Москва, 19 сентября 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационному займу серии 001P-01, планируемого к выпуску ООО «Сейф-Финанс», на уровне ruBBB+(EXP).
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | Неконвертируемые процентные бездокументарные облигации серии 001Р-01 |
| Идентификационный номер программы и дата регистрации | 4-00609-R-001P от 20.12.2021 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-01-00609-R-001P от 05.09.2022 |
| ISIN | - |
| Объем эмиссии выпуска | Не более 700 млн руб. |
| Дата начала размещения | Сентябрь-октябрь 2022 |
| Дата погашения | В 728-ой день с даты начала размещения облигаций |
Основой рейтинга является кредитный рейтинг поручителя по эмиссии (ТОО «Сейф-Ломбард»), являющегося материнской компанией эмитента ООО «Сейф-Финанс». По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию и обеспечение, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом поручителя ТОО «Сейф-Ломбард» (kzBB+, позитивный) и ожидаемым рейтингом облигаций серии 001Р-01 в национальной шкале Республики Казахстан. При переводе ожидаемого кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Казахстан в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации по облигациям серии 001Р-01 установлен ожидаемый рейтинг на уровне ruВВВ+(EXP).
Кредитный рейтинг долгового инструмента компании ООО «Сейф-Финанс», облигационного займа серии 001Р-01, который будет присвоен агентством после его размещения, может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:
- внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии 001Р-01 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
- изменения кредитного рейтинга компании ТОО «Сейф-Ломбард» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту, а также в соответствии с методологией перевода кредитных рейтингов в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации.
ТОО «Сейф-Ломбард» (Республика Казахстан, г. Алматы) осуществляет деятельность с 2009 года. Компания специализируется на нецелевых потребительских займах под залог движимого имущества (ювелирных и меховых изделий, автомобилей) на срок до 30 дней с небольшим средним чеком. Дочерние компании реализуют проекты с 2021 года в Республике Казахстан на базе Международного Финансового Центра Астаны по предоставлению онлайн-автозаймов («CASHDRIVE, LTD» бренд «Cashdrive») и развитию аналогичного профильного бизнеса в Узбекистане. ТОО «Сейф-Ломбард» осуществляет деятельность на всей территории Республики Казахстан через широкую сеть отделений (120 шт. на 01.07.2022).
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа ООО «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 присвоен впервые.
Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 18.01.2022) и методология перевода кредитных рейтингов в национальную шкалу Российской Федерации (вступила в силу 18.01.2022).
Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Национального банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, ООО «Сейф-Финанс», ТОО «Сейф-Ломбард» а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Сейф-Финанс» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на ожидаемый кредитный рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Сейф-Финанс» дополнительных услуг.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.