Рейтинговые действия, 24.09.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ГУТА-БАНКа на уровне ruВ+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 24 сентября 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 256
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.08.21
Активы, млн руб. 6 058 7 174
Капитал, млн руб. 3 195 3 223
Н1.0, % 74.1 60.7
Н1.2, % 73.4 59.3
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 65.4 66.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.0 0.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 83.2 84.5
Доля ключевого источника пассивов, % 30.2 42.7
Доля крупнейшего кредитора, % 15.5 27.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 38.7 92.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 177.0 152.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.07.20 по 01.07.21
Чистая прибыль, млн руб. - 117 - 107
ROE, % -3.5 -3.3
NIM, % 6.0 6.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ГУТА-БАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Айсылу Алексеенко,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2021 года

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «ГУТА-БАНК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, сильной позицией по капиталу при низкой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

АО «ГУТА-БАНК» - небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на обслуживании предприятий Группы «ГУТА», крупнейшим активом которой является холдинг «Объединенные кондитеры», казначейских операциях, кредитовании ЮЛ и ФЛ. Банк представлен головным офисом и дополнительным офисом в г. Москве. По состоянию на 01.08.2021 банк контролируется группой физических лиц, владеющих акциями банка через несколько компаний-нерезидентов. Крупнейшим бенефициаром банка является Гущин Ю.Н. (около 36%). Также крупным собственником ранее являлся Хлебников Ю.В. (около 43%), права на акции которого перешли в порядке наследования и проходят процедуру регистрации.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции банка обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (200-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.08.2021) и узкой клиентской базой, представленной преимущественно компаниями, входящими в Группу «ГУТА». Высокая концентрация клиентской базы на одной группе компаний как в активных, так и в пассивных операциях может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении финансового состояния компаний Группы «ГУТА». Кроме того, бизнес кредитной организации характеризуется низкой диверсификацией (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил 0,69 на 01.08.2021), во многом обусловленной высокой долей высоколиквидных вложений в активах банка (около 70% на 01.08.2021). Величина кредитного риска, приходящегося на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

Сильная позиция по капиталу при низкой рентабельности бизнеса. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 01.08.2021 Н1.0=61%, Н1.2=59%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 01.08.2021 буфер абсорбции потерь выдерживает полное обесценение базы активов и внебалансовых обязательств под риском). Концентрация активных операций банка на крупных клиентах в целом оценивается как адекватная, однако отмечается умеренно высокая доля крупнейшего кредитного риска (на 01.08.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 17%; отношение крупнейшего кредитного риска к нетто-активам – 8,4%). В 3 квартале 2020 года банк получил убыток в размере 197 млн руб. в связи с формированием резервов на возможные потери по вновь выданным кредитам ЮЛ, в результате чего за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 ROE в соответствии с РСБУ составила -3,3% против 1,3% за аналогичный период годом ранее. При этом по итогам 1 полугодия 2021 года рентабельность оценивается агентством консервативно (ROE в соответствии с РСБУ составила около 3% с переводом в годовое выражение). Уровень операционной эффективности банка оценивается как приемлемый (за период с 01.07.2020 по 01.07.2021 NIM составила 6%, CIR – около 60%).

Адекватное качество активов. На 01.08.2021 около 60% активов банка приходится в совокупности на денежные средства, средства в Банке России и в кредитных организациях, имеющих кредитный рейтинг на уровне ruAА и выше по шкале «Эксперт РА». Кредитный портфель ЮЛ и ИП (15% валовых активов) характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией (доля крупнейшей отрасли составила 74% портфеля на 01.06.2021). Кредиты ФЛ (8% валовых активов) в основном являются необеспеченными. Качество кредитного портфеля оценивается как низкое (доля просроченной задолженности в кредитах ФЛ - 85% на 01.08.2021, все ссуды ЮЛ отнесены к IV-V категориям качества). Негативное влияние на рейтинг оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 01.08.2021 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 5%). Портфель ценных бумаг (10% активов на 01.08.2021) имеет высокое качество – практически весь объем портфеля приходится на выпуски эмитентов с рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен значительный запас ликвидности (за период с 01.08.2020 по 01.08.2021 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 82%, ликвидными активами (LAT) – 191%). Кроме того, банк располагает источником дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Основным источником фондирования выступают средства ЮЛ (80% пассивов на 01.08.2021), при этом ресурсная база характеризуется низким уровнем диверсификации по крупнейшим кредиторам (на 01.08.2021 средства крупнейшей группы, являющейся аффилированной с банком, составляли 27% пассивов). Агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств ЮЛ и ИП за последние 12 месяцев (максимальный отток средств составил 33% в октябре 2020 г., приток – 118% в апреле 2021 г.), которая связана с сезонностью бизнеса ключевых клиентов банка.

Консервативная оценка корпоративного управления. Давление на оценку бизнес-процессов оказывают в том числе недостаточная независимость корпоративных процедур и управленческих решений от бенефициаров банка. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2020-2021 гг., которая не предполагает существенного изменения его бизнес-модели и предусматривает постепенное развитие основных направлений бизнеса с выходом на прибыль к концу 2021 года. По мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ГУТА-БАНК» был впервые опубликован 08.06.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 14.10.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ГУТА-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ГУТА-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ГУТА-БАНК» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


«Инфляция ведет себя нехорошо»: эксперты ожидают от ЦБ повышения ключевой ставки

The Bell

ЦБ на заседании 22 октября поднимет ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 7,25%, уверены большинство опрошенных Reuters аналитиков. Это максимум с июля 2019 года. Рассказываем, почему эксперты ожидают роста ставки и как это может сказаться на экономике.
20.10.2021

Доля «премиум-ипотеки» достигла пятилетнего максимума

РБК

Доля новых кредитов на покупку недвижимости с «чеком» от ?12 млн достигла в третьем квартале рекордных 7% от всех ссуд. Несмотря на замедление на ипотечном рынке, банки указывают на повышенный спрос на «премиум-ипотеку»
15.10.2021

На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021