Москва, 20 декабря 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям ООО «Совком Секьюритиз» серии 001Р-01 на уровне ruA+.
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Облигации Совком Секьюритиз серии 001Р-01 |
| Регистрационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-00190-L-001P от 06.12.2024 |
| ISIN | RU000A10AF64 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 20.12.2024 |
| Дата ближайшей оферты | 15.12.2025 |
| Дата погашения | 05.12.2027 |
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от МКАО «Совко Капитал Партнерс», в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента МКАО «Совко Капитал Партнерс» (ruA+) и рейтингом облигаций ООО «Совком Секьюритиз» серии 001Р-01.
ООО «Совком Секьюритиз» является дочерней организацией МКАО «Совко Капитал Партнерс» и является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для материнской структуры на российском рынке облигаций. МКАО «Совко Капитал Партнерс» является мажоритарным акционером ПАО «Совкомбанк», финансовые вложения холдинга практически полностью представлены акциями банка.
Кредитный рейтинг облигационного займа ООО «Совком Секьюритиз» серии 001Р-01, ISIN RU000A10AF64 присвоен впервые.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.12.2024).
Присвоенный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «Совком Секьюритиз», МКАО «Совко Капитал Партнерс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Совком Секьюритиз» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Совком Секьюритиз» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.