Рейтинговые действия, 30.09.2021

«Эксперт РА» повысил рейтинг Новикомбанка до уровня ruA и изменил прогноз по рейтингу на стабильный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 30 сентября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2546
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.08.21
Активы, млн руб. 558 326 561 862
Капитал, млн руб. 60 082 64 272
Н1.0, % 11.6 11.6
Н1.2, % 9.9 9.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 9.1 8.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 8.9 7.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 4.5 3.1
Доля ключевого источника пассивов, % 66.3 57.7
Доля крупнейшего кредитора, % 15.0 14.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 42.8 34.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 30.9 24.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. 10 924 8 622
ROE, % 24.1 17.3
NIM, % 3.4 3.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruА, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruА- с позитивным прогнозом.

Повышение рейтинга связано со значимой ролью, которую банк играет в обслуживании ключевых отраслей российской промышленности. В связи с изменением методологических подходов агентства в части применения внешнего фактора поддержки со стороны органов власти вероятность оказания поддержки со стороны органов федеральной власти в случае необходимости оценивается как высокая. Наряду с этим существенное позитивное влияние на рейтинговую оценку продолжает оказывать очень сильный фактор поддержки за собственника.

Рейтинг банка также обусловлен устойчивыми позициями в ключевом бизнес-сегменте, удовлетворительной оценкой запаса по капиталу при высокой рентабельности, приемлемым качеством активов, адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» специализируется на кредитовании и РКО крупных промышленных предприятий. По состоянию на 01.08.21 Банк занимал 22-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА». Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 5 филиалов, 13 дополнительных и 10 операционных офисов на территории РФ.

Обоснование рейтинга

Умеренно высокая оценка рыночных позиций обусловлена, с одной стороны, сильными конкурентными позициями банка в сегменте обслуживания крупных промышленных предприятий (по состоянию на 01.08.21 банк занимал 14 место в рэнкинге «Эксперт РА» по кредитам бизнесу), а с другой – поддержанием низкой доли портфеля в сегменте МСБ и рознице. Как следствие, индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,50 на 01.07.21, что позволяет характеризовать концентрацию деятельности банка на обслуживании крупных клиентов как высокую.

Удовлетворительная позиция по капиталу и высокая рентабельность. Для банка характерен удовлетворительный запас устойчивости капитала к возможному обесценению активов и внебалансовых обязательств: по состоянию на 01.08.21 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволял банку выдержать полное обесценение около 7% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивного минимума. Концентрация кредитных рисков за 12 месяцев при этом практически не изменилась (на 01.08.21 крупные кредитные риски к нетто-активам составили 40% против 39% годом ранее). Рентабельность и операционная эффективность банка рассматриваются как высокие (по данным РСБУ, за период с 01.07.20 по 01.07.21 ROE по прибыли после налогообложения составила около 17%, CIR=31%). В 2020 и 2021 годах банком были выплачены дивиденды в размере 2,5 и 2,7 млрд руб. соответственно. В дальнейшем ожидается поддержание дивидендных выплат на уровне 25% чистой прибыли.

Приемлемое качество активов. Более 70% нетто-активов банка по состоянию на 01.08.21 приходилось на кредитный портфель, в совокупности около 19% — на наличность, средства в Банке России и коммерческих банках, еще чуть более 5% — на портфель ценных бумаг. Качество ссудного портфеля рассматривается как приемлемое: согласно данным МСФО, доля ссуд 3 стадии за период с 01.07.20 по 01.07.21 изменилась незначительно, составив по состоянию на середину 2021 года 7% (6,2% годом ранее). Некоторый рост доли просроченной задолженности по ссудному портфелю ЮЛ (с 6,5% до 7,9% за период с 01.08.20 по 01.08.21) был обусловлен в основном выходом на просрочку одного отдельного заемщика, требования к которому на дату оценки полностью зарезервированы. Доля пролонгированной задолженности поддерживалась по состоянию на 01.07.21 на уровне порядка 13%, что традиционно обусловлено в основном уточнением сроков исполнения финансируемых банком контрактов. Отмечается тенденция к опережающему росту ссудного портфеля ФЛ (+92% за период с 01.08.20 по 01.08.21), который, тем не менее, составляет на 01.08.21 лишь 1,5% валовых активов банка. Качество розничного ссудного портфеля, в основном представленного ссудами зарплатным клиентам банка, оценивается как адекватное: доля 3 стадии составила менее 2% на 01.07.21, доля просроченной задолженности – около 3%. Уровень обеспеченности ссудного портфеля в целом рассматривается как приемлемый (на 01.08.21 покрытие кредитного портфеля без учета МБК обеспечением с учетом залога ценных бумаг и гарантий компаний с условным рейтинговым классом на уровне ruBBB+ и выше по шкале «Эксперт РА» составило 98%). Кредитное качество основных контрагентов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг банка оценивается как высокое.

Адекватная ликвидная позиция. С учетом предсказуемости движений по счетам крупных кредиторов в банке, а также наличия у банка значительного объема невыбранных лимитов на рынке МБК и портфеля ценных бумаг, под необремененную часть которого возможно привлечь дополнительное фондирование, текущий уровень доступной ликвидности рассматривается агентством как адекватный. По состоянию на 01.08.21 уровень покрытия привлеченных средств без учета субординированных займов со сроком погашения свыше 5 лет высоколиквидными активами составил 14,7%, покрытие ликвидными активами – 24,8% (в среднем за период с 01.08.20 по 01.08.21 показатели составляли соответственно 20,7% и 27,5%).

Удовлетворительный уровень корпоративного управления и стратегии развития. Уровень корпоративного управления в целом соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. За минувшие 12 месяцев численность персонала банка существенно увеличилась, в том числе в связи с открытием новых подразделений и планируемой дальнейшей диверсификацией ссудного портфеля. По ожиданиям банка, в долгосрочной перспективе рост масштабов бизнеса также будет сопровождаться постепенным усилением капитальной позиции на фоне поддержания высокой рентабельности, что может оказать дополнительную поддержку рейтинговой оценке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО АКБ «НОВИКОМБАНК» был впервые опубликован 21.11.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.11.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО АКБ «НОВИКОМБАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО АКБ «НОВИКОМБАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022