Новости агентства, 29.08.2022

«Эксперт РА» подвел итоги 1-го полугодия 2022 года на рынке микрофинансирования

Москва, 29 августа 2022 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1-е полугодие 2022 года и подготовило рэнкинги микрофинансовых организаций на 01.07.22. Рэнкинги сформированы по размеру портфелей и объемам выдачи микрозаймов МФО, также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объёму регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в анкете.

Выдачи микрофинансовых организаций восстанавливаются быстрее банковских вследствие «паралича» банковской розницы весной 2022 года и высокой динамики бизнеса онлайн-МФО. По данным Банка России, портфель потребительских кредитов в банках сократился на 2% за 1пг2022, в то время как портфель анкетируемых нами МФО вырос почти на 20%. Выдачи банковских потребительских кредитов сократились более чем на 40% за 1пг2022, согласно оценкам крупнейших БКИ, а выдачи микрозаймов по рынку МФО за аналогичный период показали прирост более 25%. Доля отказов в банках резко возросла в марте-мае текущего года из-за ужесточения кредитных политик, а наиболее качественным клиентам в условиях приостановки отдельных требований 353-ФЗ (в частности, ПСК) были предложены ставки близкие к микрофинансовым. Вместе с этим спрос на заёмное финансирование оставался высоким – реальные доходы населения сократились по итогам 1кв2022, а инфляционные ожидания привели к кратковременному ажиотажному спросу на предметы первой необходимости и товары длительного потребления. В этих условиях наибольший прирост показали онлайн-микрозаймы «до зарплаты» и продукты на 2-3 месяца по максимально допустимым ставкам. Как и в пандемийном 2кв2020, онлайн-игроки после шока пересмотрели риск-аппетит быстрее банков, поскольку ранние индикаторы не показали массовых дефолтов. Значительный буфер капитала МФО, а также короткий средний срок микрозаймов, существенно меньшая зависимость от ключевой ставки и, как следствие, гибкое управление кредитным риском позволяют МФО более оперативно пересматривать кредитную политику в отличие от банков. Кроме того, в отличие от банковского рынка санкционная политика иностранных государств не затронула микрофинансовый сектор напрямую, что также позволило ему развиваться быстрее банковской розницы.

Несмотря на рост доли займов с высоким ПДН, эффективность сборов по микрозаймам остается высокой. Порядка две трети опрошенных МФО отмечают рост доли закредитованных физлиц в выдачах за период с 01.07.21 по 01.07.22, что приводит к увеличению концентрации бизнеса МФО на клиентах с высокой долговой нагрузкой.

На фоне сохраняющихся рисков в экономике драйвером рынка выступят контрцикличные PDL-микрозаймы, что позволит вырасти совокупному портфелю по итогам 2022 года на 30%, а объёмов выдачи – на 25%.

Подробнее на сайте агентства

Таблица 1. Топ-20 микрофинансовых организаций по выдачам микрозаймов за 1пг2022

Место в рэнкинге на 01.07.22 Наименование МФО Выдачи микрозаймов за 1пг2022, млн руб. Темпы прироста выдач микрозаймов за 1пг2022/1пг2021 Портфель без учета NPL90+ на 01.07.22, млн. руб. Темпы прироста портфеля без учета NPL90+ за 1пг2022
1 Займер 25 719 55% 6 253 25%
2 MoneyMan 18 602 37% 5 750 11%
3 Академическая 10 426 43% 3 060 4%
4 ГК Финбридж (бывш. Деньги Сразу) 10 194 29% 3 134 -14%
5 ГК VIVA Деньги (ЦФП, Займ Онлайн Pay P.S.) 8 581 24% 4 032 -6%
6 ГК Eqvanta (Быстроденьги, Турбозайм, ВСЕГДА В ПЛЮСЕ) 6 297 21% 2 418 5%
7 ЭйрЛоанс (Kviku) 6 165 90% 4 902 -17%
8 Лайм-Займ 4 161 48% 1 067 1%
9 ГК МигКредит (включая Папа Финанс) 3 423 -38% 3 620 -34%
10 Джой Мани 2 605 101% 1 189 34%
11 Срочноденьги 2 219 19% 863 27%
12 Займиго 1 963 53% 724 37%
13 Киберлэндинг (Cash-U Finance) 1 762 99% 870 16%
14 ГК Summit (Саммит и ДоброЗайм) 1 732 43% 914 13%
15 Стабильные финансы (Гринмани) 1 663 34% 503 1%
16 ФИНТЕРРА 1 544 10% 493 34%
17 КарМани 1 527 -9% 2 568 -2%
18 Ваш инвестор 1 371 65% 1 502 34%
19 Фонд микрофинансирования Краснодарского края 1 319 67% 3 062 16%
20 Удмуртский фонд развития предпринимательства 724 45% 1 664 9%

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетируемых МФО

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Публикации по тематике


Аналитик Крапп: Доля банковских МФО в выдаче достигнет 70-75 процентов

Российская газета

В 2023 году на банковские МФО приходилось менее 40% выдачи рынка. По итогам девяти кварталов 2024-го показатель впервые превысил половину. А в четвертом квартале доля поднялась до 60%, отмечают в рейтинговом агентстве. И это не предел: она может вырасти до 70-75%, прогнозирует Крапп.
20.03.2025

"Эксперт РА" ожидает сокращения реестра микрофинансовых компаний на 10-15%

ТАСС

Старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин отметил, что в последние годы темпы отзыва лицензий МФО существенно сократились, но приток новых игроков на фоне ужесточения регулирования иссякает
06.02.2025

Число действующих в России МФО опустилось до минимума

Российская газета

Количество действующих микрофинансовых организаций (МФО) в России опустилось ниже 900 - минимального значения за все время ведения реестра Банка России, выяснила "Российская газета". Участники покидают рынок из-за ужесточения регулирования, считают эксперты, и этот процесс продолжится.
29.01.2025

В поисках нового заработка

Коммерсантъ

Как микрофинансовые организации планируют развиваться в условиях новых правил регулирования
10.12.2024

Один заем в одни руки

Коммерсантъ

Как новая реформа повлияет на рынок микрофинансирования
13.11.2024