Москва, 10 июня 2022 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО «СУЭК-Финанс» на уровне ruAА-.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-03R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36393-R-001P от 25.09.2019 |
| ISIN | RU000A100VG7 |
| Объем эмиссии | 21 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 26.09.2019 |
| Дата ближайшей оферты | 28.03.2023 |
| Дата погашения | 13.09.2029 |
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-04R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36393-R-001P от 17.10.2019 |
| ISIN | RU000A100Y50 |
| Объем эмиссии | 20 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 21.10.2019 |
| Дата ближайшей оферты | 19.10.2023 |
| Дата погашения | 08.10.2029 |
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001Р-06R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-06-36393-R-001P от 19.10.2020 |
| ISIN | RU000A102986 |
| Объем эмиссии | 14 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 22.10.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 23.04.2024 |
| Дата погашения | 10.10.2030 |
| Тип ценной бумаги | Облигации СУЭК-Финанс серии 001P-05R |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-05-36393-R-001P от 27.01.2020 |
| ISIN | RU000A101CQ4 |
| Объем эмиссии | 30 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 29.01.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 27.01.2025 |
| Дата погашения | 16.01.2030 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство. По выпускам предоставлена публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от АО «СУЭК», в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента АО «СУЭК» (рейтинг ruAA-, стаб.) и рейтингами облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серий 001P-03R, 001P-04R, 001Р-06R и 001P-05R.
АО «СУЭК» является крупнейшей угольной компанией в России, занимает первое место по объёмам добычи.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационного займа ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-03R (ISIN RU000A100VG7) был впервые опубликован 27.09.2019, серии 001P-04R (ISIN RU000A100Y50) - 21.10.2019, серии 001Р-06R (ISIN RU000A102986) - 22.10.2020, серии 001P-05R (ISIN RU000A101CQ4) - 29.01.2020. Предыдущие рейтинговые пресс-релизы в отношении кредитных рейтингов облигационных займов ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-03R, 001P-04R, 001Р-06R, 001P-05R были опубликованы 11.06.2021.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 18.01.2022).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «СУЭК», ООО «СУЭК-Финанс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО «СУЭК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «СУЭК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
