Новости агентства, 29.08.2022

«Эксперт РА» подвел итоги 1-го полугодия 2022 года на рынке микрофинансирования
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 29 августа 2022 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1-е полугодие 2022 года и подготовило рэнкинги микрофинансовых организаций на 01.07.22. Рэнкинги сформированы по размеру портфелей и объемам выдачи микрозаймов МФО, также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объёму регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в анкете.

Выдачи микрофинансовых организаций восстанавливаются быстрее банковских вследствие «паралича» банковской розницы весной 2022 года и высокой динамики бизнеса онлайн-МФО. По данным Банка России, портфель потребительских кредитов в банках сократился на 2% за 1пг2022, в то время как портфель анкетируемых нами МФО вырос почти на 20%. Выдачи банковских потребительских кредитов сократились более чем на 40% за 1пг2022, согласно оценкам крупнейших БКИ, а выдачи микрозаймов по рынку МФО за аналогичный период показали прирост более 25%. Доля отказов в банках резко возросла в марте-мае текущего года из-за ужесточения кредитных политик, а наиболее качественным клиентам в условиях приостановки отдельных требований 353-ФЗ (в частности, ПСК) были предложены ставки близкие к микрофинансовым. Вместе с этим спрос на заёмное финансирование оставался высоким – реальные доходы населения сократились по итогам 1кв2022, а инфляционные ожидания привели к кратковременному ажиотажному спросу на предметы первой необходимости и товары длительного потребления. В этих условиях наибольший прирост показали онлайн-микрозаймы «до зарплаты» и продукты на 2-3 месяца по максимально допустимым ставкам. Как и в пандемийном 2кв2020, онлайн-игроки после шока пересмотрели риск-аппетит быстрее банков, поскольку ранние индикаторы не показали массовых дефолтов. Значительный буфер капитала МФО, а также короткий средний срок микрозаймов, существенно меньшая зависимость от ключевой ставки и, как следствие, гибкое управление кредитным риском позволяют МФО более оперативно пересматривать кредитную политику в отличие от банков. Кроме того, в отличие от банковского рынка санкционная политика иностранных государств не затронула микрофинансовый сектор напрямую, что также позволило ему развиваться быстрее банковской розницы.

Несмотря на рост доли займов с высоким ПДН, эффективность сборов по микрозаймам остается высокой. Порядка две трети опрошенных МФО отмечают рост доли закредитованных физлиц в выдачах за период с 01.07.21 по 01.07.22, что приводит к увеличению концентрации бизнеса МФО на клиентах с высокой долговой нагрузкой.

На фоне сохраняющихся рисков в экономике драйвером рынка выступят контрцикличные PDL-микрозаймы, что позволит вырасти совокупному портфелю по итогам 2022 года на 30%, а объёмов выдачи – на 25%.

Подробнее на сайте агентства

Таблица 1. Топ-20 микрофинансовых организаций по выдачам микрозаймов за 1пг2022

Место в рэнкинге на 01.07.22 Наименование МФО Выдачи микрозаймов за 1пг2022, млн руб. Темпы прироста выдач микрозаймов за 1пг2022/1пг2021 Портфель без учета NPL90+ на 01.07.22, млн. руб. Темпы прироста портфеля без учета NPL90+ за 1пг2022
1 Займер 25 719 55% 6 253 25%
2 MoneyMan 18 602 37% 5 750 11%
3 Академическая 10 426 43% 3 060 4%
4 ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу) 10 194 29% 3 134 -14%
5 ГК VIVA Деньги (ЦФП, Займ Онлайн Pay P.S.) 8 581 24% 4 032 -6%
6 ГК Eqvanta (Быстроденьги, Турбозайм, ВСЕГДА В ПЛЮСЕ) 6 297 21% 2 418 5%
7 ЭйрЛоанс (Kviku) 6 165 90% 4 902 -17%
8 Лайм-Займ 4 161 48% 1 067 1%
9 ГК МигКредит (включая Папа Финанс) 3 423 -38% 3 620 -34%
10 Джой Мани 2 605 101% 1 189 34%
11 Срочноденьги 2 219 19% 863 27%
12 Займиго 1 963 53% 724 37%
13 Киберлэндинг (Cash-U Finance) 1 762 99% 870 16%
14 ГК Summit (Саммит и ДоброЗайм) 1 732 43% 914 13%
15 Стабильные финансы (Гринмани) 1 663 34% 503 1%
16 ФИНТЕРРА 1 544 10% 493 34%
17 КарМани 1 527 -9% 2 568 -2%
18 Ваш инвестор 1 371 65% 1 502 34%
19 Фонд микрофинансирования Краснодарского края 1 319 67% 3 062 16%
20 Удмуртский фонд развития предпринимательства 724 45% 1 664 9%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетируемых МФО

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Публикации по тематике


Средняя запрашиваемая сумма микрозайма снижается

Ведомости

Аппетит россиян к классическим микрозаймам "до зарплаты" (PDL-займы – до 30 000 руб.) с начала 2023 г. снижается. Граждане в феврале запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО) ссуды в среднем на 13 000 руб. – это на 0,76% меньше показателя января, когда сумма составляла 13 100 руб., следует из данных СРО "Мир". Средний размер реально выданного займа в феврале составил 8810 руб., снизившись по сравнению с январем на 4,7%, когда он был 9250 руб. По сравнению с февралем прошлого года показатель сократился на 1,3% – тогда средний размер займа был 8930 руб., следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
05.04.2023

Укрупнение микрофинансов

Коммерсантъ

Большие компании готовы к слияниям и поглощениям На фоне значительного ужесточения регулирования микрофинансового рынка ускоряется процесс его консолидации. Крупнейшие компании подтверждают свой интерес к слияниям и поглощениям. Но появления безусловного лидера, как например в банковском сегменте, участники рынка не ждут.
30.03.2023

МФО ищут новые доходы

Коммерсантъ

Классические продукты не показывают перспектив роста
27.02.2023

Микрозаемщиков прижали жестким скорингом

РБК
Финансы. На конец 2022 года число россиян с действующими микрозаймами выросло до 17,3 млн
20.02.2023

Иван Уклеин о состоянии и главных рисках МФО

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в эфире РБК ТВ подробно рассказал о состоянии и главных рисках микрофинансового рынка в текущих условиях, включая ситуацию с фондированием. 07.12.2022