000A107548 |
| Объем эмиссии | 8,5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 31.10.2023 |
| Дата погашения | 26.10.2027 |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию и обеспечение, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента (АО «КИВИ», имеет кредитный рейтинг на уровне ruB- от «Эксперт РА» с развивающимся прогнозом, по рейтингу установлен статус «под наблюдением») и рейтингом облигаций серии 001Р-02. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что рейтинг оферента АО «КИВИ» также находится под наблюдением.
ООО «КИВИ Финанс» выступает эмитентом облигаций группы компаний АО «КИВИ», которая консолидирует ряд направлений деятельности, в том числе платежные решения, выдачу банковских гарантии, факторинг и цифровой маркетинг.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг облигационного займа ООО «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 (ISIN RU000A107548) был впервые опубликован 31.10.2023. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 29.01.2024.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее 3 месяцев с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «КИВИ Финанс», АО «КИВИ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «КИВИ Финанс» и АО «КИВИ» принимали участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на кредитный рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования. В рамках процесса присвоения кредитного рейтинга, указанного в данном пресс-релизе, была рассмотрена мотивированная апелляция, которая была подана на решение рейтингового комитета установить рейтинг на уровне ruCCC. По результатам рассмотрения мотивированной апелляции рейтинг был установлен на уровне, указанном в данном пресс-релизе.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «КИВИ Финанс» и АО «КИВИ» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.