«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) на уровне ruB-

Москва, 20 февраля 2023 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) на уровне ruB- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу и ограниченной способностью к его генерации, удовлетворительным качеством активов и внебалансовых обязательств, адекватной ликвидной позицией и консервативным уровнем корпоративного управления.

АКБ «ТЕНДЕР-БАНК» (АО) специализируется на кредитовании ФЛ, предприятий МСБ, а также выдаче банковских гарантий. Деятельность банка сосредоточена преимущественно в московском регионе. Сеть подразделений банка ограничивается головным офисом в г. Москве.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса кредитной организации в российской банковской системе и узкой клиентской базой. Банк сохраняет приемлемый уровень диверсификации бизнеса по сегментам кредитного риска. Для банка характерен повышенный уровень отраслевой концентрации корпоративного кредитного и гарантийного портфелей на отрасли строительства, в том числе инфраструктурного. Агентство отмечает, что сокращение портфеля выданных гарантий банка продолжилось в 2022 году вследствие ужесточения кредитной политики на фоне макроэкономической нестабильности, а также сезонных факторов. Доля активов, приходящихся на связанные с банком структуры, оценивается на приемлемом уровне.

Удовлетворительная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. Агентством отмечается усиление капитальной позиции банка в 2022 году, связанное с сокращением гарантийного портфеля и ростом собственных средств за счет полученной за этот период прибыли. Несмотря на улучшение показателей рентабельности и операционной эффективности в 2022 году, способность банка генерировать капитал остается ограниченной: значительная часть доходов банка в указанный период была сформирована за счет нестабильных компонентов, прежде всего, доходами от операций с иностранной валютой и прочими разовыми доходами. При этом отсутствие существенных выплат по выданным банком гарантиям в течение 2022 года не рассматривается агентством как устоявшаяся тенденция ввиду начала реализации банком планов по наращиванию гарантийного направления в соответствии с обновленными риск-аппетитами. Давление на капитальную позицию продолжает оказывать высокая концентрация активных операций банка на крупных клиентах: за 2022 год отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам снизилось, но продолжает оставаться на повышенном уровне.

Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. В структуре активов банка доминирует ссудный портфель (без учета МБК), где наибольшая доля приходится на кредиты ЮЛ и ИП, которые представлены преимущественно кредитами субъектам МСБ. Качество кредитов ЮЛ и ИП оценивается агентством консервативно, что обусловлено значительно более высокой, чем в среднем по банковской системе, долей просроченной задолженности и значительной долей ссуд IV-V категории качества. Розничный портфель преимущественно представлен обеспеченными потребительскими кредитами и характеризуется умеренным кредитным качеством в связи с значительной долей ссуд III категории. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как комфортный: в составе обеспечения в значительной мере преобладает заложенная недвижимость. Банк сохраняет применение практики снижения расчетного РВПС за счет обеспечения, при этом отношение дельты между расчетным и фактическим коэффициентами резервирования по кредитному портфелю к капиталу заметно снизилось за последние 12 месяцев. Активы, отличные от клиентского кредитного портфеля, преимущественно представлены ликвидными инструментами в виде средств, размещённых на депозитах в Банке России, а также на МБК и корсчетах в банках с высокими кредитными рейтингами.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности, что обеспечивало банку высокое среднегодовое покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами. Ресурсная база по-прежнему сохраняет повышенную зависимость от средств ФЛ: их доля в составе привлеченных средств в динамике меняется незначительно. При этом средства ЮЛ традиционно характеризуются повышенной волатильностью. Концентрация ресурсной базы на крупнейших кредиторах оценивается на комфортном уровне. В период экономической волатильности в марте-мае 2022 года банк не испытывал значительных неконтролируемых оттоков средств, что было обусловлено оперативным повышением ставок привлечения вслед за ростом ключевой ставки.

Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе риск-менеджмента и комплаенса (прошлом для банка были характерны крупные выплаты по выданным гарантиям), а также недостаточная независимость менеджмента банка от акционеров в принятии управленческих решений. Действующая стратегия банка характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации в сравнении с банками сопоставимых размеров, при этом корректировок в 2022 году в стратегию не вносилось, несмотря на существенные изменения макроэкономических параметров. Банк планирует развиваться в рамках действующей бизнес-модели, ориентируясь на кредитование ЮЛ и ФЛ-предпринимателей, а также на выдачу банковских гарантий. По мнению агентства, заложенные в стратегию показатели не являются достаточными для значимого усиления конкурентных позиций банка на банковском рынке в перспективе нескольких лет.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.