Новости агентства, 29.08.2022

«Эксперт РА» подвел итоги 1-го полугодия 2022 года на рынке микрофинансирования
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 29 августа 2022 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1-е полугодие 2022 года и подготовило рэнкинги микрофинансовых организаций на 01.07.22. Рэнкинги сформированы по размеру портфелей и объемам выдачи микрозаймов МФО, также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объёму регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в анкете.

Выдачи микрофинансовых организаций восстанавливаются быстрее банковских вследствие «паралича» банковской розницы весной 2022 года и высокой динамики бизнеса онлайн-МФО. По данным Банка России, портфель потребительских кредитов в банках сократился на 2% за 1пг2022, в то время как портфель анкетируемых нами МФО вырос почти на 20%. Выдачи банковских потребительских кредитов сократились более чем на 40% за 1пг2022, согласно оценкам крупнейших БКИ, а выдачи микрозаймов по рынку МФО за аналогичный период показали прирост более 25%. Доля отказов в банках резко возросла в марте-мае текущего года из-за ужесточения кредитных политик, а наиболее качественным клиентам в условиях приостановки отдельных требований 353-ФЗ (в частности, ПСК) были предложены ставки близкие к микрофинансовым. Вместе с этим спрос на заёмное финансирование оставался высоким – реальные доходы населения сократились по итогам 1кв2022, а инфляционные ожидания привели к кратковременному ажиотажному спросу на предметы первой необходимости и товары длительного потребления. В этих условиях наибольший прирост показали онлайн-микрозаймы «до зарплаты» и продукты на 2-3 месяца по максимально допустимым ставкам. Как и в пандемийном 2кв2020, онлайн-игроки после шока пересмотрели риск-аппетит быстрее банков, поскольку ранние индикаторы не показали массовых дефолтов. Значительный буфер капитала МФО, а также короткий средний срок микрозаймов, существенно меньшая зависимость от ключевой ставки и, как следствие, гибкое управление кредитным риском позволяют МФО более оперативно пересматривать кредитную политику в отличие от банков. Кроме того, в отличие от банковского рынка санкционная политика иностранных государств не затронула микрофинансовый сектор напрямую, что также позволило ему развиваться быстрее банковской розницы.

Несмотря на рост доли займов с высоким ПДН, эффективность сборов по микрозаймам остается высокой. Порядка две трети опрошенных МФО отмечают рост доли закредитованных физлиц в выдачах за период с 01.07.21 по 01.07.22, что приводит к увеличению концентрации бизнеса МФО на клиентах с высокой долговой нагрузкой.

На фоне сохраняющихся рисков в экономике драйвером рынка выступят контрцикличные PDL-микрозаймы, что позволит вырасти совокупному портфелю по итогам 2022 года на 30%, а объёмов выдачи – на 25%.

Подробнее на сайте агентства

Таблица 1. Топ-20 микрофинансовых организаций по выдачам микрозаймов за 1пг2022

Место в рэнкинге на 01.07.22 Наименование МФО Выдачи микрозаймов за 1пг2022, млн руб. Темпы прироста выдач микрозаймов за 1пг2022/1пг2021 Портфель без учета NPL90+ на 01.07.22, млн. руб. Темпы прироста портфеля без учета NPL90+ за 1пг2022
1 Займер 25 719 55% 6 253 25%
2 MoneyMan 18 602 37% 5 750 11%
3 Академическая 10 426 43% 3 060 4%
4 ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу) 10 194 29% 3 134 -14%
5 ГК VIVA Деньги (ЦФП, Займ Онлайн Pay P.S.) 8 581 24% 4 032 -6%
6 ГК Eqvanta (Быстроденьги, Турбозайм, ВСЕГДА В ПЛЮСЕ) 6 297 21% 2 418 5%
7 ЭйрЛоанс (Kviku) 6 165 90% 4 902 -17%
8 Лайм-Займ 4 161 48% 1 067 1%
9 ГК МигКредит (включая Папа Финанс) 3 423 -38% 3 620 -34%
10 Джой Мани 2 605 101% 1 189 34%
11 Срочноденьги 2 219 19% 863 27%
12 Займиго 1 963 53% 724 37%
13 Киберлэндинг (Cash-U Finance) 1 762 99% 870 16%
14 ГК Summit (Саммит и ДоброЗайм) 1 732 43% 914 13%
15 Стабильные финансы (Гринмани) 1 663 34% 503 1%
16 ФИНТЕРРА 1 544 10% 493 34%
17 КарМани 1 527 -9% 2 568 -2%
18 Ваш инвестор 1 371 65% 1 502 34%
19 Фонд микрофинансирования Краснодарского края 1 319 67% 3 062 16%
20 Удмуртский фонд развития предпринимательства 724 45% 1 664 9%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетируемых МФО

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Публикации по тематике


Микрозаймы побеждают в короткой программе

Коммерсант

На фоне кризиса потребность граждан в заемных средствах растет, и гораздо оперативнее банков ее удовлетворяют микрофинансовые организации (МФО). Менее зависимые от ключевой ставки, привыкшие к большему риску и не так сильно пострадавшие от санкций, МФО значительно увеличили выдачи. При этом сегмент ориентируется на короткие и небольшие займы, что позволяет минимизировать риски в нестабильной ситуации. Однако эксперты и участники рынка смотрят на будущее с осторожностью и ждут неизбежного возвращения клиентов к банкам.
29.08.2022

В России оценили предложение снизить ставку по микрозаймам до 25%

Секрет фирмы

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин предложил снизить максимальную годовую процентную ставку по микрозаймам в 15 раз — до 25% годовых. Она назвал займы под 365% грабежом и предупредил, что может произойти «полное закредитование населения». Микрофинансовые организации (МФО) сказали «Секрету фирмы», что экс-председатель ЦБ по сути предложил запретить их бизнес или же перевести его в серую зону.
02.06.2022

Доля россиян с пятью и более микрозаймами достигла пика за два года

РБК

Задолженность населения перед МФО превышает ₽240 млрд
28.01.2022

Почему пенсионеры пошли за микрозаймами

Газета.ru

Чем старше заемщики микрофинансовых организаций (МФО), тем большие суммы они просят выдать взаймы. Об этом говорится в исследовании аналитиков микрофинансовой «Займер», которое есть у «Газеты.Ru». В МФО Carmoney, «Мигкредите» и финтех-группе IDF Eurasia (в ее рамках займы выдаются под брендом MoneyMan) подтвердили тренд. По словам экспертов, клиенты 60+ стали чаще обращаться за микроссудами, так как банки в период пандемии начали осторожнее кредитовать эту категорию заемщиков.
21.01.2022

Число россиян с микрозаймами за полгода выросло почти на четверть. Количество клиентов МФО увеличивается на фоне нерастущих доходов населения

РБК

К июлю займы в МФО получили 11,9 млн граждан, на 2,26 млн больше, чем в январе. В первом полугодии они заняли у микрофинансовых организаций почти 200 млрд руб. Рынок МФО растет в разы быстрее банковской розницы
25.08.2021