«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «МТИ Банк» до уровня ruB+ и изменил прогноз по рейтингу на стабильный

Москва, 31 января 2023 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АО «МТИ Банк» до уровня ruB+ и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено увеличением буфера капитала и ростом операционной эффективности, что стало следствием расширения масштабов и направлений бизнеса банка. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и высокой рентабельностью, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АО «МТИ Банк» – небольшой по размеру активов банк с базовой лицензией, зарегистрированный в г. Москве. Ключевыми направлениями деятельности кредитной организации выступают РКО и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, выдача банковских гарантий, размещение средств на рынке МБК, валютно-обменные операции. Головной офис и три дополнительных офиса расположены в г. Москве.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке РФ в совокупности с узкой клиентской базой в части кредитования. Давление на рейтинг продолжает оказывать недостаточная диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, что связано с относительно невысокой долей кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ в активах на фоне значительных размещений в краткосрочные высоколиквидные компоненты с пониженной доходностью (на 01.12.2022 более половины валовых активов приходится на средства, размещенные в Банке России, МБК, остатки на счетах НОСТРО, а также денежные средства). Вместе с тем агентство отмечает в 2022 году значительный рост кредитного портфеля ЮЛ и ИП, а также расширение масштабов и направлений деятельности в части комиссионного бизнеса (РКО, обслуживание ВЭД, валютообменные операции, банкнотные сделки, операции с инвестиционными монетами). 

Адекватная позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала и высокую устойчивость капитала к потенциальной реализации кредитных рисков. Аналитики агентства отмечают значительный рост собственных средств в первой половине 2022 года, что обусловлено как прибыльной деятельностью кредитной организации, так и увеличением акционерного капитала.  В период существенной волатильности ключевой ставки банку удалось продемонстрировать значительный рост маржинальности, чему способствовало, в первую очередь, размещение значительных объемов свободной ликвидности на депозитах в Банке России. Также отмечается увеличение процентных доходов по растущему кредитному портфеля ЮЛ и ИП. Кроме того, волатильность валютного курса способствовала росту доходов по валютно-обменным операциям и по операциям, связанным с функцией агента валютного контроля. При этом отмечается, что на фоне умеренного роста расходов, связанных с обеспечением деятельности, банк показал улучшение уровня своей рентабельности и операционной эффективности. Сдерживающее влияние на оценку позиции по капиталу продолжает оказывать умеренно высокая концентрация активных операций банка на крупнейшем кредитном риске.

Удовлетворительное качество активов. Большая часть активов на 01.12.2022 представлена требованиями к Банку России и банкам-контрагентам (преобладающая часть контрагентов имеет рейтинги на уровне ruA- или выше по шкале «Эксперт РА»), а также размещена в кассе кредитной организации. На кредитный портфель ЮЛ и ИП, представленный преимущественно сегментом малого бизнеса, приходится более трети активов. В течение последних 12 месяцев ссудный портфель ЮЛ и ИП показал значительный рост. При этом агентство отмечает сохранение объема просроченной задолженности на прежнем уровне, что является следствием переуступки проблемных кредитов. Портфель кредитов ЮЛ и ИП также характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией, крупнейшими отраслями деятельности клиентов являются торговля и строительство. Розничный портфель занимает незначительную долю активов и представлен в основном потребительскими ссудами и автокредитами. Отмечается поступательный рост портфеля гарантий и отсутствие фактов выплат по ним в течение последних 12 месяцев.

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен адекватный запас балансовой ликвидности, что обуславливает высокое покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами. Основным источником фондирования для банка являются средства ЮЛ и ИП, при этом стоимость их привлечения оценивается как низкая. В течение последних 12 месяцев отмечен заметный рост объема привлеченных средств ЮЛ, что преимущественно обусловлено притоком средств на расчетные счета от новых клиентов банка. При этом агентство отмечает, что высокая доля краткосрочных пассивов обуславливает необходимость поддержания банком значительного запаса балансовой ликвидности. На фоне нестабильной макроэкономической обстановки в отдельные месяцы 2022 года наблюдались заметные колебания объема ресурсной базы банка, что тем не менее не оказало значительного негативного влияния на его ликвидную позицию.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно.  Корпоративное управление в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом отмечается наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. Степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная, поскольку ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках.  В банке разработана стратегия на период 2022-2024 гг., которая не отличается высоким уровнем детализации. При этом в начале 2023 года запланировано обновление отдельных стратегических ориентиров с учетом изменений конъюнктуры рынка в 2022 году, которые, прежде всего, коснутся снижения аппетита к риску в кредитовании и повышению значимости комиссионного бизнеса.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.